京東擬發行15億美元、2029年到期的可換股債券。

根據交易文件，這一香港和紐約兩地上市的公司將提供最高0.25%的票息。如若行使超額配售權，發行規模將可再擴大2.25億美元。

彭博彙編的數據顯示，這將是亞洲公司今年最大的一宗可轉債發行交易。根據文件，京東計劃將所得款項用於股票回購、海外擴張、完善供應鏈網絡以及其他用途。

美國銀行、高盛集團、海通證券和瑞銀集團擔任簿記行。