一九三七年十月二十一日，日军第二十师团全部投入娘子关作战。

在师团长川岸文三郎的指挥下，日军兵分两路向娘子关发起攻击。娘子关正面防线上中国守军第八十八旅的阵地，当日即被日军突破。

一股日军突入旧关与娘子关之间，切断了通向娘子关的铁路线，令孙连仲和冯钦哉的部队身陷娘子关车站内。这个时候，附近已经没其他部队可以调用，如果让日军继续向前攻击，娘子关的失守近在眼前。黄绍竑在电话里向阎锡山紧急求援，阎锡山正一筹莫展之时，另一个声音在电话里插了进来，阎锡山一听，是第三十八军教导团团长李振西。李团长表示他的部队距娘子关约五十公里，如果现在出发，明天即可赶到战场。阎锡山和黄绍竑同时大喜过望：“这是杨虎城的卫队团，就叫他们开来吧！”

中国陆军第三十八军教导团，原是陕西绥靖公署教导团，是杨虎城储备干部的机构，官兵大多具有初中或高小文化程度。西安事变后，杨虎城被迫出国，陕西绥靖公署被取消，绥署部队被改编为第三十八军，其中的教导团官兵“近三千人，装备很完全，而且都是青年学生，团长李振西尤为勇敢”。

李振西的教导团以一种慷慨赴死的劲头冲了上去。

第二天黎明时分，跑在最前面的一营在快要接近娘子关时，发现了数百名日军骑兵正在生火做饭，营长殷盛义带领全营即刻发起突袭，日军仓皇往回逃，钻进了狭窄的关沟。

李团长根本顾不上这些事，因为二营这时候也冲进了沟内，关沟里一片喊杀厮打声，抬出来的伤员个个血肉模糊，惨不忍睹。

关沟有二十华里长，两边是悬崖陡壁，几千敌人挤在沟内，骑兵、炮兵、辎重兵和战车把道路都塞住了。尽管敌人挤着向后退，由于受地形的限制，我们也攻不动。

李团长决定改变死拼的战术，集中火力，把狭窄的关沟变成日军的一口活棺材。具体战法是：以营为单位，将每营的四十八挺轻机枪和八挺重机枪集中起来，再分成四个火力突击组，每组四十多人为一个冲击波。午后，步兵突击组在机枪的掩护下向关沟发起了冲击，一个组伤亡太大，就换上另一个组，一波接一波决不中断。

战至黄昏，钻进沟里的日军第七十八联队及骑兵大队、炮兵大队、战车大队，“被我第一、第二两营歼灭殆尽，关沟里乱七八糟地摆着几十辆敌人自己炸毁的炮车、辎重车，躺着二百多匹马，还有几百支机枪、步枪。敌人的尸体还在燃烧着。我团伤亡了五六百人。黄昏后，教导团完全控制了旧关，残敌退到关外的山上”。

控制了旧关，李团长分析日军肯定会来增援：“今晚我们不把敌人撵走，明天敌人就会把我们撵走。与其待在这条死胡同里等死，倒不如干脆出去拼一下，成则可保旧关，失败也会叫敌人付出极大的代价。”

冯钦哉惊讶于教导团年轻官兵的慨然血性，立即承诺每夺回一个山头赏大洋五千，决不失言。

这是一次连日军都没想到的局部反击。

夜色之中，教导团官兵杀声震天，日军尚未反应过来，大刀就砍在了他们头上。彻夜的激战，李振西团又付出了三百多人伤亡的代价，但是中国官兵居然连续拿下了八座山头。报捷电话传到指挥部，冯钦哉既惊喜又因为奖赏大洋的承诺感到为难。

但是，自二十二日起，日军对娘子关的攻击更加猛烈。包括教导团在内的中国守军各阵地都出现了肉搏战。第三十师的阵地被日军突破，该师一七八团被日军包围于北峪。第二十七师第七十九旅伤亡甚重，被迫阵地后移。李振西的教导团在阵地上死守不退，伤亡殆尽时才接到换防的命令。

教导团的三千官兵都是学生兵，读过书的军人应该知道中国先人曾留下“青山处处埋忠骨”的诗句。教导团在娘子关战斗三天，活下来的官兵仅剩几百人。

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