【今日新債】5月10日新債信息彙總
摘要:華泰證券爲發行美元債將從5月14日起開始路演,固收投資者會議將在新加坡和香港舉行。聯席全球協調人/聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人:海通國際、興業銀行香港分行、中融平和證券。
避險情緒帶動美債價格大漲,10年和3個月期美債收益率曲線盤中短暫倒掛。
第十一輪中美經貿高級別磋商正在進行中,中方希望美方與中方相向而行、共同努力,通過合作和協商辦法解決存在的問題。
歐盟再次下調GDP預期,德國、意大利經濟狀況引擔憂;另外,澳洲聯儲也大幅下調短期經濟增長預期。
中融國際發行3年期美元債,最終價格指引爲7.6%。
- 發行人:Zhongrong International Bond 2019 Limited
- 擔保人:中融國際控股有限公司
- 維好協議、流動資金支持契約和回購權益承諾協議提供者:中融國際信託有限公司
- 擔保人評級:標普BB-(負面)
- 公司評級:標普BB+(負面)
- 預期發行評級:標普BB-
- 發行用途:一般企業用途
- 聯席全球協調人/聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人:海通國際、興業銀行香港分行、中融平和證券
首鋼集團爲發行美元債將從5月14日起開始路演,固收投資者會議將在香港進行。
- 預期發行評級:惠譽A-
- 聯席全球協調人/聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人:星展、中銀、滙豐、法國巴黎銀行
華泰證券爲發行美元債將從5月14日起開始路演,固收投資者會議將在新加坡和香港舉行。
- 擔保人:華泰證券股份有限公司
- 預期發行評級:穆迪Baa2/標普BBB
- 聯席全球協調人/聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人:華泰金融控股(香港)、中銀、摩根大通
- 聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人:農銀國際、建銀國際、光大銀行香港分行、花旗、民生銀行香港分行、招銀國際、工銀、興業銀行香港分行、中國平安證券(香港)、浦銀國際、渣打
中國平安保險海外爲發行美元債將從5月13日起開始路演,固收投資者會議將在新加坡、香港和倫敦安排。
- 預期發行評級:穆迪Baa2
- 聯席全球協調人/聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人:澳新銀行、滙豐、瑞穗證券、摩根士丹利、三菱日聯銀行
易居企業發行1億美元2021年到期債券,發行價格爲8.5%。
- 本次發行獲得大於5.5億美元的超額認購,按照地區分佈來看,亞洲佔比爲87%,歐洲佔比爲13%。
- 按照投資者類型來看,基金經理/對沖基金佔比爲71%,銀行/證券佔比爲18%,其他投資者佔比爲11%。