局面

我们国家的服装行业经过三四十年的发展，在人们的基本需求得满足后，正在告别低成本劳动密集型的产业模式。人们需求的多样化和专业化促使服装企业必须向产业链两段进行延伸，产品需要有创新，渠道需要突破，提高综合实力，赋予品牌以力量，提高企业竞争力。 服装行业有明显的马太效应，但并不是依靠头部的顶级品牌实现的。国际奢侈品品牌虽然拥有出众的盈利能力。但不是每个消费能级市场都具备这种消费能力的。马太效应是依靠不同能级市场和不同细分领域集中度的提高来实现的。 时尚就是一瞬间的事。富豪和精英人群的审美变化速度很快。所以，头部品牌的竞争也十分激烈，长时间保持竞争优势不是一件容易的事。市场分散，优势企业多以品牌运营集团的形式发展。奢侈品品牌服装的净利润率基本在20%左右，奢侈品箱包的净利润更高一些。 服装行业过去的市场结构按照年龄和职业进行划分。大致分为学生，女士时装，男士商务等。商业模式以批发为主。渠道以百货公司和街面专卖店为主。 随着奢侈品和快时尚品牌的进入，同时越来越多的独立设计师品牌被买手介绍到中国。主流消费人群变得年轻化，个性化，自我化。在城镇化和消费互联网的推动下，购物渠道也发生了巨大变化。这些因素深刻的影响了国内的服装行业。 大浪淘沙之下，国内品牌生存环境极其严酷，不少品牌被边缘化，退出一二线城市，在低能级城市发展，甚至直接消失。这些国外品牌带来的先进产品理念，先进经营理念虽然冲击了国内服装市场，但同时也为国内服装企业提供了学习机会。了解中国消费者的永远是自己的企业。

市场

当前，服装行业按照品牌属性可以分为国际奢侈品品牌，独立设计师品牌，商业品牌，大众品牌。按照风格可以分为潮流个性品牌，小众品牌，时尚休闲品牌，高级时装品牌，商务休闲品牌，运动品牌等。

格局方面，奢侈品品牌和潮流品牌占据了一二线城市的主流市场。国内外中高端品牌占据中端市场。时尚休闲品牌满足需求大众市场需求。 具体来说，“古驰”，“阿玛尼”，“canali”，“杰尼亚”等品牌是第一阵营，“kenzo”，“aape”，“贝奈特”等潮牌占据第二阵营。这些品牌主要的消费群体是高收入商务人士和追求个性的时尚达人。渠道主要是高端百货和购物中心，采用直营方式。 国内中高端品牌包括传统的金利来，雅戈尔，报喜鸟，利郎，九牧王，七匹狼，卡奴迪路等，以及一些打擦边球的品牌，博斯绅威，比弗利山，各种polo。此外，还有这些近年来找到细分市场获得快速发展的品牌，如比音勒芬。国外中端品牌主要是鳄鱼，艾高，tommy等休闲品牌。渠道主要是根据不同城市能级和不同消费群体，采用传统百货，街店，购物中心等形式。同时，结合互联网渠道，电商渠道给予配合。

时尚休闲品牌主要覆盖大众年轻人。主要品牌海澜之家，太平鸟，gxg，马克华菲，杰克琼斯，思莱德等等。渠道也是根据不同城市能级和不同消费群体，采用传统百货，购物中心的形式。另外，互联网电商是这类品牌一个重要渠道，年轻人都是互联网一族，网购消费占据很大比例。

女装方面，基本和男装类似。但非常明显不同的地方是女装市场更细分，风格更多样，流行速度更快，单一品牌的市场空间有明显的天花板。所以，好多企业都是以多品牌或集合店的方式运营。国内中高端品牌有哥弟，阿玛施，之禾，素然，江南布衣，地素，歌力思，维格娜丝等。大众市场里的时尚流行品牌更多。

趋势

男装的趋势是整合创新。比音勒芬以高尔夫文化为品牌内涵，通过研发高品质产品，把握机场，高铁，高端百货等渠道，实现细分市场的高速增长。这是创新。

整合方面，通过我的观察发现，国内中高端男装一方面提升产品质量和设计，另一方面在符合品牌定位的消费市场里，通过提升消费体验带动销售。最为明显的现象就是在黑龙江三四线城市，报喜鸟已经成为中高端市场的头部品牌，基本从来不打折。中高端男装的格局基本就是报喜鸟，雅戈尔，柒牌，利郎这些国内品牌。由于利郎，报喜鸟，七匹狼这类公司在东北地区的销售额占比在4-6%左右，所以相信这种观察结果可以推演到全国范围，结论是可靠的。

另外，在一二线城市，这些品牌纷纷调整渠道结构，大力发展百货公司渠道和购物中心渠道。中高端男装品牌积极扩大百货渠道的店铺面积，建立全新的店铺形象，打造一站式购物体验，加强客户粘性。我观察到的情况是报喜鸟，比音勒芬，雅戈尔都比较积极。比音勒芬今年在哈尔滨计划开店8家，香坊苏宁易购已经开店，道里百盛已经结束选址，马上进入装修。此外，时尚休闲品牌在购物中心渠道也积极调整布局，GXG，马克华菲，利郎的轻时尚系列，也包括报喜鸟和九牧王旗下的hazzy和fun品牌，以及老牌男装思莱德和杰克琼斯。

今年春节后，男装市场表现乏力，一方面因为天气原因，需求不旺，另一方面今年的婚庆高峰期从去年的四五月份延后到六七八月份，导致一季度男装品牌业绩不够理想。但随着气温升高，婚期临近，市场最近开始缓慢复苏。

女装方面，主要的趋势是创新。由于女装的特殊性，多品牌运营和集合店是主流发展趋势。中高端品牌由于具备较强的研发实力，具备先进的设计理念，产品力大幅提高。高端女装品牌和设计师品牌日渐崛起，销售渠道从传统百货公司转变为高端百货和购物中心。开大店，开标杆店，提升服务水平和消费体验成为发展的共识。其中，歌力思以多品牌运营为战略方向，收购高级时装品牌和设计师品牌，与自身品牌形成互补，积极发展，成效显著。江南布衣和素然以不同特点的品牌集合店为发展方向，面向小众群体和个性群体提供产品和服务，也取得了显著成效。地素集团通过独特的设计风格和面料材质满足不同层次的消费者，系列化的品牌有一定的协同作用，运营起来得心应手。之禾，朱崇恽，例外这些著名品牌无需赘言了。

角度

其实，现在女人的钱越来越不好赚。以前物质匮乏，需求停留在满基本功能上。现在女人对服装的要求越来越高，必须在复杂的条件下，包括舒适的的购物环境，放松的购物心情，恰当的服务引导下推动其产生购买动机。所以，时尚休闲女装日渐式微。这就要求品牌企业必须在产品，服务，品牌上不断创新，不断吸引客户，提高会员复购率。中高端女装品牌必须用较高的成本，包括店铺位置，店铺装修，店铺面积来吸引潜在客户。这就导致女装品牌的费用比较高。现在好一点的购物中心，都在提高租金。所以，在选择投资标的的时候，一定注意回避产品竞争力不足，品牌定位不明确，开店不谨慎，管理不到位的公司。具体观察指标，我认为可以从开店速度，面积增长速度，与管理费用匹配程度进行考量。

男装没有女装那么复杂。男士买东西的目的性很强，买完拉到，对品牌的忠诚度也比女性要高。但男装品牌的创新也脱离不了，产品，服务，品牌这三样东西，质量好，设计又好，服务贴心，购物舒适永远都是忠诚度最高的品牌。总体看，大众市场的时尚休闲品牌，产品质量一般，重点是设计感突出，满足大众时尚需求，打折活动频繁，且力度较大，品牌粘性差，主要靠百货和购物中心渠道，同时依靠电商平台纵深拓展，全渠道运营，形成一定竞争优势。但现在百货渠道的趋势是一部分边缘化，一部分高端化，这两种趋势都不利于时尚休闲品牌的发展。所以渠道调整以百货转购物中心为主，以开大店，标杆店为主。传统老牌的思莱德和杰克琼斯感觉日渐式微，产品质量越来越差。国内品牌像GXG，马克华菲，都在慢慢崛起，低级别城市的黑鲸，海澜之家，太平鸟也有发展空间。

中高档男装方面，一是传统品牌经过大浪淘沙，在三四线的集中度提升。另外一方面，一二线城市传统百货渠道里国内中高端男装品牌的集中度也在缓慢提升。品牌代理或品牌运营企业也在不断增加国内外潮牌和设计师品牌，在一二线城市的购物中心开设大店。

最后，根据“角度”我个人比较倾向认为男装比女装好，品牌运营比单一品牌好，渠道选择能力强的企业。大致的顺序是比音勒芬，歌力思，地素，江南布衣，利郎。

写的不好，请大家批评指正。（作者：哈尔滨一把手）