局面

我們國家的服裝行業經過三四十年的發展，在人們的基本需求得滿足後，正在告別低成本勞動密集型的產業模式。人們需求的多樣化和專業化促使服裝企業必須向產業鏈兩段進行延伸，產品需要有創新，渠道需要突破，提高綜合實力，賦予品牌以力量，提高企業競爭力。 服裝行業有明顯的馬太效應，但並不是依靠頭部的頂級品牌實現的。國際奢侈品品牌雖然擁有出衆的盈利能力。但不是每個消費能級市場都具備這種消費能力的。馬太效應是依靠不同能級市場和不同細分領域集中度的提高來實現的。 時尚就是一瞬間的事。富豪和精英人羣的審美變化速度很快。所以，頭部品牌的競爭也十分激烈，長時間保持競爭優勢不是一件容易的事。市場分散，優勢企業多以品牌運營集團的形式發展。奢侈品品牌服裝的淨利潤率基本在20%左右，奢侈品箱包的淨利潤更高一些。 服裝行業過去的市場結構按照年齡和職業進行劃分。大致分爲學生，女士時裝，男士商務等。商業模式以批發爲主。渠道以百貨公司和街面專賣店爲主。 隨着奢侈品和快時尚品牌的進入，同時越來越多的獨立設計師品牌被買手介紹到中國。主流消費人羣變得年輕化，個性化，自我化。在城鎮化和消費互聯網的推動下，購物渠道也發生了巨大變化。這些因素深刻的影響了國內的服裝行業。 大浪淘沙之下，國內品牌生存環境極其嚴酷，不少品牌被邊緣化，退出一二線城市，在低能級城市發展，甚至直接消失。這些國外品牌帶來的先進產品理念，先進經營理念雖然衝擊了國內服裝市場，但同時也爲國內服裝企業提供了學習機會。瞭解中國消費者的永遠是自己的企業。

市場

當前，服裝行業按照品牌屬性可以分爲國際奢侈品品牌，獨立設計師品牌，商業品牌，大衆品牌。按照風格可以分爲潮流個性品牌，小衆品牌，時尚休閒品牌，高級時裝品牌，商務休閒品牌，運動品牌等。

格局方面，奢侈品品牌和潮流品牌佔據了一二線城市的主流市場。國內外中高端品牌佔據中端市場。時尚休閒品牌滿足需求大衆市場需求。 具體來說，“古馳”，“阿瑪尼”，“canali”，“傑尼亞”等品牌是第一陣營，“kenzo”，“aape”，“貝奈特”等潮牌佔據第二陣營。這些品牌主要的消費羣體是高收入商務人士和追求個性的時尚達人。渠道主要是高端百貨和購物中心，採用直營方式。 國內中高端品牌包括傳統的金利來，雅戈爾，報喜鳥，利郎，九牧王，七匹狼，卡奴迪路等，以及一些打擦邊球的品牌，博斯紳威，比弗利山，各種polo。此外，還有這些近年來找到細分市場獲得快速發展的品牌，如比音勒芬。國外中端品牌主要是鱷魚，艾高，tommy等休閒品牌。渠道主要是根據不同城市能級和不同消費羣體，採用傳統百貨，街店，購物中心等形式。同時，結合互聯網渠道，電商渠道給予配合。

時尚休閒品牌主要覆蓋大衆年輕人。主要品牌海瀾之家，太平鳥，gxg，馬克華菲，傑克瓊斯，思萊德等等。渠道也是根據不同城市能級和不同消費羣體，採用傳統百貨，購物中心的形式。另外，互聯網電商是這類品牌一個重要渠道，年輕人都是互聯網一族，網購消費佔據很大比例。

女裝方面，基本和男裝類似。但非常明顯不同的地方是女裝市場更細分，風格更多樣，流行速度更快，單一品牌的市場空間有明顯的天花板。所以，好多企業都是以多品牌或集合店的方式運營。國內中高端品牌有哥弟，阿瑪施，之禾，素然，江南布衣，地素，歌力思，維格娜絲等。大衆市場裏的時尚流行品牌更多。

趨勢

男裝的趨勢是整合創新。比音勒芬以高爾夫文化爲品牌內涵，通過研發高品質產品，把握機場，高鐵，高端百貨等渠道，實現細分市場的高速增長。這是創新。

整合方面，通過我的觀察發現，國內中高端男裝一方面提升產品質量和設計，另一方面在符合品牌定位的消費市場裏，通過提升消費體驗帶動銷售。最爲明顯的現象就是在黑龍江三四線城市，報喜鳥已經成爲中高端市場的頭部品牌，基本從來不打折。中高端男裝的格局基本就是報喜鳥，雅戈爾，柒牌，利郎這些國內品牌。由於利郎，報喜鳥，七匹狼這類公司在東北地區的銷售額佔比在4-6%左右，所以相信這種觀察結果可以推演到全國範圍，結論是可靠的。

另外，在一二線城市，這些品牌紛紛調整渠道結構，大力發展百貨公司渠道和購物中心渠道。中高端男裝品牌積極擴大百貨渠道的店鋪面積，建立全新的店鋪形象，打造一站式購物體驗，加強客戶粘性。我觀察到的情況是報喜鳥，比音勒芬，雅戈爾都比較積極。比音勒芬今年在哈爾濱計劃開店8家，香坊蘇寧易購已經開店，道里百盛已經結束選址，馬上進入裝修。此外，時尚休閒品牌在購物中心渠道也積極調整佈局，GXG，馬克華菲，利郎的輕時尚系列，也包括報喜鳥和九牧王旗下的hazzy和fun品牌，以及老牌男裝思萊德和傑克瓊斯。

今年春節後，男裝市場表現乏力，一方面因爲天氣原因，需求不旺，另一方面今年的婚慶高峯期從去年的四五月份延後到六七八月份，導致一季度男裝品牌業績不夠理想。但隨着氣溫升高，婚期臨近，市場最近開始緩慢復甦。

女裝方面，主要的趨勢是創新。由於女裝的特殊性，多品牌運營和集合店是主流發展趨勢。中高端品牌由於具備較強的研發實力，具備先進的設計理念，產品力大幅提高。高端女裝品牌和設計師品牌日漸崛起，銷售渠道從傳統百貨公司轉變爲高端百貨和購物中心。開大店，開標杆店，提升服務水平和消費體驗成爲發展的共識。其中，歌力思以多品牌運營爲戰略方向，收購高級時裝品牌和設計師品牌，與自身品牌形成互補，積極發展，成效顯著。江南布衣和素然以不同特點的品牌集合店爲發展方向，面向小衆羣體和個性羣體提供產品和服務，也取得了顯著成效。地素集團通過獨特的設計風格和麪料材質滿足不同層次的消費者，系列化的品牌有一定的協同作用，運營起來得心應手。之禾，朱崇惲，例外這些著名品牌無需贅言了。

角度

其實，現在女人的錢越來越不好賺。以前物質匱乏，需求停留在滿基本功能上。現在女人對服裝的要求越來越高，必須在複雜的條件下，包括舒適的的購物環境，放鬆的購物心情，恰當的服務引導下推動其產生購買動機。所以，時尚休閒女裝日漸式微。這就要求品牌企業必須在產品，服務，品牌上不斷創新，不斷吸引客戶，提高會員復購率。中高端女裝品牌必須用較高的成本，包括店鋪位置，店鋪裝修，店鋪面積來吸引潛在客戶。這就導致女裝品牌的費用比較高。現在好一點的購物中心，都在提高租金。所以，在選擇投資標的的時候，一定注意迴避產品競爭力不足，品牌定位不明確，開店不謹慎，管理不到位的公司。具體觀察指標，我認爲可以從開店速度，面積增長速度，與管理費用匹配程度進行考量。

男裝沒有女裝那麼複雜。男士買東西的目的性很強，買完拉到，對品牌的忠誠度也比女性要高。但男裝品牌的創新也脫離不了，產品，服務，品牌這三樣東西，質量好，設計又好，服務貼心，購物舒適永遠都是忠誠度最高的品牌。總體看，大衆市場的時尚休閒品牌，產品質量一般，重點是設計感突出，滿足大衆時尚需求，打折活動頻繁，且力度較大，品牌粘性差，主要靠百貨和購物中心渠道，同時依靠電商平臺縱深拓展，全渠道運營，形成一定競爭優勢。但現在百貨渠道的趨勢是一部分邊緣化，一部分高端化，這兩種趨勢都不利於時尚休閒品牌的發展。所以渠道調整以百貨轉購物中心爲主，以開大店，標杆店爲主。傳統老牌的思萊德和傑克瓊斯感覺日漸式微，產品質量越來越差。國內品牌像GXG，馬克華菲，都在慢慢崛起，低級別城市的黑鯨，海瀾之家，太平鳥也有發展空間。

中高檔男裝方面，一是傳統品牌經過大浪淘沙，在三四線的集中度提升。另外一方面，一二線城市傳統百貨渠道里國內中高端男裝品牌的集中度也在緩慢提升。品牌代理或品牌運營企業也在不斷增加國內外潮牌和設計師品牌，在一二線城市的購物中心開設大店。

最後，根據“角度”我個人比較傾向認爲男裝比女裝好，品牌運營比單一品牌好，渠道選擇能力強的企業。大致的順序是比音勒芬，歌力思，地素，江南布衣，利郎。

寫的不好，請大家批評指正。（作者：哈爾濱一把手）