1939年，第二次世界大戰歐洲戰場正式爆發。希特勒的裝甲部隊在波蘭橫衝直撞，英法聯軍卻靜靜地坐在馬奇諾防線後面。波蘭拿下後，德國人沒有給他們機會，繞開馬奇諾直插聯軍後方，四十餘萬聯軍堅守的馬奇諾防線就這樣崩了。德軍追趕着聯軍到了法國北部的港口敦刻爾克，眼看勝利近在眼前，讓希特勒沒想到的是，40多萬條驚慌失措的人質竟然在眼皮子底下逃走了34萬。

1944年6月6日，盟軍反擊人類歷史上規模最大的登陸戰在諾曼底打響，300萬盟軍成功登陸。丘吉爾從軍艦上走下來，對身邊人說:“還記得吧，從考文垂後，我們一直捏着德國人的脈搏打着這場世界大戰！”周圍人聽了，想起當年考文垂被炸的慘狀，流下了眼淚。

視線接着拉回敦刻爾克大撤退後的英國，丘吉爾堅決不降，也不和德國議和。他知道英軍不是德軍對手，但憑藉着英吉利海峽還是頑強地堅守着英倫三島。大不列顛空戰下，許多英國城市遭到了德軍的轟炸。1940年11月14日，不列顛島的考文垂還像之前一樣安謐祥和，這座擁有無數名勝古蹟的古城在戰時是英國的軍火庫和飛機汽車製造中心。突然，防空警報響了起來，德國轟炸機“亨克爾11”飛臨考文垂上空，惡魔般瘋狂投下炸彈，在持續了十個小時的轟炸中。考文垂這座有着900年曆史的古城變成了一片廢墟。

考文垂被炸不足爲奇，奇怪的是，丘吉爾事前得到了德軍將轟炸考文垂的準確情報，但卻沒有采取任何措施，眼睜睜地看着這座古城重鎮被德國人抹平。

時間追溯到1936年，當時在希特勒的指示下，德國發明瞭一種新的密碼“謎”。它由機器編制不同於之前的人工編制密碼，最大特點是機器落入敵手也沒關係，因爲不知道編碼程序毫無用處。希特勒也很滿意。兵來將擋水來土掩，英國軍情局在政府的大力支持下，終於在1939年成功破譯了“謎”從此，德軍的作戰方案被源源不斷地放到丘吉爾的辦公桌上。密碼破譯的不容易，所以英國格外珍惜。

1940年希特勒發動登陸英倫三島的“海獅計劃”，空軍司令戈林向希特勒承諾，英國空軍將在四周內成爲歷史。雖然英國皇家空軍和德國空軍實力相差懸殊，可是由於密碼被破譯，英國人愣是堅守了幾個月。拿不到不列顛海峽的制空權，希特勒只得宣佈“海獅計劃”無限期推遲。

屢次進攻的失敗，希特勒終於懷疑到了“謎”的頭上。他命令德國空軍轟炸考文垂作爲試驗。丘吉爾得知後，點燃雪茄陷入了沉思，在整個不列顛面前，考文垂還是很渺小的。他做出了決定，沒有組織防空炮火，沒有起飛戰機攔截，也沒有撤離疏散羣衆，就這樣把考文垂拱手送給了德國飛行員和投彈手。

考文垂的犧牲是極大的，市中心被夷爲平地，工廠損失三分之一，市民死傷超過五千。但考文垂沒有白白被炸，換來的德軍密碼挽救了整個不列顛和整個世界。