大連港早間公告，遼寧省國資委擬向招商局遼寧無償劃轉其持有的遼寧港集1.1%股權，招商局遼寧爲招商局集團所屬的布羅德福的間接全資子公司。無償劃轉交割完成後，布羅德福及其一致行動人將間接持有公司68.37%的權益。。於交割後，招商局遼寧將成爲遼寧港口集團合 共51%股權的已登記擁有人，並將透過遼寧港口集團（目前持有本公司已發行股本 約47.31%）取得本公司的間接控制權。據相關規定，待完成交割後，布羅德福將進行可能H股要約，H股要約價爲每股H股1.0127港元。今日（6月4日）起復牌。

　　可能強制性無條件現金要約

　　於本公告日期，遼寧港口集團直接持有大連港集團的100%股權，而大連港集團則 持有5，310，255，162股A股及722，166，000股H股，合共佔本公司已發行股本總額約 46.78%。遼寧港口集團亦直接持有營口港集團約45.93%的股權，而營口港集團則 持有遼寧港灣約99.76%的股權，遼寧港灣則持有68，309，590股A股，佔本公司已發 行股本總額約0.53%。因此，遼寧港口集團間接持有本公司已發行股本總額合共約 47.31%。布羅德福透過招商局港口控股（其爲招商局港口集團之合併附屬公司，布 羅德福的間接附屬公司）的全資附屬公司羣力間接持有2，714，736，000股H股，合共 佔本公司已發行股本總額約21.05%。

　　交割後，招商局遼寧將擁有遼寧港口集團51%股權，因此，布羅德福及其一致行動 人士將間接擁有5，378，564，752股A股及3，436，902，000股H股（包括透過羣力持有的 2，714，736，000股H股）（合共佔本公司已發行股本總額約68.37%）的權益。 根據收購守則規則26.1，布羅德福及其一致行動人士因股權轉讓而須就全部已發行 H股（布羅德福及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外，但包括招商局港 口控股透過羣力持有的H股）提出一項強制性無條件現金要約。

　　招商局港口控股爲 一間股份於聯交所主板上市的公司。鑑於布羅德福爲招商局港口控股的間接控股股 東（定義見上市規則），招商局港口控股須考慮上市規則項下接納或不接納布羅德 福提出的可能H股要約的影響。 招商局遼寧、招商局港口集團及羣力將向中國證券監督管理委員會申請豁免招商局 遼寧及其一致行動人士就全部A股作出強制性全面現金要約。取得中國證券監督管 理委員會的豁免爲股權轉讓協議條件。

　　待完成交割後，布羅德福將進行可能H股要約，而中金香港證券（作爲布羅德福的 財務顧問）將代表布羅德福就所有H股（布羅德福及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外，但包括招商局港口控股透過羣力持有的H股）作出可能H股要約， H股要約價爲每股H股1.0127港元。H股要約價乃經參考H股於二零一九年五月三十 一日（即簽署股權轉讓協議之日期）的加權平均交易價並與執行人員溝通後而釐定。 可能H股要約的條款載於下文‘可能強制性無條件現金要約’一節。中金香港證券 信納，布羅德福擁有充足財務資源以全數支付滿足可能H股要約的全數接納所需的 現金。

　　基於本公司於本公告日期的已發行股本，可能H股要約涉及4，436，549，999股H股（包 括招商局港口控股透過羣力持有的2，714，736，000股H股），佔本公司已發行股本總 額約34.41%。按H股要約價每股H股1.0127港元計算，可能H股要約的價值約爲 4，492，894，183.99港元。