中國小康網訊 通訊員張鑫 綜合報道 2018年5月22日星期二財經早報：國家發展和改革委員會20日透露，發改委、網信辦、工信部等八部門日前聯合發文加大對電子商務領域失信問題專項治理。未來將建立健全跨部門跨地區工作機制，提高失信成本，加大專項治理對象聯合懲戒力度。

據發改委介紹，未來將進一步打擊通過惡意刷單、惡意評價、空包裹代發郵寄等方式僞造交易記錄和物流信息實現“增信”“降信”的違法失信行爲。各地要建立跨部門跨地區工作機制，建立省級電子商務領域失信問題專項治理工作組，就本轄區內電子商務領域失信問題進行專項研究，並提出有針對性的措施和工作方案。

5月21日，百度公司宣佈，分拆旗下國際業務中的全球移動應用及DAP廣告平臺業務，融資成立新公司小熊博望並獨立運營，利用資本協同，強化移動生態。原百度國際事業部總經理胡勇擔任CEO。

一、宏觀經濟

1、央行副行長潘功勝：要堅持金融支持與風險防範兩手抓，既要增加金融資源投入，在信貸資源配置、績效考覈等方面繼續向貧困地區加大傾斜力度，又要高度關注扶貧領域融資風險，規範扶貧貸款使用管理，強化風險責任意識。

2、銀保監會：印發《銀行業金融機構數據治理指引的通知》。銀行業金融機構應當將數據治理納入公司治理範疇，建立自上而下、協調一致的數據治理體系。監督管理機構應當通過非現場監管和現場檢查對銀行業金融機構數據治理情況進行持續監管。

3、中國基金報：基金業協會會長洪磊表示，銀行和證券公司不應當拒絕代銷或發行私募基金產品。私募基金應當落實專業化經營原則，更好服務於實體經濟轉型升級。發揮私募基金功能作用，實現從間接融資體系到直接融資體系的轉變，還有很長的路要走。

4、證監會：要完善資本市場新聞輿論相關制度，加強證券期貨市場信息傳播行爲管理，堅決打擊嚴重侵害投資者合法權益的網絡“黑嘴”，努力營造清朗的資本市場網絡空間。

5、央行：週一不開展公開市場操作，當日無逆回購到期。興業證券指出，最近兩週，無論是同業存單(NCD)市場還是國庫現金定存市場的表現，都顯示機構跨季資金準備的時間點較去年再次提前。

6、隔夜shibor報2.527%，下跌3.6個基點。7天shibor報2.756%，下跌1.2個基點。3個月shibor報4.151%，上漲0.4個基點。

二、地產聚焦

1、證券日報：近期，在南京、成都、西安、海南等多地都掀起“搶人大戰”。與之相伴隨的，是當地房地產的又一輪火爆。目前許多地方房地產潛在邏輯便是，得“人才”者得天下，引進人才變相推升了地產泡沫。

2、新華社：5月21日，武漢市臨空港經開區首批“八折房”面向留漢大學生開售。符合條件的大學畢業生，均能以低於市場價20%的價格購買區域內首批392套大學生安居房。這也讓武漢成爲首個實現“大學生八折購房”的城市。

3、人民日報：天津有關部門表示，此輪人才落戶新政，目的在於支持有意來津真正參與天津各項事業發展的人員，而不是單純掛靠戶籍，或爲子女獲得參加高考資格、買房炒房的各類其他人員。要嚴格實行落檔才能落戶的規定。

4、遼寧日報：省政府辦公廳轉發省住建廳《關於促進房地產市場平穩健康發展的通知》，明確要求堅決貫徹落實中央關於房地產工作的重要部署，堅決遏制投機炒房，因地制宜，精準施策，確保全省房地產市場平穩健康發展。

5、珠海市住房公積金管理中心：高層次人才在服務期內購買首套自住住房的公積金貸款額度最高可放寬至珠海最高上限的5倍。申請人一人爲高層次人才，公積金貸款最高額度150萬元;申請人兩人爲高層次人才，最高額度250萬元。

三、股市盤點

1、上證指數報3213.84點，上漲0.64%，成交額2026.63億。深證成指報10765.35點，上漲0.87%，成交額2585.56億。創業板指報1862.48點，上漲1.4%，成交額888.21億。兩市合計成交4612.2億。從盤面上看，通訊行業、化纖行業等板塊漲幅居前。

2、恒生指數漲0.6%，報31234.35點。國企指數跌0.04%，報12349.61點。滬股通淨流入24.86億元，當日餘額495.14億元。深股通淨流入11.43億億元，當日餘額508.57億元。

3、澎湃：最近有消息稱，融資融券繞標套現操作被叫停了。券商人士表示，這個說法很有問題，因爲這並不是券商的一項業務，只是投資者個人利用制度進行的一種操作，並不違法或違規。不過，近期已經有券商開始調整融資標的池。

4、新華社：上市公司年報披露及審覈相繼收官。在對滬市上市公司的“體檢”中，“三高”併購後遺症凸顯等六大問題引發監管和市場參與各方關注。包括高估值、高商譽、高業績承諾的“三高”併購重組後遺症凸顯等。

5、證券日報：伴隨着醫藥生物板塊的反彈，醫療主題基金幾乎領跑近1年的主動管理型基金業績榜單，截至5月18日，有8只醫療主題基金取得了超30%的收益率。多位基金經理表示，醫藥生物板塊仍有較大的成長空間，投資機會仍然值得期待。

6、中證報：A股上市公司已經有近100家先後公告擬成立或收購商業保理公司，商業保理利潤已經成爲部分公司利潤的重要組成部分。隨着監管趨嚴，預計保理行業將進入調整期，大量空轉、套利的殼公司或將面臨出局。

7、證券日報：近期，粵港澳大灣區規劃綱要將出臺實施，粵港澳大灣區建設將利好交通、地產等行業。截至4月30日，粵港澳大灣區內共有515家A股上市公司，隨着規劃和政策措施逐步落實，相關上市公司將受益。

8、上證報：A股手機供應鏈的核心投資邏輯正在發生變化。基金人士認爲，手機供應鏈的創新驅動正逐步替代量能驅動，唯有那些已完成平臺佈局的公司有望穿越時代變遷，能在這輪變革中勝出。

9、證券日報：5月1日-5月19日，兩市共有229份事關去年年報及今年一季報的補充公告、更正公告發布。大部分公司的更正事項是針對財務報告;但還有一些公司，是在監管部門的要求之下，對某一類型的信息進行補充披露，比如，有多家制造業企業、醫藥企業、化工企業補充披露了公司的環保信息。

10、上證報：滬深兩市共有131家公司披露了上週(5月14日-5月18日)的機構調研記錄。近期市場表現強勢的大消費板塊成爲機構關注的重點，多家醫藥、家電、服裝板塊公司迎來大量機構集中調研。其中，森馬服飾接待了65家機構登門拜訪，雲南白藥接待了26家機構。

11、兩市融資餘額：截至5月18日，上交所融資餘額報5941.46億，較前一交易日減少10.13億;深交所融資餘額報3875.73億，減少9.37億元;兩市合計9817.19億元，減少19.5億元。

四、行業觀察

1、證監會：打好污染防治攻堅戰，證監會責無旁貸。在IPO、再融資和併購重組審覈中，將積極支持符合條件的綠色企業利用資本市場做強做優做大;要借鑑國際經驗，探索利用市場化機制助力大氣污染治理和應對氣候變化。

2、中國證券網：工信部將組織制定《關於加快推進虛擬現實產業發展的指導意見》政策文件，支持虛擬現實核心關鍵技術及產品研發;推進虛擬現實技術與其他行業融合發展，實施“VR+”戰略;面向虛擬現實產業發展需要，支持建設公共服務平臺。

3、經濟參考報：大氣十條實施五年順利收官，但針對大氣污染防治的戰役仍將繼續，新行動計劃正在制定中。生態環境部表示，一些前瞻性的政策和方法正在被納入考慮範圍中，包括中央財政資金根據各地空氣質量改善效果進行分配等。

4、中證報：近期多家白酒企業相繼提價，延續一年來的漲價趨勢。高端白酒洋河、瀘州老窖，次高端白酒口子窖、古井貢酒和西鳳酒都紛紛提價。有經銷商表示，目前終端走貨情況良好，高端白酒銷售呈現迅速增長。

5、經濟參考報：工信部發布《2018年中國區塊鏈產業白皮書》，我國區塊鏈產業生態初步形成。截至3月底，我國以區塊鏈業務爲主營業務的公司數量達到456家，產業初步形成規模。

6、發改委：鋼鐵煤炭行業化解過剩產能和脫困發展工作部際聯席會議定於5月22日至6月15日，組織8個抽查組分赴21個省(區、市)開展鋼鐵行業化解過剩產能、防範“地條鋼”死灰復燃專項抽查。

7、經濟觀察網：5月20日，首輪全國集中式飲用水水源地環保專項督查行動正式啓動。本次專項行動採取獨立督查方式，原則上不需地方各級環保部門陪同。意味着督查將最大程度排出地方可能造成的干擾和影響。

8、央視網：5月21日凌晨，我國在西昌衛星發射中心用長征四號丙運載火箭，成功將嫦娥四號任務“鵲橋”號中繼星發射升空。這是世界首顆運行於地月拉格朗日L2點的通信衛星，將爲年底實施的嫦娥四號月球背面軟着陸探測任務提供地月間的中繼通信。

五、產業數據

1、融360：5月11日-5月17日，74只互聯網“寶寶”的平均七日年化收益率爲3.89%，較前一週下降0.18個百分點，今年以來首次“破4”，並創去年6月以來的最低水平。

2、中國冶金報：中鋼協會長於勇稱，中國將關閉更多老舊鋼廠，到2025年實現粗鋼產能降至10億噸以下，中國的鋼鐵需求將逐步下降。中國的目標是將產能利用率維持在80%左右，計劃今年再壓減鋼鐵產能3000萬噸。

3、華印紙箱：5月19-20日，全國57家造紙廠最新廢紙收購價顯示，華東、華北、華中、西南、西北均在上調價格，漲幅在20-150元/噸，華南當前仍以下調爲主，跌幅在30-100元/噸不等。週末，龍頭紙廠玖龍各地基地廢紙收購價基本保持穩定。

4、中國煤炭資源網：截至上週五，中國六大發電廠的煤炭庫存已經降至17天用量，創出了2月9日以來的最低水平。數據顯示，這一庫存水平相當於1288萬噸。

5、河北省統計局：供給側結構性改革深入推進，去產能持續加力。1-4月，生鐵產量同比下降15.7%，粗鋼產量同比下降8.9%，水泥產量同比下降15.6%，平板玻璃產量同比下降6.2%。

六、公司要聞

1、每日經濟新聞：上海華信國際集團有限公司未能償付5月21日到期20億元融資券的本息。上海華信還需在接下來的6月、7月、8月和11月，相繼兌付20億元、20億元、21億元以及20億元超短期融資債券和中期債券，合計81億元。

2、證券時報：格力電器董事長董明珠表示，對珠海銀隆的投資根本沒有想過勝算和輸贏的問題，銀隆現在在不斷向好，格力電器目前沒有投資銀隆的規劃。針對未來是否會在銀隆任職的問題，現在還不是考慮這個問題的時候。

3、界面：爲了緩解城市地區無疑網絡擁堵狀況，高通和Facebook宣佈，將聯合開發後者的Terragraph WiFI技術。雙方將與電信運營商和製造商等其他合作伙伴合作，開發相關係統。

4、國際金融報：5月21日，愛奇藝宣佈開通正式在廣東中山市開通首家線下點播影院。愛奇藝將在中國的一線二線城市開展線下電影院，爲消費者提供點播娛樂體驗。

5、證券時報：百度與天津市人民政府達成戰略合作，推進百度“AICITY”戰略在天津的落地與賦能。百度將綜合運用人工智能、雲計算、物聯網、區塊鏈等技術能力，助力天津濱海新區、中新生態城東麗區智慧城市建設。

七、資本動態

1、每日經濟新聞：從多家基金公司獲悉，關於分級基金有了進一步的窗口指導，其中關鍵的一點就是，分級的存續期可能不會等到2020年底了。有基金公司人士表示，最近確實接到了通知，要求在6月30日之前分級基金要轉型成指數基金。

2、上期所：公佈首批標準倉單交易業務指定存管銀行名單。中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行和交通銀行經覈准後，成爲標準倉單交易業務指定存管銀行。此外，還公佈了首批標準倉單交易業務指定交割倉庫名單。

3、國債期貨整體上漲，5年期國債期貨主力合約TF1806上漲0.1%至97.465;10年期國債期貨主力合約T1806上漲0.21%至94.32。10年期國債利率跌1.6BP，至3.69%;10年期國開債利率跌2.43BP，至4.52%。

4、截至5月21日下午收盤，國內期市收盤漲跌互現，能源化工、有色金屬板塊多數走升，橡膠漲超4%;黑色系集體走弱，鐵礦石跌超3%，螺紋鋼、熱卷、焦炭、動力煤跌近2%;棉紗封漲停，鄭棉觸及漲停，兩粕及大豆震盪偏弱。

5、上海國際能源交易中心：5月21日，原油期貨主力合約SC1809報收482.4元/桶，下跌2.4元，跌幅爲0.5%。主力合約成交175668手，持倉量減少3028手至26892手。全部合約成交175926手，持倉量減少3058手至28202手。

6、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.3888，跌0.2008%，人民幣中間價報6.3852，跌0.14%。NDF：3個月報6.403，6個月報6.426，1年報6.47，2年報6.542。

7、新三板：5月21日合計掛牌11332家公司，當日減少10家，成交金額3.24億，其中做市轉讓0.8億，集合競價2.44億。三板成指報1036.39，跌0.69%，成交額0.68億。

8、上股交：掛牌企業總數9688家，其中N板(科創板)180家，E板431家，Q板9077家。

八、國際資訊

1、中泰證券李迅雷：東亞地區的最大弱勢就是人相對多，地非常少、資源匱乏。因此，日本及亞洲四小龍的崛起，都無一例外地依靠出口和自由貿易，或因堅持出口導向政策而成爲製造業強國，或因爲實行免稅政策而成爲全球自由貿易港。

2、波羅的海乾散貨指數：跌2.7%，報1239點，連續第五日下跌。

3、標普500指數收漲20.04點，漲幅0.74%，報2733.01點。道瓊斯工業平均指數收漲298.20點，漲幅1.21%，報25013.29點。納斯達克綜合指數收漲39.70點，漲幅0.54%，報7394.04點。道指收漲約300點，得益於投資者風險偏好情緒升溫。

4、德國DAX 30指數收跌0.30%，報13074.68點。法國CAC40指數收漲0.41%，報5637.51點，逼近2007年12月12日收盤位5743.32點。英國富時100指數收漲1.03%，報7859.17點，創收盤歷史新高。歐股刷新逾四個月高位英法兩國股指表現出色。

5、日經225指數漲0.31%，報23002.37點。韓國KOSPI指數漲0.2%，報2465.57點。

6、WTI原油期貨上漲1.29美元，漲幅1.81%，刷新2014年11月份以來盤中高位至72.57美元/桶。布倫特7月原油期貨目前漲1.03美元，漲幅1.31%，刷新日高至79.54美元/桶。原油上漲逾1美元，刷新三年半高位。

7、COMEX 6月黃金期貨收跌0.40美元，跌幅0.03%，報1290.90美元/盎司，一度刷新2017年12月份以來盤中低點至1281.20美元/盎司。期金刷新約五個月低位後大致收平，得益於投資者風險厭惡興趣降溫。

(《小康》•中國小康網 獨家報道)