一、功率半導體MOSFET缺貨發酵臺股相關公司股價暴漲

據媒體報道，近期功率半導體金氧半場效電晶體（MOSFET）及絕緣閘雙極電晶體（IGBT）缺貨潮持續發酵，目前大廠手中庫存均降至1個月以下，已低於2-3個月的安全庫存水準。茂硅、漢磊等代工大廠訂單已滿到年底，第三季已確定漲價5-20%。受行業利好刺激，臺灣產業鏈公司股價全線暴漲，代工企業茂硅年初至今股價漲幅超過3倍，MOSFET廠大中股價月漲幅超過1倍。

MOSFET是一種廣泛用於3C、汽車電子等領域的場效晶體管，市場空間達60億美元。由於MOSFET廠轉進車用電子市場，導致高壓及低壓MOSFET持續缺貨並連帶IGBT供貨喫緊。IDM大廠去年以來沒有擴增MOSFET產能，而家電、無線充電等需求持續釋放且將迎來旺季。業內預計MOSFET缺貨情況將延續到明年，價格將逐季調漲。受益於行業高景氣，國內相關公司有望分享行業紅利。可關注揚傑科技（300373）、捷捷微電（300623）、士蘭微（600460）等MOSFET相關公司。

二、美國與朝鮮簽署聯合聲明朝鮮發展經濟孕育機會

6月12日，美朝首腦會晤在新加坡舉行，雙方簽署了聯合聲明，就四項內容達成協議，包括美朝致力於建立“新型朝美關係”，推動和平與繁榮；兩國將共同努力建立持久穩定的朝鮮半島和平機制；朝方承諾繼續推動“半島完全無核化”目標。

業內表示，朝鮮最高領導人金正恩此前在勞動黨中央委員會會議上宣佈，朝鮮將集中全部力量發展經濟建設。美朝關係緩和，爲朝鮮經濟改革開放提供了重要條件。考慮到地理位置、經濟體制、市場規模、經濟發展階段，中朝經濟合作具有不可替代、難以複製的優勢，吉林地區作爲中朝交界地區，相關公司有望受到關注。中鋼國際（000928）是註冊在吉林的國際工程承包商。亞泰集團（600881）是吉林本地的建材公司，水泥產能2913萬噸。

三、QFII及RQFII資金匯出限制取消、外資投A股更便利

央行、國家外匯管理局6月12日發佈措施，對現行QFII、RQFII的相關外匯管理政策進行調整，取消了相關資金匯出比例限制和本金鎖定期要求，並允許QFII、RQFII對其境內投資進行外匯套保。外匯局相關負責人表示，新規爲境外資金投資境內金融市場創造了更爲便利的條件。

據瞭解，一直以來，限制資金匯出比例以及設置鎖定期的安排，是影響QFII投資運作的主要因素。此次新規實施後，除了在額度方面尚存在宏觀審慎管理外，QFII、RQFII其他方面的限制基本都已經放幵。隨着6月1日A股正式納入MSCI新興市場指數，中國資本市場國際化正式邁上一個新臺階。研究機構認爲，外資投資者相對較高的投資能力和風險意識，會對境內市場提供很好的價值發現作用。內部治理完善、財務狀況和流動性較好的公司更容易受到外資青睞。

統計顯示，藉助滬港通、深港通的北向資金已連續25個交易日實現淨買入，消費龍頭公司屢次出現在成交榜前列。12日當天，美的集團（000333）、貴州茅臺（600519） 的淨買額分別達到8.3億元、7.02億元。

四、國外巨頭停產或加劇原料短缺、PA66價格上漲

上證報資訊獲悉，近日巴斯夫己二胺工廠由於電氣事故導致所有生產全部停止，此次不可抗力恢復需要數週，或將加劇己二胺供應短缺。數據顯示，巴斯夫己二胺產能爲12.5萬噸，佔全球總產能的7%左右。目前己二胺價格處於上漲通道，二季度以來由47900元/噸上漲至68000元/噸。

己二胺供應緊張有望傳導至下游PA66行業，推動PA66切片價格繼續上漲。在原材料上漲和行業供需向好推動下，PA66切片報價在32500元/噸附近，較一季度成交價格上漲10000元/噸。公司方面：神馬股份（600810）爲尼龍66切片龍頭，擁有己二胺原料優勢。

五、抖音披露最新用戶數據、日活用戶突破1.5億

抖音12日透露最新用戶數據，截至目前，國內日活用戶破1.5億，月活用戶超過3億。主力用戶羣體從早期的18到24歲，上升到了24到30歲，該年齡段用戶佔比目前已經超過40%。

數據還顯示，1月到3月，抖音的用戶量實現一次飛躍，日活用戶數從4000萬上升到近7000萬。在被問到抖音是否已經面臨增長天花板時，抖音市場總經理表示，目前沒有絲毫放緩的趨勢，抖音增長動力爲自然動力，來自親朋好友之間的口口相傳。

機構認爲，抖音是短視頻內容及投放選擇的新陣地,在品牌營銷和產品推廣上具有很大的潛力。部分上市公司也在互動平臺上透露了與抖音的業務合作情況。

廣博股份（002103）曾表示，全資子公司靈雲傳媒與與北京字節跳動網絡技術有限公司簽約合作，主要係爲其推廣抖音、今日頭條等App客戶端下載，靈雲傳媒按CPA方式收費。科達股份（600986） 則表示，公司是抖音廣告獲客的Top級合作伙伴。引力傳媒（603598）在互動平臺表示，與今日頭條、抖音等達成重點合作關係。

六、依圖科技完成2億美元融資 爲國內四大人工智能獨角獸之一

據報道，人工智能獨角獸企業依圖科技近日完成2億美元的C+輪融資，此次融資主體有高成資本、工銀國際、浦銀國際。依圖科技稱募集的資金將主要用於人工智能技術在醫療行業的核心技術研發、醫療行業臨牀應用的拓展，以及人工智能醫療團隊的建設。目前該醫療團隊已推出國內第一個真實應用於臨牀的人工智能影像診斷產品，也是目前國內唯一實現對全量醫療數據覆蓋的人工智能公司。

點評：作爲AI四大獨角獸之一，依圖的計算機視覺技術目前主要應用在安防、金融以及醫療領域三大領域。在安防領域，公司研發的“蜻蜓眼”人像大平臺已服務全國上百個地市公安系統，是全國唯一擁有十億級人像庫比對能力的公司；在金融領域，招商銀行 1500 多個網點接入了依圖系統。

上市公司中，熙菱信息（300588）在互動平臺表示，依圖科技一直是公司重要的合作伙伴。勁拓股份（300400）機器視覺產品去年來銷售快速增長。

七、乳腺癌救命藥赫賽汀獲口岸檢驗和上市銷售同步 國內短缺嚴重

從上海市食藥監局獲悉，目前，國家藥品監督管理局已下發通知，允許該藥物口岸檢驗與上市銷售同步。僅口岸檢驗這一環節，就能節省2-3個月時間。

點評：2017年7月，赫賽汀被納入國家醫保目錄，赫賽汀需求激增，全國多地出現短缺。赫賽汀學名曲妥珠單抗，是國際醫學界一致推薦的HER2陽性乳腺癌和胃癌的標準治療用藥。目前曲妥珠單抗全球銷售額近70億美元，爲全球排名第8的暢銷藥。上市公司中，桂林三金（002275）子公司寶船生物擁有兩個重磅抗癌新藥赫賽汀項目（治療HER-2陽性乳腺癌）和愛必妥項目（治療轉移性結直腸癌）。安科生物（300009）去年3月公告啓動曲妥珠單抗類似物的III期臨牀試驗。

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作者：深圳理財規劃師黃玉珍