【七月流火A股要打翻身仗】

回顾上周走势股指呈现高位震荡走势，股指已经开始走出从五月份开始的贸易阴影，向上回补缺口，回头看看上半年的走势，我们经历了一季度的回升，二季度的徘徊，下半年我们还将看到A股重回上升通道，开启新的征程。一季度的上涨缘于政策救市，缘于政策面的利好不断补药不断，也来自于货币宽松，当然还来自于估值本身的优势，也来自于外资持续不断的逆势买入，二季度的回落是对预期的改变，叠加了贸易阴影，但是二季度证明了市场跌不下去的神话，所以三季度有望重踏征程，因为预期再次开始转向多头一边。

周末的消息面利好不断，特别是贸易问题，阴云除去，G20会议上的会晤，得到的结果应该是超预期的，市场可能还会有不同的解读，但是摆在面前的是大家纠结的问题短期已经不存在了，不再新加关税，两国重启谈判，华为解禁，这足够市场把五月份的贸易阴影除去，所以我们在昨天的直播中就淡到，今天市场的看点在二个方向，一个就是对5.6日的修复，因贸易跌下来，现在也因贸易收复回来。另一个就是对比2.25日，今天也有望走出一个性质转变确立的中阳线，关键看量能，如果市场都预期向好，特别是内资机构确定性，那量能会再度放出来，甚至倍量。

我们一直告诉大家结果如何，反映最直观的就是人民币汇率，昨天直播，我们明确汇率会直接冲向6.8的水平，而早间汇率已经冲向6.81了，上周我们在V+一直给大家说关注航空股，就是赌过周末会有好结果，所以今天般空股出现跳涨无悬念，因为没有好结果也不会有损失，而一旦有好结果市场就是跳涨，包括造纸，这是汇率直接受益方。

对于下半年 ，我们感觉市场有望开启三浪主升，重回一季度A股的上升通道，而这次的贸易阴影除去就是一个契机一个机会，很多人可能还在犹豫怀疑，其实回头看看，就是在贸易阴影之下，A股不也是跌不动不让跌，2019年的主题是金融供给侧改革，是推出科创板，这才是主旋律，这才是主题主线，如果一个跌不动的市场，预期一旦改变，那重回上升通道，开启新行情是必然，估计按都按不住，所以我们对下半年行情是乐观的。

至于参与的主线，所有人都知道的三季主线，金融+科技+消费。而金融里主要是券商。这是金融供给侧改革的供给方也是落脚点，所以我们一直建议大家在整个2019年都是超配证券，二季度出现了一定波动，这是上升途中的必然现象。所以A股有望借贸易改善契机开启三浪上涨行情突破上行，五穷六绝七翻身，七月流火A股要打翻身仗。

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【热点前瞻】

美国计划放宽对华为的管制产业链公司受关注

大富科技（300134）是华为的长期合作伙伴，连续6年获评金牌核心供应商。信维通信（300136）作为全球射频天线的领先企业，是华为的主力供应商之一。金信诺（300252）是海内外天线大厂射频PCB的核心供应商之一，华为是公司的大客户之一。飞荣达（300602）深耕电磁屏蔽、导热材料与器件，配合华为研发5G基站天线振子工艺；光弘科技（300735）作为国内领先的电子制造服务厂商，与华为、OPPO、大唐等通信公司保持稳定的客户关系，通信业务有望迎来快速发展；麦捷科技（300319）生产的SAW滤波器已经开始逐步批量出货阶段，并获得知名大客户如闻泰、中兴、华为等认可。

疫苗法鼓励企业进军国际 支持产业发展和结构优化

上市公司中，沃森生物（300142）1月曾公告，子公司玉溪沃森获得埃及卫生部签发的采购订单，将为打开国际市场，持续推进国际化战略奠定良好的基础；康泰生物（300601）2月在接受结构调研时表示，重视产品的出口，目前已出口部分疫苗成品及原液，未来将继续拓展国际市场。

国家网络安全产业发展规划发布 已上升至国家战略

上市公司中，绿盟科技（300369） 位于北京的企业级网络安全解决方案供应商，国内最早在云安全领域布局的企业,与腾讯云、阿里云、亚马逊、华为企业云等公有云服务商已开展合作。北信源（300352）位于北京的信息安全软件提供商，终端安全管理市场第一;从內网、数据以及边界安全三个方向为各种终端提供一站式软硬件产品和系统集成方案安全保护。

国务院发布关于促进乡村产业振兴的指导意见

公司方面，可关注大北农、大禹节水、一拖股份、芭田股份等。

苹果申请新专利 同时实现无线充电和高效数据传输

A股公司中，瀛通通讯（002861）主要为客户提供实现声学通讯、数据传输等功能的零组件，目前已经进入了苹果、索尼、诺基亚、三星、vivo、华为、小米等国际知名品牌客户的供应链。公司在互动平台表示，“无线充技术”已有储备，且已取得相关专利。硕贝德（300322）具有在无线充电领域提供测试、研发、设计及制作等一体化解决方案的优势，无线充电的发射端及接收端业务已成功拓展一些国际大客户。信维通信,300136）在无线充电领域能够提供从材料到模组的一站式解决方案，已是重要手机厂商和汽车厂商的核心合作伙伴。

嘉能可KOV露天铜钴项目发生矿难 钴供应或受影响

寒锐钴业（300618）、华友钴业（603799）等钴资源龙头有望受益。

BDI指数升至年内新高 航运市场供需格局逐步好转

A股公司中，中远海控（601919）并购东方海外后实现了船队规模的跨越式发展，跻身全球第一梯队；中国外运（601598）是我国最大的货运代理企业；中远海能（600026）受益于油运价格上涨，今年一季度净利润同比增近6倍。

期货公司A股上市迈出重要一步 有望借力做大做强

可关注弘业股份（600128）、中国中期（000996）、横店东磁（002056）等。

政策利好不断 高端制造景气持续提升

建议关注如北方华创（002371）、生益科技（600183）等。

澳洲牛奶开季价创新高 国内奶牛养殖户下降九成

上市公司，继续看好有奶源储备的乳制品企业，如天润乳业（600419）、三元股份（600429）以及奶粉龙头贝因美（002570）等。

AR/VR头显恢复增长态势 虚拟现实应用提速

相关上市公司中，建议优先关注2019年上半年业绩实现同比增长、彰显出具有较好的盈利能力的歌尔股份（002241）、联创电子（002036）等。此外，中科创达（300496）推全球首款骁龙820VR一体机参考设计，全志科技（300458）的芯片产品对应的车载电子、VR、高清视频等领域，也值得跟踪。

PTA全球单体最大厂家再度调价

相关PTA概念股可关注恒力石化（600346）、恒逸石化（000703）等。

风电回暖 高景气度有望维持

建议关注产业链受益标的金风科技（002202）、天顺风能（002531）、粤电力A（000539）等。

国内首个氢能基础设施产业联盟成立

相关上市公司中，金通灵（300091）全资子公司江苏金通灵地处长三角，经营氢能燃料电池组压缩机、氢能备用应急电源的研发、生产、销售；美锦能源(000723)目前已在燃料电池整车生产制造、膜电极核心零部件、制氢、储运、加氢站等氢上游产业、以及大湾区和长三角落地产业进

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注：以上均为个人观点不构成操作建议，据此操作盈亏自负。