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缓冲期更要加速跑

昨天能源局召开的2019光伏发电建设规模管理座谈会上对户用有两项指导意见：

1）首次将户用光伏单列并给予单独规模，实施固定补贴。国家能源局年初发布国家补贴支持的户用光伏年度装机总量，由电网公司每月公布上一个月的装机量，当公布的上一个月装机量已突破总规模限制时，本月最后一天为本年度可享受国家补贴的户用光伏并网截止时间（即户用光伏有一个月缓冲期）。

2）明确户用光伏在去年５月31日后并网未纳入国家补贴规模的，可以申报2019年额度。

户用单列补贴指标，今日能源局座谈会内容解读

相信了解本次座谈会的内容后，户用光伏经营者比做工商业和地面的压力小了很多，因为户用给与固定补贴0.18元/kwh（预测），虽然规模2.7GW（预测）有限，但是相比竞价的而言确实有一段到平价的缓冲期。

如此真如上述实施今年的补贴政策，带来的户用市场则是大规模的抢装，结合往年数据：2017年户用装机3GW，并网接近50万套；2018年户用装机2.2GW，并网28万套，未受5.31影响的前5个月就达到1.9GW，24万套。

所以今年的2.7GW补贴规模（30多万套），很可能在今年上半年或三季度初期消耗完毕。

据淘顶与众多线上网友互动以及线下多家渠道商了解获取到的信息，由于受去年5.31的影响，70%的同行（集成商或经销商）已经放弃光伏转行，剩余的坚守者在去年下半年更多的去寻找优秀的资源合作伙伴，包括优质的供应链、金融提供商、营销渠道、人脉拓展维护以及挖掘新的商业模式。

一切准备就绪，就等补贴政策落地来实践新的商业机会和业务开拓，可谓“箭在弦上，一触即发”。

专家预测未来的平价上网给的窗口期是2019、2020两年，意味着明年户用还有补贴，是否是固定补贴，补多少，多少额度不得而知，但是基本原则是“早并网早受益”。

即：2019完成当年的指标规模后还要继续开发市场，排队2020年的补贴指标。

由于补贴逐步退坡，2020年要比今年低，2019年的应对策略为：集中优势兵力，占领优势资源。何为优势资源，即光照资源丰富，脱硫煤电价高或用电电价高的区域。

因为今年产业链的价格受海外市场、国内分布式、地面项目竞价规模化的需求难有下降的可能，故全年价格会持续坚挺。

等待2020年设备的降本增效的幅度效应显现后，可选择二类资源区继续攻城略地。

电价资源优势地域：

光照资源优势地域：

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户用距离平价到底还有多远？

1）从时间维度看，还有两年的缓冲期。

2）从成本维度看，还有0.15元/W的差距。

从上面两张表看出，山东是光照资源、电价优势重合度最高的省份，也是近两年仅次于浙江的户用装机大省，排除浙江的地域补贴因素，山东应该是最优质的省份。以山东10KW系统为例看成本差距。

平价上网标准：收益率8%倒算，单瓦设备成本为3.55元（边界条件：15年贷款、8%利率、90%贷款、补贴0）

当前系统成本：设备2.7元+施工0.3元+开发0.1元+两级分销商毛利共0.6元=3.7元

3）从用户维度看，无法丈量。

收益率8%是从大型投资者的角度看，是最低投资收益保证。但从用户角度看，3.55元/W终端售价，3550元的10%首付，要接近8年才能回本，这个投资回报似乎太低。而且市场上充斥着很多以次充好，连哄带骗的经销商无法分辨，多数用户对光伏“只能远观，不能亵玩”。所以提升用户对光伏认知、加强诚信度的建设、完善电站品质体系、完善光伏保险产品、加强后期运维的保证，方可从用户角度实现平价上网。

以上我们从几个维度探讨了户用光伏与平价上网的距离，欢迎后续讨论。

ps: