7月2日多家机构发布各大行业研究报告，以下是研报摘要，仅供关注者参考：

农林牧渔：生猪养殖股的行情没有结束 关注7股

如何看待后市养猪板块投资机会？大级别猪周期，叠加产业竞争结构优化，优质生猪养殖企业迎来战略机遇期。我们认为，未来 2-3 年，将是养猪板块的盈利景气周期叠加头部上市企业出栏的高速扩张期，是一波长期的量利齐升行情。继续坚定关注生猪养殖板块，其中高弹性标的：正邦科技、天邦股份、唐人神、中粮肉食(港股)；稳健的养殖龙头：温氏股份、万洲国际(港股)、新希望、牧原股份；关注：新五丰、天康生物、金新农、傲农生物、大北农……

证券行业：资本市场推进改革开放 关注华泰证券

科创板已正式开板，并有望于7月迎来上市第一股，当前资本市场改革不断深化，开放程度不断提高，相关政策持续稳定友好。政策面支撑下券商板块享有一定的安全边际，且当前板块估值 1.83 倍，仍显著低于历史估值中枢 2.14 倍。在此基础上高Beta属性使得券商板块享有较高的配置性价比，进可攻退可守，龙头券商尤为受益。重点关注充分受益于科创板推出且业务长远布局清晰的龙头券商华泰证券……

计算机行业：网络数据安全管理体系落地 关注8股

投资建议：网络安全等级保护制度进入到 2.0 时代，公安部将在国标委发布后正式向全社会公布；同时，在网络安全行动层面，公安部近期组织了“净网行动”“护网行动”两大行动，切实保卫国家关键信息基础设施安全。我们关注两条投资主线，1)网络可视化：中新赛克、恒为科技、迪普科技；2)网络基础设施安全以及网络数据安全厂商：启明星辰、深信服、北信源、绿盟科技、南洋科技……

汽车行业：短期重卡市场面临阶段性压力 关注3股

投资建议：短期重卡市场面临阶段性压力，销量或将出现低谷期，悲观预期也有望使重卡板块估值下移，而供给端出现的企业自身改善机会仍在，且有一定的业绩支撑，同时基建投资预期变化与国三加速替换等因素有望带来重卡板块的预期差。建议关注中国重汽、潍柴动力、威孚高科等重卡板块优质龙头企业……

医药生物：掘金中期经营强势主线 关注9股

我们建议沿着主业快速增长及抗风险能力强两条主线做投资布局，重点关注：恒瑞医药、迈瑞医药、泰格医药、凯莱英、益丰药房、老百姓、华兰生物、天坛生物、艾德生物(不考虑股权激励费用影响，主业亦保持快速增长)、安科生物、卫宁健康、创业慧康等……

农业行业：关注生猪养殖和白羽肉鸡养殖板块 看好8股

投资建议：持续关注生猪养殖和白羽肉鸡养殖板块。生猪养殖板块关注上市公司：牧原股份、温氏股份、正邦科技，其他涉及生猪养殖业务的上市公司包括新希望、唐人神、大北农、新五丰、天康生物、海大集团、金新农、傲农生物、中粮肉食等。白羽肉鸡板块关注圣农发展、仙坛股份、益生股份、民和股份、禾丰牧业……

石油化工：基本面与情绪面共振 关注4股

新的补贴政策将增产程度与边际补贴挂钩，产量贡献度与补贴金额挂钩，鼓励非常规天然气企业竞争性增产保供，油服行业直接受益，中油工程、石化油服、杰瑞股份等；致密砂岩气是对非常规天然气气源的有益补充，初次纳入补贴范围，直接资源开采者将直接受益，中国石油、中国石化等；页岩气在我国非常规天然气发展中仍将占据重要位置，未来生产积极性持续扩张；新的补贴政策提升煤层气开采经济性，利好煤层气开采龙头企业，蓝焰控股等……

教育行业：职业教育赛道享受高景气度 关注3股

政策红利与高技能人才缺口共同影响下，职业教育赛道享受高景气度，且供给端龙头加速资本证券化，建议关注中公教育、中国东方教育、开元股份。高等职教在扩招百万的指引下，高职类招生学额预计大幅增长，报表端业绩提振可期，建议关注中教控股、民生教育、希望教育。托育教育自上而下迎来政策规范，市场进入培育期，行业竞争格局有望改善，建议关注美吉姆……

机械设备：6月电梯出货量增速持平5月 关注5股

据国家统计局数据，1-5 月全国电梯产量 35.7 万台，同比增长 17%，较 1-4 月累计增速 19.4%略有放缓，但依旧处于高景气区间，我们预计 1-6 月全国电梯产量仍将保持高位。核心关注组合：上海机电、广日股份、先导智能、杰瑞股份、三一重工、恒立液压、精测电子、杰克股份……

建筑建材：下游需求稳定 关注3股

展望2019年下半年，我们认为政策将以稳为主，基建投资增速将小幅上行，因1H19建筑企业总体上订单未出现明显好转，19年建筑企业业绩改善幅度有限，因此将建筑行业评级由“强于大市”下调为“中性”；2H19地产投资增速将小幅下行，在下游需求基本稳定的情况下，供给侧改革推进将加速淘汰小企业，建材产能收缩，行业集中度继续提升利好行业盈利改善，因此我们维持建材行业“强于大市”的评级。个股建议关注两条主线：1)受益于供给侧改革，市率持续提升的低估值建材龙头，如建研集团(外加剂)、东方雨虹(防水材料)；2)零售渠道保障业务稳健增长且分红率高PPR管材龙头--伟星新材……

有色金属：基建政策持续加码叠 关注7股

我们认为7月美联储将大概率降息，这预示着以美联储为首的全球央行在政策上将进入新一轮的货币宽松周期，黄金价格在中长期将进入上涨周期，我们继续看好黄金板块的投资机会，关注山东黄金(600547)、银泰资源(000975)、中金黄金(600489)、湖南黄金(002155)。在国内经济下行压力较大的情况下，政府加大对基建的政策扶持力度，以进行逆周期调节，这都将有利于有色金属未来的消费预期，工业金属价格有望迎来反弹，关注江西铜业(600362)、紫金矿业(601899)、云南铜业(000878)。此外，科创板进入个股定价发行阶段，这有利于有色金属新材料板块的估值提升，关注宝钛股份(600456)、西部材料(002149)、楚江新材(002171)……

钢铁行业：钢铁股迎来博弈性机会 关注5股

目前市场对钢铁股的预期很低，即便季度级别出现利润好转，也是显著的预期差，何况钢铁股目前的股值水平也较低。短期建议博弈钢铁股，重点关注三钢闽光和柳钢股份。中报角度，也可关注上海钢联、常宝股份和武进不锈等个股。长期建议配置大冶特钢和宝钢股份等个股……

（文章来源：东方财富证券研究所）

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