7月2日多家機構發佈各大行業研究報告，以下是研報摘要，僅供關注者參考：

農林牧漁：生豬養殖股的行情沒有結束 關注7股

如何看待後市養豬板塊投資機會？大級別豬週期，疊加產業競爭結構優化，優質生豬養殖企業迎來戰略機遇期。我們認爲，未來 2-3 年，將是養豬板塊的盈利景氣週期疊加頭部上市企業出欄的高速擴張期，是一波長期的量利齊升行情。繼續堅定關注生豬養殖板塊，其中高彈性標的：正邦科技、天邦股份、唐人神、中糧肉食(港股)；穩健的養殖龍頭：溫氏股份、萬洲國際(港股)、新希望、牧原股份；關注：新五豐、天康生物、金新農、傲農生物、大北農……

證券行業：資本市場推進改革開放 關注華泰證券

科創板已正式開板，並有望於7月迎來上市第一股，當前資本市場改革不斷深化，開放程度不斷提高，相關政策持續穩定友好。政策面支撐下券商板塊享有一定的安全邊際，且當前板塊估值 1.83 倍，仍顯著低於歷史估值中樞 2.14 倍。在此基礎上高Beta屬性使得券商板塊享有較高的配置性價比，進可攻退可守，龍頭券商尤爲受益。重點關注充分受益於科創板推出且業務長遠佈局清晰的龍頭券商華泰證券……

計算機行業：網絡數據安全管理體系落地 關注8股

投資建議：網絡安全等級保護制度進入到 2.0 時代，公安部將在國標委發佈後正式向全社會公佈；同時，在網絡安全行動層面，公安部近期組織了“淨網行動”“護網行動”兩大行動，切實保衛國家關鍵信息基礎設施安全。我們關注兩條投資主線，1)網絡可視化：中新賽克、恆爲科技、迪普科技；2)網絡基礎設施安全以及網絡數據安全廠商：啓明星辰、深信服、北信源、綠盟科技、南洋科技……

汽車行業：短期重卡市場面臨階段性壓力 關注3股

投資建議：短期重卡市場面臨階段性壓力，銷量或將出現低谷期，悲觀預期也有望使重卡板塊估值下移，而供給端出現的企業自身改善機會仍在，且有一定的業績支撐，同時基建投資預期變化與國三加速替換等因素有望帶來重卡板塊的預期差。建議關注中國重汽、濰柴動力、威孚高科等重卡板塊優質龍頭企業……

醫藥生物：掘金中期經營強勢主線 關注9股

我們建議沿着主業快速增長及抗風險能力強兩條主線做投資佈局，重點關注：恆瑞醫藥、邁瑞醫藥、泰格醫藥、凱萊英、益豐藥房、老百姓、華蘭生物、天壇生物、艾德生物(不考慮股權激勵費用影響，主業亦保持快速增長)、安科生物、衛寧健康、創業慧康等……

農業行業：關注生豬養殖和白羽肉雞養殖板塊 看好8股

投資建議：持續關注生豬養殖和白羽肉雞養殖板塊。生豬養殖板塊關注上市公司：牧原股份、溫氏股份、正邦科技，其他涉及生豬養殖業務的上市公司包括新希望、唐人神、大北農、新五豐、天康生物、海大集團、金新農、傲農生物、中糧肉食等。白羽肉雞板塊關注聖農發展、仙壇股份、益生股份、民和股份、禾豐牧業……

石油化工：基本面與情緒面共振 關注4股

新的補貼政策將增產程度與邊際補貼掛鉤，產量貢獻度與補貼金額掛鉤，鼓勵非常規天然氣企業競爭性增產保供，油服行業直接受益，中油工程、石化油服、傑瑞股份等；緻密砂岩氣是對非常規天然氣氣源的有益補充，初次納入補貼範圍，直接資源開採者將直接受益，中國石油、中國石化等；頁岩氣在我國非常規天然氣發展中仍將佔據重要位置，未來生產積極性持續擴張；新的補貼政策提升煤層氣開採經濟性，利好煤層氣開採龍頭企業，藍焰控股等……

教育行業：職業教育賽道享受高景氣度 關注3股

政策紅利與高技能人才缺口共同影響下，職業教育賽道享受高景氣度，且供給端龍頭加速資本證券化，建議關注中公教育、中國東方教育、開元股份。高等職教在擴招百萬的指引下，高職類招生學額預計大幅增長，報表端業績提振可期，建議關注中教控股、民生教育、希望教育。托育教育自上而下迎來政策規範，市場進入培育期，行業競爭格局有望改善，建議關注美吉姆……

機械設備：6月電梯出貨量增速持平5月 關注5股

據國家統計局數據，1-5 月全國電梯產量 35.7 萬臺，同比增長 17%，較 1-4 月累計增速 19.4%略有放緩，但依舊處於高景氣區間，我們預計 1-6 月全國電梯產量仍將保持高位。核心關注組合：上海機電、廣日股份、先導智能、傑瑞股份、三一重工、恆立液壓、精測電子、傑克股份……

建築建材：下游需求穩定 關注3股

展望2019年下半年，我們認爲政策將以穩爲主，基建投資增速將小幅上行，因1H19建築企業總體上訂單未出現明顯好轉，19年建築企業業績改善幅度有限，因此將建築行業評級由“強於大市”下調爲“中性”；2H19地產投資增速將小幅下行，在下游需求基本穩定的情況下，供給側改革推進將加速淘汰小企業，建材產能收縮，行業集中度繼續提升利好行業盈利改善，因此我們維持建材行業“強於大市”的評級。個股建議關注兩條主線：1)受益於供給側改革，市率持續提升的低估值建材龍頭，如建研集團(外加劑)、東方雨虹(防水材料)；2)零售渠道保障業務穩健增長且分紅率高PPR管材龍頭--偉星新材……

有色金屬：基建政策持續加碼疊 關注7股

我們認爲7月美聯儲將大概率降息，這預示着以美聯儲爲首的全球央行在政策上將進入新一輪的貨幣寬鬆週期，黃金價格在中長期將進入上漲週期，我們繼續看好黃金板塊的投資機會，關注山東黃金(600547)、銀泰資源(000975)、中金黃金(600489)、湖南黃金(002155)。在國內經濟下行壓力較大的情況下，政府加大對基建的政策扶持力度，以進行逆週期調節，這都將有利於有色金屬未來的消費預期，工業金屬價格有望迎來反彈，關注江西銅業(600362)、紫金礦業(601899)、雲南銅業(000878)。此外，科創板進入個股定價發行階段，這有利於有色金屬新材料板塊的估值提升，關注寶鈦股份(600456)、西部材料(002149)、楚江新材(002171)……

鋼鐵行業：鋼鐵股迎來博弈性機會 關注5股

目前市場對鋼鐵股的預期很低，即便季度級別出現利潤好轉，也是顯著的預期差，何況鋼鐵股目前的股值水平也較低。短期建議博弈鋼鐵股，重點關注三鋼閩光和柳鋼股份。中報角度，也可關注上海鋼聯、常寶股份和武進不鏽等個股。長期建議配置大冶特鋼和寶鋼股份等個股……

（文章來源：東方財富證券研究所）

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