北京的袁荣在她的宠物狗“萌仔”生病时，会花时间去大众点评上仔细对比，寻找一家评价好且靠谱的宠物医院。一年前，“萌仔”染上一场狗瘟，袁荣选择了北京双井爱雅宝贝动物医院，这家医院在大众点评上的评价是5星，在这里，“萌仔”连续打了10天的针，每天的打针费约1500元，再加上各种检查检验，袁荣花了超过2万元的医疗费才将“萌仔”治好。袁荣说，“我自己得一场感冒也不过花几十块钱买点药就治了，给宠物看病比给人看病贵得多。”整个检查和治疗的过程，既花时间也花钱，但是袁荣看到自己的“萌仔”又能像以前一样，跳跃着迎接下班回家的她，她感到从未有过的愉悦和欣慰。

相信几乎所有的养宠一族都会对袁荣的行为感同身受。美国南部北卡罗来纳州大学的Hal Herzog是一位心理学教授，20多年来，他一直致力于研究人类与动物之间的关系。他认为，人与动物之间的情感发展趋势可称为“宠物的人类化”。他说：“我们越来越将宠物当成自己的朋友乃至家庭成员。因此，当你的家庭成员生病了，你的孩子生病了，你不可能说：哇，要治疗这个病得花10000多美元。”

在中国，约有4800万宠物犬和1300万宠物猫正在成为单身人士、老年人，以及工作压力大的白领们的家庭成员。《2016中国宠物行业白皮书》的数据显示，中国的宠物数量在10年间增长了近900%。而相比宠物食品、宠物美容这样的日常固定开销，宠物医院是养宠一族最不愿意与之打交道的对象。但一旦宠物出现了毛病，他们的心情就跟袁荣一样，宁愿花更多的钱，也要去寻找一个靠谱的、专业的医院，而在这种心态主导下，养宠一族也更容易在宠物医院发生大额消费。

宠物医疗，关乎宠物“生、老、病、死、养”的刚性入口需求，贯穿了宠物终生的一切相关服务，深藏诸多商机。国泰君安《宠物市场千亿蓝海，首推医疗，再次零食》研报认为，宠物医疗作为宠物服务中最重要的一环，市场规模居产业链第二，另外，与进入门槛低、竞争激烈的宠物产业链上游相比，处于产业链下游的宠物医疗，由于技术壁垒高，又属于刚需行业，是进入宠物细分行业较好的切入口，具备了打通产业链上下游的延展性。因此，一大批宠物医院迎着需求正遍地开花。中国宠物产业联盟２０１７年发布的《中国宠物行业白皮书》中提到，近年来，我国宠物医院数量大幅增加，目前国内宠物医疗机构约１万家，过去五年复合增速13.2%。但业内具有一定专业化水准，且为连锁经营的宠物医院数量占比不足１０％，还留存着大片的空白。

这是一个被遗漏的金矿，一场由消费升级引爆的“它经济”，正在慢慢揭开这个领域的“繁荣”与“萧瑟”。

品牌经营

通过自营或者收购建立连锁店，是大型宠物医院在全国快速扩张抢占市场的绝佳手段。出身兽医专业的彭永鹤是瑞鹏宠物医院的创始人，他周边养宠物的朋友或朋友的朋友在宠物生病却没有平台医治的情况下，都来请他帮忙治疗，于是他便萌生了创办一家宠物医院的想法，1998年，他的第一家店成立。没想到，生意还挺好。起初，每天都有七八十的病例量，周末能超过100个，远比现在单店的业务量大。随着需求量渐增，瑞鹏采取了“复制榜样”的策略进行扩张——把一家店做成榜样，再扩张到全国。

“我们是依照‘以一线城市为根基、逐步向二线城市辐射’的扩张计划，在区域布局上，采用中心医院+专科医院+社区医院‘1+P+C’式的布局模式，顶层架构12大宠物专科、近300位专科人才体系和MRI等高端诊疗设备。”瑞鹏宠物医疗集团副总裁张延忠告诉《商业周刊/中文版》。“1+P+C”的布局策略，即在一座城市设立一家中心医院，同时开设多家专科医院和社区医院。社区医院主打便利，社区医院不能处理的病例，则转诊到专科或者综合医院。张延忠表示，越发达的城市，消费者对“1+P+C”的分布的要求更精确，需求分流的趋势就更强。

经过20年的发展，瑞鹏宠物医院通过自营与收购，目前已在上海、广州、深圳、长沙、苏州、成都等全国20余个大中城市开设了200多家分院。该医院在《2018年度中国宠物医院综合实力排行榜》上排名第一，这个由中国动物医院管理研究院组织宠物医疗行业专家学者审评，及全国各地8000余位宠主投票后产生的排行榜，含金量颇高。

与这家宠物医院的名字只有一字之差的瑞派宠物医院，则主要是通过不断收购单体医院来扩张，曹浪峰、我宠我爱、皇家宠物、长江动物、至诚、吉太郎等多家宠物医院连锁品牌相继加入瑞派宠物体系。这家总部设在天津的宠物连锁医院，目前共有13个管理公司，遍布40个城市，超过300家医院。短短几年，瑞派成为国内连锁门店最多的宠物医疗品牌。

其他诸如合丰牧业、美联众合动物医院联盟、芭比堂宠物医院等均采用建立连锁店的模式进行快速扩张。敏感的投资者们很快将目光投放在这些有着统一品牌形象、管理到位、店面数量达到一定规模的连锁宠物医院。今年5月23日，“瑞派宠物医院管理股份有限公司”宣布获得华泰新产业基金、美国高盛集团、天津瑞济生物3.5亿元战略投资。”据公开资料统计，本轮3.5亿元的融资金额，刷新了中国连锁宠物医院领域的单笔融资纪录，同时也是进入2018年以来，中国宠物行业的最大单笔融资。而就在2017年，中宠股份2700万元战略投资了美联众合；阳光汇融先2.26亿投资了瑞鹏股份，后加持美联众合股权；达晨创投作为瑞鹏股份早期投资人，又在后者的新三板增资中再次加注；高瓴资本作为最早布局宠物医疗行业的基金，早在几年前，旗下的策行等三只基金投资了芭比堂、安安宠物、宠颐生、宠物家等连锁宠物医院，并同时在宠物医疗SaaS、宠物医疗供应链金融、宠物医生培训等多个领域投资布局。

按照旗下医院的数量统计，国内连锁宠物医院的三巨头格局：瑞派体系、高瓴体系、瑞鹏美联体系已经基本成型。

前瞻产业研究院分析师陈利民表示，国内大型连锁宠物医疗机构在多方面存在优势：首先，管理体系更为完善，企业经营与治理水平更高；其次，同品牌下门店的市场定位统一，可实现标准的服务体系与价格体系；再者，设备与医疗产品采购量相对较大，容易获取规模优势；另外，人才招聘和培训正规，待遇和发展路径更有竞争力，便于招揽专业人才；最后，大型宠物医院作为流量入口，可导入宠物美容、清洗、保健品销售等相关服务，更容易实现多元化服务。

“宠物连锁医院将会是未来的发展趋势。”妥拉金融副总裁刘嘉宁也看好连锁宠物医院，妥拉金融是国内首家垂直于宠物诊疗行业，为宠物医院提供融资服务的金融公司。他对《商业周刊/中文版》说，“我国宠物医院数量并不多，正处于行业的发展初期，诊疗服务还无法满足国内上亿只宠物的需求。”

而妥拉金融从中看到的机会是，与这些连锁医院形成联盟，“医生负责专业的部分，我们资本负责运营管理的部分”，刘嘉宁对目前宠物医院自给自足的经营模式感到着急，“双方合作，让专业的人做专业的事，才能共同推进行业的发展。”

连锁店玩家们在资本的推动下，用足够多的热情建店扩张，然而这类具有一定专业化水准的连锁宠物医院数量占比不足10%，占据整个行业主流地位（约90%）的还是单体店。

依靠个人名气在微博上火起来的杭州张旭宠物医院，便是这类医院的代表。

创始人张旭在微博上的名字叫“兽医张旭”，微博认证的身份是国家执业兽医师，拥有约54万粉丝。他在杭州开了两家宠物医院，自称其医疗设备为行业中的翘楚，比如他们的医院里有美国AVT小动物专用磁力共振、意大利百胜SIX高阶动物心脏和腹腔彩超、日本GMS呼吸麻醉系统、癌症靶向治疗等。与这些高端医疗设备对应的，是一张价格不菲的收费表：人工髋关节置换每侧5万元，脊椎开窗术1万元起，白内障手术8000元起，剖腹产、肠吻合术、尿道切开术、胃切开术等的手术费都在2500元以上，而这还仅仅是手术费，不包括药费和各项检查的费用。例如，公犬的绝育手术，虽然手术费仅有400至600元，但综合花费往往要达到两三千元。在“收费一览表”上，宠物做一次CT检查的费用高达2500元（麻醉费另计）。

在网上，网友对张旭宠物医院的评价褒贬不一。有的赞赏张旭的专业手法扎实，有的却抱怨收费高，“专业扎实”“价格贵”“网红店而已”是网友对该店评价的关键词。由于在设备与专业兽医培训上投入较高的成本，对于自己这家已经实现盈利的单体店，张旭感觉“赚得比较少”。

张旭

尽管如此，不久前，他还拒绝了几家投资机构的收购邀请，“其实资本早在六七年前就在关注这个市场，现在是宠物医院的收购热潮期。资本方到处收购医院，统一装修、形成连锁。”杭州张旭宠物医院院长张旭告诉《商业周刊/中文版》。在张旭看来，他的医院面积有1000平米，且医疗设备齐全，未来会发展成为“转诊中心（相当于人类的三甲医院）”，在这里可以看眼科、骨科、肿瘤、神经外科、心脏病等大病。连锁宠物医院的大多数店面则算作是社区医院。“美国宠物医疗行业对各个规模的宠物医院有着清晰的定位，面积六七十平米的社区医院只看小病，有些甚至只看眼科，这类连锁医院靠规模取胜。”张旭介绍，

在美国，如果社区医院治疗不了的病例则会被安排到转诊中心，然而这种模式在我国还未推广开来。因此，生病的宠物们可能被误诊或过度医疗，如果宠物们先后在几家医院进行治疗，还很有可能被这几家宠物医院的医生互相推诿责任，这造成了大量的宠物医患纠纷。很多激动的宠物主苦于找不到适合的渠道为他们的宠物讨回公道，大多数时候只能隐忍或跟医院大吵一架后不了了之。

“因为宠物在我国的法律地位属于财产，归宠物主所有，不具有生命权。我国的《医疗事故处理条例》规范的是人和医疗机构及其工作人员之间的权利义务关系，不能适用于宠物医疗的领域。

所以宠物主与宠物医院发生纠纷的，可能涉及到的案由应当是服务合同纠纷或者是财产损害赔偿纠纷，服务合同的话根据双方的合同约定进行，财产损害赔偿的话属于侵权之诉，适用谁主张，谁举证的原则。”上海兆丰律师事务所唐康萍律师向《商业周刊/中文版》介绍。她指出，目前规范宠物医疗的法律主要是《中华人民共和国动物防疫法》，该法条第六章专门规范了关于动物诊疗的法律规定，包括动物诊疗的机构，动物诊疗的人员资质都做了规定。但是在没有法律明文规定虐待、遗弃宠物需要承担责任以前，宠物被虐待、遭遗弃等问题只能通过道德层面来规范。

国内宠物行业发展史

由于这个行业缺乏监管和规范，导致宠物医疗市场呈现散、乱、封闭的局面。“散是由业态决定的，因为医疗规模小，都是覆盖周围三五公里；乱是因为国家没有政策管理这个行业，还是一个自由发展的状态；封闭是由于散、小、乱导致的，没有外部资源来整合它，还处在自由发展放任的状态。”刘嘉宁告诉《商业周刊/中文版》。

仪器市场

不过，资本的投入让行业洗牌的速度正在加快。

宠物医院在最为关键的两大要素——医生和设备上投入更多的精力，以避免自己被淘汰。这也正是张旭目前所面临的困境。“这五年，宠物医疗行业高速发展，我们从2012年开始就不停地在买设备。”张旭表示，“养宠一族愿意花钱去给宠物看病，对治病的质量、水准和要求都在提高。”

宠物的医疗设备要求比人的高，这也是给宠物治病比给人治病贵的原因之一。

“宠物老是动来动去，不像人会配合，相对地生产宠物医疗器械的厂商少之又少。意大利百胜医疗（ESAOTE）是可提供专业宠物医疗器械的公司。”张旭对宠物医疗器械市场了如指掌，“目前深圳也有一些本土的宠物器械公司，他们的彩超一台10万块，一般的小医院会用，但我们这一台就是50万，差别在于清晰度不一样。”这些年，张旭累计花了近2000万在购置医疗仪器上，这些仪器包括核磁共振、CT机等。但是这些机器的利用率非常低，一个月只有6~8个病患会使用到这些机器，只有人医使用率的1%。张旭透露，目前医院还差一个放疗设备（直线加速器），他预计这个机器将在5年后考虑。“因为这个设备价格高达一两千万，有辐射对环境要求也高，我们想和大学合作或者去郊区开分店时，再接收这样的仪器。”

2017年，百胜在全国卖出了100台左右的机器。除了卖出三四台高端机，大部分售出的是价格约30万元的中端机器，整个公司的盈利从2015年的1000多万，上升到2016年3000多万。目前，从中国农业大学、华中农业大学、南京农业大学等高校到全国宠物医院营业额排名前20%几乎都是百胜的客户。2017年底，百胜被阿里巴巴集团旗下私募股权基金、中国上市诊断影像集团万东医疗和家庭护理医疗器械集团鱼跃医疗组成的投资财团收购。“医生不太会关注机器价格的多少，更关注的是软硬件是否够好，技术是否更新。”百胜中国代理销售陈明超向《商业周刊/中文版》介绍。

与巨额医疗器械投入一样让宠物医院痛苦的，是人才的缺失。兽医对一家宠物医院来说有多重要？《2017年度中国宠物行业白皮书》指出，医师的专业性是人们选择宠物医疗服务机构时的主要影响因素，占到82.7%，其次是交通便利度和医疗环境等因素。

人才培养

宠物医院的“繁荣”反衬出人才的“萧瑟”。

过去的宠物医疗行业主要靠自我迭代，不具备现代商业化的模式，也没有资本介入，更没有明确的协作和分工，因此，相关专业的毕业生投身其中的少之又少。南京农业大学动物医学院党委副书记熊富强表示，很多毕业生会从事猪、牛、羊、马、鸡等各种产业动物的养殖、防疫、兽药、食品等相关的工作，到海关、检疫局、科研院所的也不少，最后从事宠物医疗的只占其中一部分。而这一部分人中，又被分为两种——第一种是特别热爱宠物行业的人，第二种是做不了别的只能干这行的人。据估测，目前动物医学专业人才的缺口达100多万，而在这些毕业生中，能够成为宠物医生，还必须拿到执业兽医资格证。中国兽医协会副会长兼秘书长辛盛鹏表示，截至2017年，我国取得执业兽医资格的有7万人，助理兽医师3万人，目前中国执业兽医师还存在30万至50万的缺口。

在招聘医生一年比一年难找的情况下，张旭不得不通过医院的口碑相传和自己的微博平台来招聘医生。而为了让医生更快更好地使用仪器，张旭从买医疗器械之际就同步培养医生。有了仪器，拍了片子，还需要判读。而几十年前国内并没有小动物影像学，更缺乏判断专业人才。“我们专门派人去国外的医疗器械公司、宠物医院跟着实习，或者跟国外的医院联营，他们帮我们判读，判读一次给200美元。”张旭介绍道。联营持续了2年多后，张旭宠物医院的设备才逐步与欧美同步。此外，张旭宠物医院每年会派医生去康奈尔大学、中农大学、台湾大学、台湾中兴大学等世界上顶级的兽医学高等学府去做交流和访问。

瑞鹏则是借助高校平台，为自己储备人才。2010年起，瑞鹏集团开始在全国有畜牧兽医专业的高等院校开设“瑞鹏班”（以本科为主），除了正常上课，瑞鹏还会聘请行业内的专家教授到校亲自指导上课（每年授课30次以上）。在学校开展各种临床手术实验、技能评比测试等被瑞鹏班称之为“学习成长计划”的一部分。

宠物产业链概况

“学生在大四期间可以到当地的瑞鹏宠物医院实习，我们不仅在学校，在实体医院也为他们准备了一整套完整的培训体系。毕业后，可根据个人意愿和公司需求，就近在当地的宠物医院就职。”张延忠介绍。在瑞鹏宠物医院，兽医毕业生的职业发展会从初级助理开始到中高级助理、配药师、化验员再到住院医生、主治医生、主任，最后成为行业内的专家，期间，瑞鹏会帮助医生考取相关资格证。据了解，培养一名兽医专家起码需要10年，期间要经历一系列的训练和学习去了解宠物医院在专业方面的各个环节。

为了促进就业，缓解宠物医院人才缺失问题，国家相关部门放低了宠物医生的门槛，规定专科生可以打疫苗，做简单的绝育手术。但据张旭透露，很多专科院校学生毕业后或是去小医院当院长，或是开一家单体宠物医院，自己又当老板又当兽医。

人才的匮乏和良莠不齐也让刘嘉宁深深感受到了这个行业的弱点。“因为这个行业普遍不被广大社会所认可，就像高考填志愿，有多少家长会让孩子填兽医专业？”从某种程度来说，兽医人才缺乏是中国的硬伤。反观欧美国家，对于医生的尊重不分人医、兽医，同样高尚。“越是高度发达的社会，医生越是被尊敬，而在农耕社会，医生并不是主流职业。”他说。

情况正在好转。

中国农业大学动物医学院副院长李鹏表示，近几年动物医学专业的学生中，选择小动物临床的比例越来越高。但要成为一名合格的宠物医生，仅仅依靠学校的基础知识学习是不够的。他希望，完成实践积累并拓展视野后，更多执业兽医师能回到学校接受继续教育。还有一些在国外学成归来的华人兽医看中了中国市场的前景，而投身其中。据陈明超介绍，这些海归大部分从事动物超声、影像、外科、内科等相关专业。“还有很多老外也乐意到中国做兽医，一方面前景好，另一方面可以得到更多的锻炼。要知道，在美国，大学刚毕业的学生要从助理开始做起，但在中国你可以直接做主治医生甚至院长，不但薪资高，而且没有在美国从事兽医需要的各种考试，对兽医来说有一个非常好的发展周期，可以大胆尝试练手。”陈明超说。

这几天，张旭看着眼前的这一沓简历不禁露出了笑容，这里不仅有十几份来自985、211学校的简历，还有几份是有海外背景的，“这个行业还有那么多可以想象的空间，总会吸引那些不是逼不得已，而是真正喜欢这个行业的年轻人。”

本文原标题《宠物界铲金客》，载于《商业周刊／中文版》2018年第16期。

撰文：周理瑶 编辑：Winky Wan、周学彦

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