"\u003Cdiv\u003E\u003Cp\u003E很多人对于周末的会议非常期待，也有很多方向。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E在经济的内部压力和外部不确定性之下，7月政治局会议释放偏松信号的概率较大。去年7月和10月的政治局会议均释放宽松信号，而今年下半年经济存在与去年同期类似的内外双重压力，今年7月会议转松的概率也很大，但在程度上可能弱于去年，预计会议定调将以“六稳”为主，结构性去杠杆为辅，强调逆周期调节。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E此外，6月经济表现超预期，消费和房地产投资支撑经济二季度6.2%增速，体现我国经济下行过程中韧性较强。随着“国五转国六”的影响趋弱和房地产融资的收紧，消费和房地产投资都有走弱趋势，下半年经济承压。同时，汇率、通胀、房地产对货币政策宽松的约束都在下降，逆周期调节将会加码。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E基建投资作为“逆周期”调控和“稳增长”的主要政策工具，预计将在下半年扮演重要角色。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E基建概念股细分领域龙头：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E基建工程：中国交建、中国建筑、中国电建、中国铁建、西藏天路；\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E水泥：海螺水泥、冀东水泥、华新水泥、祁连山、高争民爆；\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E建材：东方雨虹、伟星新材、北新建材、成都路桥；\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E机械工程：中国中车、三一重工、徐工机械、中联重科。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E"'.slice(6, -6), groupId: '6717917239997104643