"\u003Cdiv\u003E\u003Cp\u003E很多人對於週末的會議非常期待，也有很多方向。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E在經濟的內部壓力和外部不確定性之下，7月政治局會議釋放偏松信號的概率較大。去年7月和10月的政治局會議均釋放寬鬆信號，而今年下半年經濟存在與去年同期類似的內外雙重壓力，今年7月會議轉松的概率也很大，但在程度上可能弱於去年，預計會議定調將以“六穩”爲主，結構性去槓桿爲輔，強調逆週期調節。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E此外，6月經濟表現超預期，消費和房地產投資支撐經濟二季度6.2%增速，體現我國經濟下行過程中韌性較強。隨着“國五轉國六”的影響趨弱和房地產融資的收緊，消費和房地產投資都有走弱趨勢，下半年經濟承壓。同時，匯率、通脹、房地產對貨幣政策寬鬆的約束都在下降，逆週期調節將會加碼。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E基建投資作爲“逆週期”調控和“穩增長”的主要政策工具，預計將在下半年扮演重要角色。\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E基建概念股細分領域龍頭：\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E基建工程：中國交建、中國建築、中國電建、中國鐵建、西藏天路；\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E水泥：海螺水泥、冀東水泥、華新水泥、祁連山、高爭民爆；\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E建材：東方雨虹、偉星新材、北新建材、成都路橋；\u003C\u002Fp\u003E\u003Cp\u003E機械工程：中國中車、三一重工、徐工機械、中聯重科。\u003C\u002Fp\u003E\u003C\u002Fdiv\u003E"'.slice(6, -6), groupId: '6717917239997104643