【今日新债】3月14日新债信息汇总
周三,英国议会投票反对英国在任何情况下“无协议脱欧”。
据彭博消息,至少37家公司可能存在债券兑付压力,涉及1666.6亿元人民币境内债券和折合66.41亿美元境外债券(含境外美元债、港元债、人民币债券)。
- 宜华集团在3月15日即将兑付利息
- 东方金珏在3月17日即将兑付利息
- 康美药业在3月20日即将兑付利息
- 中民投在3月20日即将兑付利息
福建阳光集团发行1.5年期美元债券,初始价格指引为13.25%。
- 发行人:Yango (Cayman) Investment Limited
- 母公司担保人:福建阳光集团有限公司
- 担保人评级: - / B / B.
- 预期发行评级: - / B / B.
- 契约类型:标准高收益契约
- 发行用途:为现有债务再融资并用于一般公司用途
- 联席全球协调人:瑞银集团、信银国际、申万宏源、兴证国际
- 联席牵头经办人/联席账簿管理人:瑞银、信银国际、申万宏源、兴证国际、东方证券(香港)、民银资本
中国旅游集团发行3年期美元债券,初始价格指引为T3+140bps。
- 发行人:Sunny Express Enterprises Corp.
- 担保人:中国旅游集团有限公司
- 担保人评级:A3 / - /-
- 预期发行评级:A3 / - /-
- 发行用途:再融资和一般企业用途
- 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人:中银香港、汇丰
- 联席牵头经办人/联席账簿管理人:瑞银、星展银行、工银亚洲、中国农业银行香港分行、建行、交通银行、国泰君安国际、招银国际、海通国际
交银香港分行发行3年期浮息美元债券,初始价格指引为3ML+105bps。
- 发行人:交通银行香港分行
- 发行人评级:A2/A-/A
- 预期发行评级:A2/--/--
- 发行用途:营运资本和一般公司用途
- 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人:交通银行、汇丰
- 联席牵头经办人/联席账簿管理人:农银、中银、交银国际、中国工商银行、中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、凯基银行、高盛、渣打
路演信息:
Bank of Georgia为发行美元债券将从3月18日起开始路演,投资者会议将在伦敦、瑞士和亚洲举行。
- 发行人:Joint Stock Company Bank of Georgia
- 发行人评级:Ba2/--/BB-
- 联席牵头经办人:摩根大通、瑞银
- 联合承销商:JSC Galt & Taggart
中国东方资产管理发行4亿美元5年期债券,发行价格为T5+150bps,初始价格指引为T5+185bps。
- 本次发行获得大于88亿美元的超额认购,按照地区分布来看,亚洲占比为97%,欧洲、中东和非洲占比为3%。
- 按照投资者类型来看,银行占比为54%,基金/资产经理占比为42%,保险公司/主权财富基金占比为2%,私人银行/其他占比为2%。
中国东方资产管理发行3亿美元10年期债券,发行价格为T10+200bps,初始价格指引为T10+235bps。
- 本次发行获得大于95亿美元的超额认购,按照地区分布来看,亚洲占比为95%,欧洲,中东和非洲占比为5%。
- 按照投资者类型来看,银行占比为44%,基金/资产经理占比为48%,保险公司/主权财富基金占比为6%,其他占比为2%。