【今日新債】3月14日新債信息彙總
週三,英國議會投票反對英國在任何情況下“無協議脫歐”。
據彭博消息,至少37家公司可能存在債券兌付壓力,涉及1666.6億元人民幣境內債券和摺合66.41億美元境外債券(含境外美元債、港元債、人民幣債券)。
- 宜華集團在3月15日即將兌付利息
- 東方金珏在3月17日即將兌付利息
- 康美藥業在3月20日即將兌付利息
- 中民投在3月20日即將兌付利息
福建陽光集團發行1.5年期美元債券,初始價格指引爲13.25%。
- 發行人:Yango (Cayman) Investment Limited
- 母公司擔保人:福建陽光集團有限公司
- 擔保人評級: - / B / B.
- 預期發行評級: - / B / B.
- 契約類型:標準高收益契約
- 發行用途:爲現有債務再融資並用於一般公司用途
- 聯席全球協調人:瑞銀集團、信銀國際、申萬宏源、興證國際
- 聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人:瑞銀、信銀國際、申萬宏源、興證國際、東方證券(香港)、民銀資本
中國旅遊集團發行3年期美元債券,初始價格指引爲T3+140bps。
- 發行人:Sunny Express Enterprises Corp.
- 擔保人:中國旅遊集團有限公司
- 擔保人評級:A3 / - /-
- 預期發行評級:A3 / - /-
- 發行用途:再融資和一般企業用途
- 聯席全球協調人/聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人:中銀香港、滙豐
- 聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人:瑞銀、星展銀行、工銀亞洲、中國農業銀行香港分行、建行、交通銀行、國泰君安國際、招銀國際、海通國際
交銀香港分行發行3年期浮息美元債券,初始價格指引爲3ML+105bps。
- 發行人:交通銀行香港分行
- 發行人評級:A2/A-/A
- 預期發行評級:A2/--/--
- 發行用途:營運資本和一般公司用途
- 聯席全球協調人/聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人:交通銀行、滙豐
- 聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人:農銀、中銀、交銀國際、中國工商銀行、中國民生銀行香港分行、興業銀行香港分行、凱基銀行、高盛、渣打
路演信息:
Bank of Georgia爲發行美元債券將從3月18日起開始路演,投資者會議將在倫敦、瑞士和亞洲舉行。
- 發行人:Joint Stock Company Bank of Georgia
- 發行人評級:Ba2/--/BB-
- 聯席牽頭經辦人:摩根大通、瑞銀
- 聯合承銷商:JSC Galt & Taggart
中國東方資產管理發行4億美元5年期債券,發行價格爲T5+150bps,初始價格指引爲T5+185bps。
- 本次發行獲得大於88億美元的超額認購,按照地區分佈來看,亞洲佔比爲97%,歐洲、中東和非洲佔比爲3%。
- 按照投資者類型來看,銀行佔比爲54%,基金/資產經理佔比爲42%,保險公司/主權財富基金佔比爲2%,私人銀行/其他佔比爲2%。
中國東方資產管理發行3億美元10年期債券,發行價格爲T10+200bps,初始價格指引爲T10+235bps。
- 本次發行獲得大於95億美元的超額認購,按照地區分佈來看,亞洲佔比爲95%,歐洲,中東和非洲佔比爲5%。
- 按照投資者類型來看,銀行佔比爲44%,基金/資產經理佔比爲48%,保險公司/主權財富基金佔比爲6%,其他佔比爲2%。