上半年通過“賣賣賣”賣資產方式扭虧的浙富控股,經過長達半年籌劃,擬併購標的資產價格終於浮出水面。

浙富控股9月9日晚間公告稱,公司擬發行股份的方式購買申聯環保集團100%股權,交易對手爲桐廬源桐實業有限公司、葉標、浙江申聯投資管理有限公司、胡金蓮、平潭灃石恆達投資管理合夥企業(有限合夥)、寧波灃能投資管理合夥企業(有限合夥),交易對價爲129.2億元。

根據評估報告,申聯環保集團合併報表歸屬於母公司所有者權益35.36億元,評估值129.2億元,增值率爲265.4%。

本次交易的股份發行價格擬爲3.81元/股,是浙富控股最新收盤價5.27元/股的七成,最終發行價格尚須經中國證監會覈准。

同時,浙富控股還擬以支付現金的方式向胡顯春購買其持有的申能環保40%股權,交易對價爲15.836億元。交易完成後,公司將直接持有申能環保40%股權並通過申聯環保集團間接持有申能環保60%股權。

浙富控股本次交易擬購買的上述兩個標的資產,合計作價約145億元,是浙富控股9月9日總市值104億市值的1.39倍。

申聯環保集團及申能環保均爲上市公司實控人孫毅的關聯資產(交易對手桐廬源桐實業有限公司是其控制的企業)。本次權益變動前,浙富控股的實際控制人孫毅合計持有上市公司22.45%的股份,其中,直接持有4.24億股,間接通過其發起設立的西藏信託-智昂6號集合資金信託計劃持有2029萬股。變動後,孫毅的持股比例上升至33.89%,仍爲上市公司的控股股東及實際控制人。

從財務數據來看,此次浙富控股的重組也是“小魚喫大魚”。申聯環保集團2018年歸屬於母公司的淨利潤爲6億元,申能環保歸屬於母公司的淨利潤2.31億元,合計超過8億元,是浙富控股2018年歸屬於母公司的淨利潤1.1億元的8倍。

資料顯示,申聯環保集團成立於2015年12月,註冊資金8億元,是一家從事危險廢物無害化處理及再生資源回收利用的專業化環境服務商,主營業務是危險廢物無害化處理及再生資源回收利用。

申能環保成立於2004年7月,註冊資本8000萬元,可處理的危險廢物包括表面處理廢物、焚燒處置殘渣、含銅廢物、有色金屬冶煉廢物、其他廢物以及廢催化劑等六大類,處理能力爲35萬噸/年。

重組前,浙富控股的主營業務爲清潔能源裝備的研發及製造。其在收購報告中稱,通過本次重組,公司將從清潔能源裝備領域進入環保領域,進一步擴展上市公司的業務範圍,增強上市公司的抗風險能力,完善上市公司在“綠色產業”領域的戰略佈局。

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