公元907年，唐哀帝李祝被朱温逼迫禅位，唐朝灭亡，五代十国开始。

正是在那一年，趁着中原内战，东北地区的契丹迭剌部首领耶律阿保机即汗位，916年，耶律阿保机建国，国号“契丹”，两年后定都上京（今属内蒙古赤峰地区）。

契丹不仅为后世的中国贡献了一个国祚二百多年的“辽代”，还贡献出了现代“中国”的音译“CHINA”。正是同时期的契丹之名远播到西方，西方才开始把这个称谓用来称呼后世的中国，“契丹”和“CHINA”，实是有着一定的内在渊源。

在后晋的创立者石敬瑭的盛情邀请下，契丹王朝笑纳了这位儿皇帝的敬献——燕云十六州，自此，契丹地盘深入中原，现在的京津冀大部和山西北部落入契丹王朝的口袋。

946年，契丹首领耶律德光攻下后晋的开封府，次年改国号为“辽”，是为辽太宗，奉耶律阿保机为辽太祖。这时的辽国，领地已经拓展到黄河中下游流域。

但这段时间并不久长，大辽军队“打草谷”的野蛮掠夺政策引起中原百姓强力反抗，再加上后汉政权成立，辽太宗随即率军北返，让出了中原。

北宋成立后，在与辽国打了四十年后，后来达成“澶渊之盟”，保持了一百年之久的和平局面，宋辽的边界固定在燕云十六州南部。

现在的雄安特区一带就是当年辽宋边境，以北的京津地区都属于辽国疆域。

河套平原以西的现今甘肃、宁夏大部和内蒙古西部则属于西夏国。

辽代后期，在初生的金国压力下，辽国虽然在1125年为金国所灭，但衍生出了北辽、东辽、后辽、西辽一系列耶律系国家，其中的西辽国祚最久，占有的地盘包括现今的新疆几乎全部和中亚各斯坦国的一部分，绝对是地区小霸的级别。

再来说说金国。

女真族首领完颜阿骨打于公元1112年统一了女真各部，之后就发起了对霸凌他们已久的大辽的战争，1115年在会宁府（今哈尔滨市阿城区）建国，国号大金。

金国与北宋联合灭辽后，顺势发起灭宋战役，在靖康之难中俘虏了宋徽宗和宋钦宗，北宋被灭亡，金国顺势入据中原地区，南宋成为偏安江南的小朝廷，金国摇身一变，成为中原王朝。

不管是辽灭后晋、金灭辽、蒙古灭金，这些被灭的国家都是兴起于北地，但占据中原一带（辽的燕云十六州算占据中原的一部分）后，却被新兴者抄了后路，螳螂捕蝉、黄雀在后，历史就是这么惊人的相似。

在金国的极盛期，除了东北地区的王兴之地还没被蒙古抄后路，中原地区全部归于金国手中，金国与南宋的边界基本是沿着现今的汉水和淮河一线。