公元907年，唐哀帝李祝被朱溫逼迫禪位，唐朝滅亡，五代十國開始。

正是在那一年，趁着中原內戰，東北地區的契丹迭剌部首領耶律阿保機即汗位，916年，耶律阿保機建國，國號“契丹”，兩年後定都上京（今屬內蒙古赤峯地區）。

契丹不僅爲後世的中國貢獻了一個國祚二百多年的“遼代”，還貢獻出了現代“中國”的音譯“CHINA”。正是同時期的契丹之名遠播到西方，西方纔開始把這個稱謂用來稱呼後世的中國，“契丹”和“CHINA”，實是有着一定的內在淵源。

在後晉的創立者石敬瑭的盛情邀請下，契丹王朝笑納了這位兒皇帝的敬獻——燕雲十六州，自此，契丹地盤深入中原，現在的京津冀大部和山西北部落入契丹王朝的口袋。

946年，契丹首領耶律德光攻下後晉的開封府，次年改國號爲“遼”，是爲遼太宗，奉耶律阿保機爲遼太祖。這時的遼國，領地已經拓展到黃河中下游流域。

但這段時間並不久長，大遼軍隊“打草谷”的野蠻掠奪政策引起中原百姓強力反抗，再加上後漢政權成立，遼太宗隨即率軍北返，讓出了中原。

北宋成立後，在與遼國打了四十年後，後來達成“澶淵之盟”，保持了一百年之久的和平局面，宋遼的邊界固定在燕雲十六州南部。

現在的雄安特區一帶就是當年遼宋邊境，以北的京津地區都屬於遼國疆域。

河套平原以西的現今甘肅、寧夏大部和內蒙古西部則屬於西夏國。

遼代後期，在初生的金國壓力下，遼國雖然在1125年爲金國所滅，但衍生出了北遼、東遼、後遼、西遼一系列耶律系國家，其中的西遼國祚最久，佔有的地盤包括現今的新疆幾乎全部和中亞各斯坦國的一部分，絕對是地區小霸的級別。

再來說說金國。

女真族首領完顏阿骨打於公元1112年統一了女真各部，之後就發起了對霸凌他們已久的大遼的戰爭，1115年在會寧府（今哈爾濱市阿城區）建國，國號大金。

金國與北宋聯合滅遼後，順勢發起滅宋戰役，在靖康之難中俘虜了宋徽宗和宋欽宗，北宋被滅亡，金國順勢入據中原地區，南宋成爲偏安江南的小朝廷，金國搖身一變，成爲中原王朝。

不管是遼滅後晉、金滅遼、蒙古滅金，這些被滅的國家都是興起於北地，但佔據中原一帶（遼的燕雲十六州算佔據中原的一部分）後，卻被新興者抄了後路，螳螂捕蟬、黃雀在後，歷史就是這麼驚人的相似。

在金國的極盛期，除了東北地區的王興之地還沒被蒙古抄後路，中原地區全部歸於金國手中，金國與南宋的邊界基本是沿着現今的漢水和淮河一線。