週四頂級私募倉位：半倉

調整第三天收陰，上證指數把前面一根陽線的都吞掉了，總體幅度倒也不算大。三連陽之後，接個三連陰，這走勢確實費解，但從格局上說，還是進三步退一步的感覺。深圳市場三大指數回撤的幅度要大一點，可能是進兩步退一步的感覺，小創退步的幅度可能還大一點，扭秧歌，扭回去。

早上開盤之前七祖的提醒說，國改可能上風口，回踩還看蓄勢買點。國改今天確實在風口上，包括上海、天津等板塊活躍，央企改革，國企改革概念都是這個主題。一方面是國資委的領導在天津等地方視察比較頻繁，還有就是國務院層面的果敢領導小組開會，可能要加速推進國改。前面發改委準備了32家混改名單，現在還沒有公佈。

以往國企改革板塊，會有地域性特徵，這兩天事，上海天津，甚至廣西板塊都有所活躍，按照以往的慣例，上海之後往往深圳會有所活躍，四川板塊也會往往有所活躍，因爲它的軍工企業比較多，每次國企改革，都讓人對軍工板塊有所期望。大家注意軍工板塊，比較活躍的還是那些老牌軍工股，比如湖南天雁，長春一東，北化股份等。

弱勢的情況下，要特別注意股性的活躍，一年半載連個漲停板都沒見到的，股性一般是比較疲弱的。總體來說，國企改革板塊活躍的時間並不長，未來一段時間還有政策的預期，一些企業重組、資產注入等推進，這個板塊應該還會再次成爲熱點，不用擔心一日遊的行情，逢低適當關注就好。

還有一則值得注意的消息是，近期A股控制權轉讓扎堆出現，國有資本特別是地方國資頻頻出手，成爲A股控制權轉讓市場新勢力。數據顯示，今年共有18家上市公司擬接盤方具有國資背景。其中，地方國資企業有11家，成爲上市公司控制權接盤主力。股權轉讓概念與國企改革板塊，很可能會出現聯動效應。

轉讓板塊強勢了好幾天，但是因爲龍頭成都路橋和斯太爾特停，板塊失去了一些活力。昨天貢獻了十幾個漲停板，今天只有四五個了，其中華塑控股、嘉應制藥出現了連續一字板，儼然要成爲新的龍頭。龍虎榜顯示，嘉應制藥淨買入還是3700萬，淨賣出1600萬，所以下週一這個票估計還會衝高。另外幾個股權概念，不太好過了，比如達剛路機，曙光股份。

好運哥在週二的時候打板達剛路機，包銷了全天的成交量，週三衝擊漲停，週四衝高回落，今天差點跌停，今天晚上他公號文章變得非常文藝範，我就猜，事出反常必有妖吧。果然，在回覆的過程中確實虧了。不知道是不是達剛路機，或者是相關轉讓概念股。說他的傷心事，也是襯托一下七祖，因爲上午我也介入了一個股權轉讓概念，昨天才一個漲停板，3%介入的，買入之後還有大舉衝高，結果到了尾盤跳水收陰，跌幅倒不大，但是一根巨量陰柱嚇死人了。

達剛路機四個漲停板後回落很容易理解，我這才一個漲停板就回落了，這板塊真是要命。今天炸板的情況還不少，昨天有七八隻個股票漲停，今天只有四五十個。今天跌停的股票數量有十來個，情況要比昨天糟糕一點。當然，從板塊的角度來說，股權轉讓板塊五連陽之後收一根陰線，還會可以接受。看下週兩個特停的概念股復牌之後，看還能否再次激活板塊。當然，如果沒有這種好事，做錯了，最終也是要認賠出局。

西藏板塊比較強勢，主要是總理視察西藏鐵路，順帶把中西部的基建也帶動了一把（新疆寧夏板塊也帶動）。那還是消息方面的刺激，所以持續性不一定多強，如果當天不是平開，或者漲幅3%之內，一般就不再追了。否則，明天直接回落的話，就沒有體面出場的機會了。領跌的板塊主要是facebook，一方面是，facebook在美國也大跌，原本在中國設立一家子公司，可以查到公開信息的，結果一天後就查不到了，這讓一堆概念股迅速喫癟。

好了，下週怎麼辦？

每到週末，一般市場都比較謹慎，都害怕週末出什麼幺蛾子，這兩天市場情緒偏謹慎，還有一個原因，就是美國和歐盟很可能達成貿易零關稅的貿易協定，而美國和日本也很可能會達成零關稅的協議，換成通俗的話說，美國退出WTO的羣，要重新組建了新羣，名爲富國俱樂部。按照鄭永年的話說，“特朗普的目的就是要建立一個帶有等級的市場體系：美國是中心老大，盟友是一圈，日本一圈，中俄在外圈。”

讓我們期待中國和歐盟，甚至其他一些國家可以達成統一戰線，共同應對美國的貿易保護主義，但是美國和歐洲以及美國和日本，但美國和中國當然不是盟友，還有很多矛盾，所以這種統一戰線是非常難以做到的。所以我們只能聯合第三世界的國家，比如東南亞和非洲，但這些窮朋友也很容易被策反。我們現在關於貿易戰的討論，是不是有點像歷史上的一些主戰派和主和派？主戰派其實根本沒有實力跟美國抗衡，但主和派又面臨這種“名義”上的壓力。

從這個角度說，中國未來發展的戰略空間被壓縮，不過中國和歐洲，中國和日本，也還是有談判的餘地，這兩個地方一般與中國沒有那麼激烈的矛盾，所以即便他們成爲美國的盟友，也不太可能聯合起來絞殺中國。安安，從根本上來說，中國還是需要繼續改革開放，必須增強自己的實力，尤其要避免一些誇誇其談、自我炫耀最後授人以柄的東西。中國目前最好是選擇“澶淵之盟”，要麼退而求其次“臥薪嚐膽”，直接對抗則很可能走前蘇聯的老路。

回到盤面，從技術上看，上證指數是一個雙底結構，突破頸線後回踩頸線，目前其實還是在頸線的上方，所以技術上來說並沒有特別，偏空的信號，尤其是這兩天，回調都是縮量，繼續大跌的理由並不多，此處有支撐的信號，更強烈一點。尾盤我們看到了頂級私募倉位信息，顯示他今天繼續減了一點點，三天縮量收跌，他們繼續減倉，但還是在半倉的範疇之內，未來有兩個選擇，要麼是再次急跌給出抄底的空間，然後反彈上來；要麼是帶量上行，直接做多，但這個需要一些重磅利好配合。

深圳成指和中小板指數其實有一個非常漂亮的頭肩底結構。最近三天的陰線，可以視爲一種回踩頸線位確認支撐的動作，在技術範疇上都還是很標準的，MACD可能會死叉一會，所以這次回踩頸線位可能不會迅速拐頭向上，要等一次死叉金叉的切換，總體來說並沒有什麼太大的問題，這兩天也沒有放出恐怖巨量，也沒有看到主力在快速出逃。

創業板指數跟我們預期的差不多，上身先行要往下跌破了前三天的k線出現了一個黃昏之星的結構，所以今天只能繼續看跌。昨天有人問我要不要給創業板指數家倉。我認爲要等一等，所以今天其實要跌破，但是跌破，大家注意到他其實沒有放出大量單，今天跟週五有關係。週五一般是縮量的，無論是買還是賣，都喫一個謹慎的態度，但是要說恐慌也沒有，看到我們認爲它回踩1600點，其實是有一定的支撐的。當然我沒有做好了一件事準備，他可能還要下探一下，因爲創業板指的macd其實也要死叉了，最好是等待死叉後再次金叉纔是我們比較好的買點。

目前從七月到八月的這個切換期來說，我們對八月的行情還是中性偏樂觀的。我們常說五窮六絕七翻身，那麼七月好歹上還是走的比五六月份要好看一點，雖然翻身也只翻了一半。我們的前期判斷沒有錯，八月還有一個喫飯的行情，那麼我認爲他目前的回踩，等待指標再次修復調整充分。稍微有一點利好或者還有其他的一些配合，那麼再次翻身向上補掉上方的1700點到1750點的缺口，還是很有可能的。就像我認爲今年的行情不可能只是在目前這個點位震盪。

創業板指補掉了上方1750附近的缺口，上證指數回補掉3000點的缺口，那麼擔心世界的經濟數據不太好再跌下來，我覺得情有可原，如果是季度數據超預期的好。甚至還有中美貿易戰的情緒，也有所緩解，那麼市場重新走好，那麼整理個半年左右，這個底部構造，我覺得還是比較靠譜的。按照以往的時候，六七年一個牛市。那麼現在已經熊了三年多了，尤其是創業板指數已經回到上一輪牛市起步的階段了，那時候再走好一點還是有可能的。

多空博弈，還是中美對決？

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