今天，科技股強者歸來。

現在是不是慶幸，幸虧每天堅持看夜報，聽我說了一句“科技股調整就是買入機會”？

值得注意的是，今天激活科技股的，是一個新方向：砷化鎵（GaAs）。

催化劑是，證券時報昨天報道，砷化鎵龍頭企業穩懋總經理陳國樺表示，砷化鎵半導體器件供不應求。

這個砷化鎵究竟是什麼呢？

簡單理解，就是一種半導體材料。

我們都知道，第一代半導體材料主要以Si（硅）、Ge（鍺）爲主。

而第二代半導體材料就是以更高級的GaAs（砷化鎵）爲代表。第三代半導體則以GaN(氮化鎵)、SiC(碳化硅)等爲代表。

砷化鎵之所以突然成爲香餑餑，主要因爲兩個原因：

第一，隨着5G時代的到來，5G基站中射頻器件因爲具有高頻、高功率，因此對半導體襯底材料提出更高的要求，所以對GaAs爲代表的第二、第三代半導體材料的需求顯著提升。

機構預測2020年GaAs微波通信器件市場規模將突破130億美元。砷化鎵半導體器件供不應求，相關公司有望受益。

另一個就是，國產替代的邏輯。

GaAs單晶襯底均被日本住友電氣、德國費裏博格以及美國AXT等少數廠商壟斷，全球市場CR3高達95%。

國內GaAs單晶廠商仍以LED芯片用低阻拋光片爲主，而用於射頻元器件的大尺寸、半絕緣GaAs襯底，還沒能規模生產。

所以，國產替代空間非常巨大。

目前，從事砷化鎵生產的企業包括：雲南鍺業、三安光電、有研新材等。

另外，值得一提的是，砷化鎵板塊的高潮，還帶動了整個半導體材料板塊。

邏輯其實也比較順暢，就是：既然砷化鎵供不應求，對其他材料的需求也不會少。

具體來說，半導體材料可以包括：晶圓材料和封裝材料。

其中，晶圓材料主要有硅片、光掩膜、光刻膠、光刻膠輔助設備、溼製程、濺射靶、拋光液等。

封裝材料主要有層壓基板、引線框架、焊線、模壓化合物、底部填充料、液體密封劑、粘晶材料、錫球、晶圓級封裝介質、熱接口材料等。

整體看，半導體材料國產化程度較低。

相關上市公司如下：

大家可以在這個表格裏面挖挖寶。

……

另外，今天華爲發佈mate30，消費電子板塊非但沒有見光死，還越戰越勇。

昨天炒的是攝像頭，今天就炒到了電池（欣旺達，德賽電池）。

消費電子的炒作路線，基本上是按照未來手機的創新方向進行的。

因爲，未來的5G手機，攝像頭至少有3顆，天線也起碼倍增到4根，各種散熱要求倍增，電池容量要加大……

消費電子也是我最近反覆說起的板塊，認真看夜報的小夥伴最近應該都賺嗨了吧。

2，消費

消費和科技板塊有非常明顯的蹺蹺板效應。

上午酒鬼酒、迎駕貢酒等還大漲甚至漲停，伴隨科技股崛起，就立馬回落了。

還是那句話，科技是主線，消費未來只能動不動出來跑個龍套。

3，次新

今天，近端次新股集體高潮，三隻松鼠，值得買，丸美股份都從底部上漲接近翻倍了。這個機會，我也在上週的夜報中提到過。

這波次新股的上漲，完全是被機構買起來的。但是，我今天看了三隻松鼠的龍虎榜發現，機構已經開始大幅出貨了。

這就要小心了。

4，三季報

對了，還是要提醒下，10月15日之前要發完所有的三季報。如果扣除中間的十一長假，其實時間不多了。最近已經有不少公司開始陸續發佈，從下週開始應該會更多。

還記得中報行情嗎？三季報不要錯過啊。

5，其他

據說，今天“東方”家族的股票板了一堆。“東方”果然是個貴姓啊！

有人問我是不是要買點東方家族股票？你還是算了吧……

今天，大家應該都很開心。

每次市場一跌，就有很多脆弱的小心靈就開始患得患失。現在回頭看時，是不是挺可笑？

我還是要重複下那句話：在股市，好心態比黃金更值錢。

（此處已添加圈子卡片，請到今日頭條客戶端查看）

解讀最新消息，分析板塊投資邏輯，提示機會提醒風險，歡迎加入私募內刊圈子

相關文章