摘要：21世紀經濟研究院梳理了截至2020年1月的最新數據，結果顯示，公共充電樁保有量前十名的地區分別爲江蘇、廣東、北京、上海、山東、浙江、安徽、河北、湖北和福建。21世紀經濟研究院認爲，整體而言，在本次充電樁被明確納入“新基建”以前，中國多地已提前駛入充電基礎設施建設的快車道，爲本地新能源汽車發展提供了重要的基礎保障。

原標題：充電樁新基建競賽：粵蘇京滬領跑，東部城市羣佈局集中

21世紀經濟研究院研究員 劉美琳

面對疫情影響，“新基建”按下啓動鍵。

3月4日，中共中央政治局常務委員會召開會議，明確提出加快5G基建、特高壓、城際高速鐵路和城際軌道交通、充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網等新型基礎設施建設。充電樁作爲與新能源汽車相配套的基礎設施，正式與5G基建、大數據、AI等熱門板塊，共同納入本輪“新基建”。

爲何在此時將充電樁列入新基建領域？當前我國充電樁建設正面臨着巨大缺口。根據《電動汽車充電基礎設施發展指南（2015-2020年）》，到2020年，新增分散式充電樁超過480萬臺，規劃車樁比（新能源汽車與充電樁保有量配比）基本達到1∶1，以滿足全國500萬輛電動汽車充電需求。然而，截至2019年底，我國充電樁僅爲120萬臺，車樁比約爲 3.5：1，與規劃仍存在明顯差距。

缺口之下，各區域持續佈局和投資。21世紀經濟研究院認爲，整體而言，在本次充電樁被明確納入“新基建”以前，中國多地已提前駛入充電基礎設施建設的快車道，爲本地新能源汽車發展提供了重要的基礎保障。在區域分佈上，廣東、江蘇、北京、上海發展勢頭非常強勁，無論是存量還是增量上都處於領先地位，未來區域之間的建設進度或將拉開距離。

充電樁建設提速

自2015年至今，中國充電樁建設進程整體上呈爆發式發展。

根據中國充電聯盟數據，截至2015年底，我國公共類充電設施保有量僅爲57792臺。這一數字在2019年底已達到516396臺，4年間翻了近十倍。

以上海的充電樁建設進程爲例。截至2019年底，上海充電樁共有25萬臺，當年同比增長約20%，已提前實現《上海市電動汽車充電基礎設施專項規劃（2016-2020年）》中提出的“到2020年本市充電樁總量應不少於21.1萬臺”的目標。

在充電樁高速建設的同時，全國車樁比水平也在持續優化，已由2015年的7.84：1提升至2019年的3.50：1。隨着充電市場趨於成熟，未來的車樁比水平也將更加合理。

雖然整體發展駛入快車道，充電樁新建速度在2019年下半年卻出現下滑，這主要由下半年新能源汽車銷量同比減少所致，而銷量下滑則與2019年下半年新能源汽車補貼下調有關。政策從過去的“補車”轉向“補電”，即加速充電基礎設施建設，成爲2019年新能源汽車行業的重要拐點。

需要注意的是，2019年下半年，雖然新建速度有所下調，充電樁結構卻在進一步優化。截至2019年末的120萬臺充電樁中，50萬臺公共樁同比增速在放緩，70萬臺專用樁卻保持高速增長的態勢，這凸顯出新能源汽車從政策驅動向市場驅動轉化的特點。

21世紀經濟研究院認爲，中國新能源汽車發展已從過去的補貼刺激回到政策支持的軌道上。2020年初，特斯拉上海工廠已正式交付，產能持續拉昇，爲中國新能源汽車市場注入一劑“強心劑”。2月，工信部對《新能源汽車生產企業及產品准入管理規定》進行修改，將設計與生產分離，旨在爲新能源車代工模式掃清障礙。未來，新能源汽車很可能迎來回暖態勢，也將進一步擴大充電樁的潛在缺口。在此發展趨勢下，將充電樁建設明確納入“新基建”的名單上，是引導新能源汽車產業健康發展的應有之義。

區域集聚效應顯著

當前，中國充電樁的建設版圖如何？

21世紀經濟研究院梳理了截至2020年1月的最新數據，結果顯示，公共充電樁保有量前十名的地區分別爲江蘇、廣東、北京、上海、山東、浙江、安徽、河北、湖北和福建。粵蘇京滬領先優勢明顯，與2019年相比，除江蘇、廣東位置對調外排名無其餘變化，頭部格局已較爲固定。

基於各地區建設進度，梯隊分佈較爲清晰。基於2019年末的公共充電樁保有量數據，全部地區可分爲四大梯隊：第一梯隊爲江蘇、廣東、北京、上海，四地公共充電樁保有量均在50000臺以上；第二梯隊爲山東、浙江、安徽、河北，其保有量均在20000至50000臺之間；第三梯隊爲湖北、福建在內的9個地區，這一梯隊的保有量均在10000臺以上；第四梯隊爲餘下14個地區，整體發展較滯緩。

其中，江蘇在充電樁賽道上堪稱實力最強。從保有量和增量上看，粵蘇京滬處於絕對的“領頭羊”位置，但在“車樁比”指標上江蘇更勝一籌。當前，江蘇省的車樁比徘徊在4：1左右，在保有量前四名地區（江蘇、北京、上海、廣東）中，該車樁比爲最優值。

同時，21世紀經濟研究院注意到，中國充電基礎設施發展帶有較強的區域性，集聚效應顯著。公共充電樁集中分佈於東部地區，尤其是長三角、京津冀、珠三角城市羣已成爲公共充電樁的主要集聚地。相比之下，東北、西北、西南等地區建設進度明顯落後於東部城市羣。

這種不平衡性，在充電樁的保有量和增量上都有較爲明顯的表現。保有量方面，截至2019年末，廣東、江蘇、北京、上海公共充電樁保有量佔比高達46%，而第四梯隊14地區的總佔比僅爲7.6%。增量方面，廣東、江蘇增量最突出，分別增加了17494臺和12881臺，佔全國新增佔比均超過10%。除廣東江蘇佔比均超10%外，浙江、安徽、北京等18個地區的總增量全國佔比也接近九成。

對此，21世紀經濟研究院認爲，當前中國的公共充電樁分佈已呈現出較強的區域集聚效應，多集中於東部城市羣。與此同時，頭部格局已較爲固定，粵蘇京滬同處第一梯隊。可以預見的是，隨着各地公共充電樁的保有量和建設速度拉開差距，未來區域不平衡的態勢或將進一步擴大。