【TechWeb】10月21日消息，寶蘭德今晚發佈了首次公開發行股票並在科創板上市發行公告。公告稱，寶蘭德發行價格定爲79.3元。若本次發行成功，預計募集資金總額爲7.93億元。

寶蘭德公告截圖

公告稱，寶蘭德首次公開發行 1,000 萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發行”）的申請已經上海證券交易所科創板股票上市委員會委員審議通過，並已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）同意註冊（證監許可〔2019〕1799 號）。發行人股票簡稱爲“寶蘭德”，擴位簡稱爲“寶蘭德軟件”，股票代碼爲“688058”，該代碼同時用於本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購代碼爲“787058”。

本次發行的初步詢價工作已於 2019 年 10 月 18 日（T-3 日）完成。發行人和保薦機構（主承銷商）根據初步詢價情況，並綜合考慮發行人基本面、本次公開發行的股份數量、發行人所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格爲 79.30 元/股，且不再進行累計投標。此價格對應的市盈率爲：

46.32（每股收益按照 2018 年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計算）；

46.24（每股收益按照 2018 年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計算）；

61.76（每股收益按照 2018 年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計算）；

61.66（每股收益按照 2018 年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計算）。

寶蘭德公告稱，本次發行價格確定後發行人上市時市值爲 31.72 億元，最近一年淨利潤和營業收入分別爲 5,095.30 萬元和 12,237.00 萬元，最近一年淨利潤爲正且營業收入不低於人民幣 1 億元，滿足《上海證券交易所科創板股票上市規則》第 2.1.2 條的第一套標準第二款內容：

“（一）預計市值不低於人民幣 10 億元，最近兩年淨利潤均爲正且累計淨利潤不低於人民幣 5,000 萬元，或者預計市值不低於人民幣 10 億元，最近一年淨利潤爲正且營業收入不低於人民幣 1 億元”。

募集資金

若本次發行成功，預計發行人募集資金總額爲 79,300 萬元，扣除預計發行費用 8,385.71 萬元（不含稅），預計募集資金淨額爲 70,914.29 萬元。

寶蘭德成立於2008年，是一家專注於基礎軟件研發及推廣的企業。寶蘭德產品線已經覆蓋到了基礎軟件領域的中間件、容器PaaS平臺、智能運維和大數據等多個方向，包括應用服務器BES Application Server、交易中間件BES VBroker、消息中間件BES MQ、應用性能管理平臺WebGate、智能運維管理平臺CloudLink OPS、容器雲PaaS平臺CloudLink CMP、數據交換DataLink DXP、數據集成DataLink DI和數據可視化DataCool等在內的多款軟件產品。

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