俄罗斯空军需要一个过渡机型来弥补T-50采购前的空白，这一机型当然就非Su-27飞机家族（世界上最好的战术战斗机之一）的最新改进机型莫属。这一想法得到了国家政治领导人的同情和注意；经过多次说服，军方高层也被说服来支持这一想法 —— 考虑到其他高优先级项目的经费短缺问题，这显然不是一件容易的事情。

▲ 这张艺术家对一架生产型Su-35S飞机的想象图与实际的飞机形成了一个有趣的对比。

虽然与大家熟悉的指定名称为Su-35的飞机有关联，但是该战斗机与在20世纪80年代后期和20世纪90年代初期研制和试飞的同一名称的飞机没有任何共性（起初命名为Su-27M；制造商的指定名称是T-10M）。实际上，新的战斗机起初被称为Su-35BM（bol’shaya modernizahtsiya —— 重大升级，或T -10BM），以把它与第一代Su-35/T-10M飞机区分开来。它的代号为“侧卫”E +。

▲ “蓝色901”号飞机，第二代Su-35（T10BM-1）飞机的第一架原型机，涂装了一个三色调的“沙漠色”碎片状涂装方案。

该机是一款彻底现代化的超敏捷多用途战斗机，采用了第五代战斗机的众多技术元素，按照设计师的意见，将使Su-35飞机优于相似级别的同类战斗机。升级后的机身将明显能提供6000小时或30年的更长的使用寿命。与“第一代”Su-35飞机和伊尔库茨克建造的Su-30MKI双座多用途战斗机不同，新的超机敏性Su-35飞机没有“鸭”式前置翼面；垂尾也不同，稍微改变了形状。该飞机有一个由MNPK Avionika开发的综合操纵系统，该系统使用了电传操纵但是没有配备机械式备用系统。Su-35飞机的新特征之一是去掉了Su-27飞机家族的所有其他飞机（除了Su-34战术轰炸机之外）都采用的机背减速板 —— 这一功能由差动偏转舵来提供。机背减速板的拆除为增加机内额外燃油量提供了空间，随之增加了航程。在高空，Su-35飞机拥有3600千米（2237英里）的航程，而在海平面减少到1580千米（982英里）。

▲ 在进行完一次演示飞行后，这架Su-35S“蓝色901”号飞机正在茹科夫斯基的机场滑行。注意在座舱后部、翼尖和垂尾上（每个垂尾上有两对）的成对的低压编队灯，以及习惯性缺失的绝缘材料垂直安定面顶部整流罩。

与前面型号的“侧卫”飞机的另一个不同是，其动力装置是两个由NPO留里卡—土星联合体开发的新式推力矢量发动机组成的，其被称为izdeliye 117S（从没用过AL-×××或其他名称）。这是 “侧卫”飞机的AL-31F加力涡扇发动机的一个采用了“第五代”技术的完全现代化的机型。它采用了新的高压、低压涡轮，一个新的全权限数字式发动机控制（FADEC）系统，和全方位推力矢量控制的喷嘴。推力增加了16%，在应急模式下达到14500千克力（31970磅推力），在最大军用推力状态下达到8800千克力（19400磅推力）。izdeliye 117S发动机的研制是由三家公司私下资助的：苏霍伊OKB承担了40%的研发成本，余下的部分均分给NPO土星和Ufa发动机生产联合体（UMPO），后者负责批量生产。新发动机的研发按照俄罗斯空军副司令员（主管军备）作出的分阶段增强izdeliye 117发动机的性能（用于第五代战斗机）的决定进行的。此外，还提供了一个Aerosila的TA14-130-35辅助动力装置用于起动发动机。

与较早期的“侧卫”飞机相比，新的Su-35飞机的推重比增加了15%。发动机性能，再加上减轻了机载设备的重量，使该机能够显著提高气动特性（爬升率、加速性等等），达到超机敏性。

其航电系统架构是全新的。Su-35飞机航电套件的主要部分是数据显示/控制系统，其旨在把所有的机载设备从功能、逻辑、信息和软件等方面集成一个单独的系统，以确保飞行员和设备之间的交互。主要的仪表板几乎完全被两个尺寸为9英寸×12英寸的大型的MFI-35显示器占据；它们是飞行员视觉信息的主要来源。集成系统的研发和Su-35（T-10BM）的其他一些航电系统是由罗曼斯科耶仪器设计局和Tekhnokompleks科学—生产复合体的其他企业实施的。

▲ 正如这张苏霍伊官方照片显示的那样，主要的多功能显示器能显示飞行/系统数据（并排）和由制导武器的电视导引头提供的“炸弹眼中景象（bomb’s eye view）”。

应该指出的是，Su-35飞机的数据显示与控制系统几乎与T-50飞机的完全相同。这是故意这样做的，目的是方便飞行员从生产型Su-35飞机顺利改装到第5代战斗机。

Su-35飞机装备了一个由季霍米罗夫NIIP（仪器设计研究所）研发的N035 Irbis［雪豹（Snow Leopard）］火控雷达。这种X波段相控阵雷达能确保在任何天气状况下和存在地面杂波或敌人的电子对抗措施情况下，在白天和晚上对空中、地面和水面目标的坐标位置进行探测、跟踪和测量。该雷达的探测距离是400千米（249英里），它最多可以同时跟踪30个目标，并同时攻击8个目标。Irbis的一个有用的功能是，当保留扫描空域的能力和锁定空中目标时，还能够跟踪一个地面目标。

▲ 正如图中展示的那样，首架原型机在雷达天线罩的前端有一个空速管，在座舱下部有一个“L”形天线。

▲ “黑色902”号飞机，第2架原型机Su-35（T10BM-2），涂装了一个环绕式的三色调灰色碎片涂装方案，该机在雷达天线罩的前端没有空速管。

该战斗机的8000千克（17640磅）的最大载弹量是由12个挂点来承担的。除了现在广泛的空对空和制导/非制导空对面武器之外，Su-35飞机还能携带新一代反舰导弹［“布拉莫斯（BrahMos）”和“奥尼克斯（Onyx）”］和发射距离高达200千米（124英里）的空空导弹（例如KS-172和RVV-SD）。

所有的“第二代”Su-35飞机都是由KnAAPO建造的。代号为“蓝色901”，还没有飞行过的首架原型机在茹科夫斯基的MAKS-2007航展上作了首次亮相。2008年2月19日，该战斗机在功勋试飞员谢尔盖·L.波格丹的驾驶下进行了首飞。谢尔盖·L.波格丹是苏霍伊公司的首席试飞员。10月2日，编号为“黑色902”的第2架原型机Su-35（T10BM-2）也加入了试飞，该机在阿穆尔共青城/Dzyomgi完成了首飞。T10BM-3是一个静态或疲劳试验机体。2009年4月26日，第3架原型机，“黑色904”（T10BM-4）飞机，确实在阿穆尔共青城进行了首飞。但是无论如何，由于故障该机未能起飞升空，其冲出跑道并撞上了障碍物，因起火而损毁；苏霍伊公司的试飞员叶夫根尼·弗罗洛夫安全弹射。该起事故是由于一个燃油系统故障引起的。

“黑色904”飞机的损失虽然是一个挫折，但不是太严重。在当年晚些时候的MAKS-2009航展上，2架剩余的原型机作了静展和飞行表演。在航展的开幕当天，8月18日，俄罗斯国防部和AVPK苏霍伊公司签署了一项交付由KnAAPO建造的超过60架作战飞机的合同。其中包括48架Su-35飞机；该机由俄罗斯空军接收后被定名为Su-35S。

2011年5月3日，该项目达到了一个重要的里程碑，当时还未喷漆和编号的首架生产型Su-35S飞机在Dzyomgi由谢尔盖·波格丹驾驶进行了首飞。该机在一些细节上与原型机不同，包括，恢复了的绝缘材料的垂直安定面顶部整流罩、经过更改的尾部整流锥和重新定位的编队灯。5月27日到28日，涂装了三色调蓝色涂装方案和编号“黑色01”的该机，在第929GLITs试飞员阿列克谢·佩斯特里科夫上校的驾驶下转场到阿克图宾斯克开始执行国家验收试验，途中经停在伊尔库茨克附近的别拉亚空军基地和车里雅宾斯克附近的沙格空军基地进行了加油。

▲ 编号为“黑色01”号的这架飞机，在2011年6月17日，离开其制造厂，飞往阿克图宾斯克。