申港证券 行业动态

雄安新区 | 河北省委书记王东峰24日主持召开河北雄安新区规划建设领导小组会议。会议强调，雄安新区要着眼于打造北京非首都功能集中承载地，大力发展高端高新信息智能产业，建设高质量和宜居宜业的现代化城市；要完善配套基础设施，提高教育医疗养老等公共服务水平；要大力拓展资金来源渠道，积极争取国家资金支持和金融机构信贷支持，切实加大省内财政投入，创新投融资机制。

机构点评：考虑到基建材料具备运输半径限制，雄安周边地区的基建股有望率先受益。韩建河山是华北地区PCCP管材龙头；冀东装备是我国最早的水泥装备制造及维修企业；凌钢股份已入驻雄安设立办事处。

被动元件 | 据媒体报道，由于铝等原材料价格的大幅上涨等原因，全球铝电解电容龙头尼吉康对电解电容价格上调：咬合螺丝类型径向引线类型芯片类型分别上调7%10%和10%；导电高分子电容器上调7%；自2018年8月1日起新订单生效。这是该公司今年第二次涨价。

机构点评：自去年以来，铝电解电容器的供应由于需求增长而十分紧张，龙头公司再度涨价，将对铝电解电容全行业有明显的示范带动作用。江海股份是国内铝电容龙头公司之一，主营铝电解电容器系列产品及其主要的原材料化成箔；振华科技全资子公司新云电子主营高可靠性的钽、铝电解电容器等电子元器件产品。

乡村振兴 | 据新华社报道，7月23日，汪洋主持召开调研协商座谈会，就推动实施乡村振兴战略进行座谈交流，国家发改委财政部民政部等部门负责人与党外人士进行了互动交流。随着乡村振兴战略提出即将满一周年，相关政策规划或进入密集出台期，其中《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》已于近期印发实施。媒体此前报道称，乡村振兴法已启动立法相关程序，中国共产党农村工作条例也正在研究制定中，年内有望出台。

机构点评：短期看，乡村振兴战略作为今年中央一号文件的重点工作，或在即将召开的年中经济工作会议中的受到关注，吉峰农机、一拖股份等乡村振兴概念股有望受提振。

军民融合 | 据媒体报道，"2018第三届中国（深圳）军民融合协同创新主题展"将于26日举行。展出涵盖了航空航天新材料通信装备及后勤和信息及软件系统5大类，其中引人关注的航空航天涉及无人机无人艇训练培训飞机飞行控制系统以及潜水器等；新材料展示领域则有军民两用材料金属材料高分子隐身材料石墨烯液体防弹材料以及复合材料等。

机构点评："民参军"领域关注船舶动力、碳纤维材料、机载检测设备板块的优质公司。中国动力是国内实力最强、产品线最完整的船舶电力推进装置供应商；中航电测是智能测控领域军民融合型高新技术企业；光威复材是我国碳纤维行业领军企业。

半导体 | 据台湾工商时报报道，随着时序进入半导体市场传统旺季，金氧半场效晶体管（MOSFET）市场供给缺口持续扩大，第三季价格已顺利调涨约1成幅度，然而中兴通讯重启运营后，带动大陆系统厂全面释出MOSFET急单，并传出部分业者还愿意再加价2成大举扫货。

机构点评：MOSFET供不应求，持续涨价，相关供应商有望量价齐升。士兰微是国内功率半导体器件龙头之一，MOSFET市场份额局国内前列；富满电子中低压MOSFET产品量价齐升，市场占率继续提高。

有色·钼 | 在钼精矿供应紧张推动下，国内钼市呈现全线涨价态势，钼产品延续货紧价涨趋势。百川资讯数据显示，24日钼铁价格上涨2000元/吨，钼糈矿调涨20元/吨度，氧化钼涨40元/吨度。国际市场方面，钼价也继续上调，氧化钼经销报价上调至11.7-11.85美元/磅钼，欧洲钼铁报价上调至28.0-28.2美元/千克钼。

机构点评：国内大型钢厂钼铁招标价格跟进，大部分工厂原料补仓困难，货源紧缺。随着钼原料价格持续上涨，导致下游钼化工市场纷纷涨价，厂商对外报价普遍有所上调。

RISC-V | 上海市最近发布了《关于开展2018年度第二批上海市软件和集成电路产业发展专项资金（集成电路和电子信息制造领域）项目申报工作的通知》，开始将从事RISC-V相关设计和开发的公司作为扶持对象，这也是国内第一个和RISC-V相关的扶持政策，说明RISC-V的先进性开放性以及逐渐完善的生态得到官方认可。

机构点评：上市公司中，飞利信旗下MCU芯片核心指令集既是在RISC-V指令集上进行改进而成，且拥有完全自主知识产权；兆易创新全资子公司思立微正在研发基于基于RISC-V的嵌入式AI处理芯片。

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＊以上内容来源于华尔街见闻。

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