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行情無趣，聊聊其他的吧。

今天重要人物表態，推進5G、物聯網、人工智能、工業互聯網等新型基建投資。下面我就來簡單分析一下這幾個行業。

5G：

5G不僅僅是通信網絡技術，而是正在形成的未來技術和工業世界的中心。這裏講的5G，指的是5G上游和中游的一些行業，也就是涉及到5G網絡建設的公司，不包括下游。目前我國已經在5G領域建立了領先地位，佔據全球基礎設施市場的40%。

今天工信部發話，計劃2020年再建50萬個基站，其中移動25萬個，聯通和電信25萬個，覆蓋全國所有地市級（含）以上城市。2019年全國只建了13萬個基站（其實也不少了），今年的基站建設空間擴大了近3倍，所以參與基站建設的相關上市公司，不敢說業績持續性有多強，但是至少2020年還是有保障的。

5G產業鏈的公司很多、很雜，我選幾個行業空間大的子行業講一下吧，畢竟行業大了，上市公司的發展空間才大。

主設備：

5G主設備長上面這樣，裏面排布了大量的元件和器件，主要作用是對信號就行運算和處理。目前全世界就4個公司做這個，華爲、中興、諾基亞、愛立信，A股就是中興通訊了，另外還有一個做傳輸設備的烽火通信。

主設備的確定性在5G產業鏈裏是最強的，市場規模也最大。

天線：

大家看到的5G基站上面，白色的方方盒子就是天線了，四面八方好幾個，主要作用是把線路里的導航波轉化爲可以在空間中傳播的電磁波，或者接收空間中的電磁波。一個完整的天線系統包括陣子、PCB、天線罩、接口元件等等，價值四五千塊。

天線相關上市公司有：中興通訊、通宇通訊、盛路通信。

PCB：

印刷電路板，這個大家都見到過，我小時候拆過很多鬧鐘、收音機，對這東西還挺有感情。印刷電路板就像一個大廠房，電子元件就一個個像工人一樣排列在上面，彼此關聯，實現特定功能。

5G基站用的PCB對集成度要求更高，而且因爲5G數據量大、頻率高，要求PCB板有更好的散熱性能。PCB產業鏈細分也包括上游的原材料（銅箔、樹脂、玻璃纖維布），中游的基材（銅板）和下游的應用。股票的話，有：滬電股份、深南電路、生益科技等等，這些大家都很熟悉。

光模塊：

光模塊是一種光電轉換裝置，把光信號轉換爲電信號，或者把電信號轉換爲光信號。我大學的畢業設計課題是設計一個宿舍自動報警系統，裏面就涉及到光電轉換，不過不是用這種集成的光模塊，而是通過設計數字電路解決，現在學到的東西基本上還給老師了。

5G時代光模塊的市場規模也很大，500多億，按照傳輸速率的不同。光模塊可以分爲100G、200G、400G等等，利潤率逐步提高。這一塊國內已經上了400G，我們還在100G晃盪，相關上市公司包括光迅科技、中際旭創、華工科技。

濾波器：

5G出於對集成化的要求，用的是陶瓷濾波器，沒一點點大，主要作用是把發送或者接收到的信號裏的特定頻率的信號過濾掉，相關上市公司包括世嘉科技、東山精密。

物聯網：

物聯網的英文是IOT，Internet of Things，直譯過來就是事物之間的網絡，說好聽點也叫萬物互聯，包括車聯網、工業互聯網、大數據、智慧交通、智能家居等等，都屬於物聯網的範疇。

物聯網本質上是互聯網的延伸。我們平時用的互聯網，是通過網絡來實現手機、電腦這些智能硬件和服務器的連接，但是物聯網的終端多種多樣，甚至可以是萬事萬物，在任何時間、任何地點的互聯互通。現在物聯網還處於發展早期，在需求上也沒有那麼急迫。

從技術路徑上看，物聯網有三個環節：

第一個環節是在各種物體上植入傳感器，賦予它們“知覺”；

第二個環節是將收集到的信息通過網絡傳輸到雲端；

第三個環節是在雲端對數據進行分析和處理，實現對於物體的自動控制。

物聯網核心標的包括移遠通信（國內物聯網模組龍頭，產品全系列覆蓋），移爲通信（聚焦車載通信模組）、樂鑫科技（主要產品是WIFI和MCU通信模組），最好的我覺得是移遠通信。

人工智能：

說實話，我對人工智能比較麻木，可能影視作品裏面關於人工智能的展望太過超前，導致在現實生活中，我幾乎感受不到人工智能技術的進步，甚至感受不到人工智能技術的存在（除了智能語音輸入，還不知道算不算）。

A股人工智能相關標的，我有印象的，一個是做面部識別的漢王科技，一個做語音識別的科大訊飛，一個是做AI芯片、即將來科創板的寒武紀，還有一個可能來科創板的曠視科技。

工業互聯網：

關於工業互聯網，最簡單的表述就是“把人、數據和機器連接起來”。

說得規範一點，工業互聯網的本質，就是通過開放的、全球化的通信網絡平臺，把設備、生產線、員工、工廠、倉庫、供應商、產品和客戶緊密地連接起來，共享工業生產全流程的各種要素資源，使其數字化、網絡化、自動化、智能化，從而實現效率提升和成本降低，關鍵詞是“效率”。

關於工業互聯網，政策上不斷引導，年初工信部發了一個工業互聯網試點項目的通知，重要人物也重點提到過。在企業層面，工業互聯網的推進比較慢，因爲新技術的產業化前期投入巨大，回報週期長，正常業務有可能會受到影響。最重要的是，上面沒給一個明確的核心技術路線圖，所以都有點摸着石頭過河的感覺，包括最早提出工業互聯網的通用電氣，也是做着做着就沒了消息。

這方面信息我沒有掌握太多，直接把券商的結論搬出來了，相關標的有：

PaaS層、SaaS層：能科股份、寶信軟件、東方國信、佳訊飛鴻。

（2）IaaS層：中興通訊、東土科技、映翰通、移遠通信、浪潮信息。

（3）信息安全層：深信服、中新賽克、星網銳捷、恆爲科技。

（4）數據採集層：中國聯通，因爲數據量增加，工業設計的模擬仿真需求提升，還將帶動IDC（光環新網、寶信軟件、數據港、奧飛數據）的需求提高。

（以上內容只作爲案例分享思路，不構成投資依據，股市有風險，投資需謹慎！）