摘要：星展集团发行3年期美元债券，初始价格指引为T3+75bps。世纪互联发行2.5年期美元债券，初始价格指引为8.5%。

周一，美国国债走低，2年期国债收益率上涨2.25个基点，收报2.3618%；10年期国债收益率上涨2.68个基点，收报2.5222%。

据彭博消息，沙特阿美债券拍卖的认购金额已经达到750亿美元。

中国恒大再次发高息债融资20亿美元，这是自去年10月末以来第四次发行高息美元债，在四批发债中融资额第二高，发债规模仅次于今年1月，利率普遍高于1月，今年已经合计发行美元债50亿美元。

星展集团发行3年期美元债券，初始价格指引为T3+75bps。

• 发行人：星展集团控股有限公司
• 发行人评级：Aa2 / - / AA-
• 预期发行评级：Aa2 / - / AA-
• 债券类型：144A / Reg S
• 全球协调人：星展银行
• 联席账簿管理人：星展银行、巴克莱银行、摩根大通、RBC资本市场、法国兴业银行、富国证券

世纪互联发行2.5年期美元债券，初始价格指引为8.5%。

• 发行人：世纪互联数据中心有限公司
• 发行人评级：B1 / B +/ B +
• 预期发行评级：B1 / B +/ B +
• 发行用途：现有离岸债务再融资，其中或包括同时进行的要约收购，未来资本支出以及一般公司用途
• 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：瑞信、巴克莱
• 联席牵头经办人/联席账簿管理人：东方证券（香港）

中行为发行多部份债券将从4月9日起举行投资者电话会议。

• 中国银行卢森堡分行将发行3年期固息/浮息美元债券
• 联席牵头经办人/联席账簿管理人：中银、花旗、法国东方汇理银行、瑞穗证券、美银美林、德国商业银行、ING集团

• 中国银行香港分行将发行5年期浮息/固息、10年期固息美元债券。
• 联席牵头经办人/联席账簿管理人：中银、花旗、法国兴业银行、瑞穗证券、建银亚洲、工商银行、摩根大通、MUFG、丰业银行、瑞银

长和发行7.5亿美元5年期债券，发行价格为T5+95bps，初始价格指引为T5+115bps。

• 本次发行获得大于14亿美元的超额认购，按照地区划分来看，亚洲占比为38%，美国占比为40%，欧洲占比为22%。
• 按照投资者类型来看，资产/基金管理公司占比为36%，银行占比为36%，保险公司/退休基金/央行占比为14%，企业财务部占比为12%，私人银行占比为2%。

长和发行7.5亿美元10年期债券，发行价格为T10+120bps，初始价格指引为T10+145bps。

• 本次发行获得大于14亿美元的超额认购，按照地区划分来看，亚洲占比为36%，美国占比为34%，欧洲占比为30%。
• 按照投资者类型来看，资产/基金管理公司占比为45%，银行占比为13%，保险公司/退休基金/央行占比为38%，企业财务部占比为3%，私人银行占比为1%。

UOB发行6亿美元10年期（5年不可赎回）美元债券，发行价格为T5+150bps，初始价格指引为T5+175bps。

• 本次发行获得大于3亿美元的超额认购，按照地区分布来看，美国占比为40%，亚洲占比为35%，欧洲占比为25%。
• 按照投资者类型来看，基金经理占比为58%，保险公司/养老基金占比为27%，公共部门占比为8%，私人银行/企业占比为4%，银行占比为3%。

LG Chem发行5亿美元5.5年期美元债券，发行价格为T5+95bps，初始价格指引为T5+125bps。

• 本次发行获得大于22亿美元的超额认购，按照地区分布来看，亚洲占比为64%，欧洲占比为17%，美国占比为20%。
• 按照投资者类型来看，资产经理/保险公司占比为67%，银行占比为26%，企业占比为5%，私人银行占比为2%。

LG Chem发行5亿美元10年期美元债券，发行价格为T5+117.5bps，初始价格指引为T5+145bps。

• 本次发行获得大于26亿美元的超额认购，按照地区分布来看，亚洲占比为63%，欧洲占比为22%，美国占比为15%。
• 按照投资者类型来看，资产经理/保险公司占比为75%，银行占比为18%，企业占比为4%，私人银行占比为3%。

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