摘要：星展集團發行3年期美元債券，初始價格指引爲T3+75bps。世紀互聯發行2.5年期美元債券，初始價格指引爲8.5%。

週一，美國國債走低，2年期國債收益率上漲2.25個基點，收報2.3618%；10年期國債收益率上漲2.68個基點，收報2.5222%。

據彭博消息，沙特阿美債券拍賣的認購金額已經達到750億美元。

中國恒大再次發高息債融資20億美元，這是自去年10月末以來第四次發行高息美元債，在四批發債中融資額第二高，發債規模僅次於今年1月，利率普遍高於1月，今年已經合計發行美元債50億美元。

星展集團發行3年期美元債券，初始價格指引爲T3+75bps。

• 發行人：星展集團控股有限公司
• 發行人評級：Aa2 / - / AA-
• 預期發行評級：Aa2 / - / AA-
• 債券類型：144A / Reg S
• 全球協調人：星展銀行
• 聯席賬簿管理人：星展銀行、巴克萊銀行、摩根大通、RBC資本市場、法國興業銀行、富國證券

世紀互聯發行2.5年期美元債券，初始價格指引爲8.5%。

• 發行人：世紀互聯數據中心有限公司
• 發行人評級：B1 / B +/ B +
• 預期發行評級：B1 / B +/ B +
• 發行用途：現有離岸債務再融資，其中或包括同時進行的要約收購，未來資本支出以及一般公司用途
• 聯席全球協調人/聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：瑞信、巴克萊
• 聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：東方證券（香港）

中行爲發行多部份債券將從4月9日起舉行投資者電話會議。

• 中國銀行盧森堡分行將發行3年期固息/浮息美元債券
• 聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：中銀、花旗、法國東方匯理銀行、瑞穗證券、美銀美林、德國商業銀行、ING集團

• 中國銀行香港分行將發行5年期浮息/固息、10年期固息美元債券。
• 聯席牽頭經辦人/聯席賬簿管理人：中銀、花旗、法國興業銀行、瑞穗證券、建銀亞洲、工商銀行、摩根大通、MUFG、豐業銀行、瑞銀

長和發行7.5億美元5年期債券，發行價格爲T5+95bps，初始價格指引爲T5+115bps。

• 本次發行獲得大於14億美元的超額認購，按照地區劃分來看，亞洲佔比爲38%，美國佔比爲40%，歐洲佔比爲22%。
• 按照投資者類型來看，資產/基金管理公司佔比爲36%，銀行佔比爲36%，保險公司/退休基金/央行佔比爲14%，企業財務部佔比爲12%，私人銀行佔比爲2%。

長和發行7.5億美元10年期債券，發行價格爲T10+120bps，初始價格指引爲T10+145bps。

• 本次發行獲得大於14億美元的超額認購，按照地區劃分來看，亞洲佔比爲36%，美國佔比爲34%，歐洲佔比爲30%。
• 按照投資者類型來看，資產/基金管理公司佔比爲45%，銀行佔比爲13%，保險公司/退休基金/央行佔比爲38%，企業財務部佔比爲3%，私人銀行佔比爲1%。

UOB發行6億美元10年期（5年不可贖回）美元債券，發行價格爲T5+150bps，初始價格指引爲T5+175bps。

• 本次發行獲得大於3億美元的超額認購，按照地區分佈來看，美國佔比爲40%，亞洲佔比爲35%，歐洲佔比爲25%。
• 按照投資者類型來看，基金經理佔比爲58%，保險公司/養老基金佔比爲27%，公共部門佔比爲8%，私人銀行/企業佔比爲4%，銀行佔比爲3%。

LG Chem發行5億美元5.5年期美元債券，發行價格爲T5+95bps，初始價格指引爲T5+125bps。

• 本次發行獲得大於22億美元的超額認購，按照地區分佈來看，亞洲佔比爲64%，歐洲佔比爲17%，美國佔比爲20%。
• 按照投資者類型來看，資產經理/保險公司佔比爲67%，銀行佔比爲26%，企業佔比爲5%，私人銀行佔比爲2%。

LG Chem發行5億美元10年期美元債券，發行價格爲T5+117.5bps，初始價格指引爲T5+145bps。

• 本次發行獲得大於26億美元的超額認購，按照地區分佈來看，亞洲佔比爲63%，歐洲佔比爲22%，美國佔比爲15%。
• 按照投資者類型來看，資產經理/保險公司佔比爲75%，銀行佔比爲18%，企業佔比爲4%，私人銀行佔比爲3%。

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