一日，菩萨和二郎神来到了流沙河界。菩萨说：“这个流沙河可是难过。取经之人都是凡胎俗骨，这样宽的河他们如何能渡过来？”二郎神问：“师父，你看这河有多宽？”菩萨定神看时，见有八百里宽，千万里远。浊浪排空，十分险恶。

菩萨正在岸边观看，忽见那水波里跳出一个妖魔来。他青面镣牙，眼光凶恶，赤脚裸身，红发乱松。这妖魔跳上岸来就扑向菩萨，被二郎神用铁棒挡住。二位在流沙河边好一场恶斗，真是惊人。

那妖魔问：“你是从哪儿来的和尚，敢来与我拼杀？”二郎神说：“我是托塔天王的太子。今保护我师父往东土去寻取经的人。你是何怪，竟敢大胆拦我们去路？”那妖怪忙停下手来，问：“我记得你跟着南海观世音菩萨修行，你为何到此？”

二郎神说：“你看，那岸上站的不就是我的师父观音菩萨吗？”

妖魔听说，连忙走到观音菩萨面前跪下来说：“万望菩萨恕罪。我不是妖怪，我是玉帝灵霄殿下侍銮舆的卷帘大将，只因在蟠桃会上，失手打碎了玻璃盏，玉帝生气了，把我贬下界来，变成这般模样。我在这河里，没有充饥之物，只好三两日出来寻一个人食用。没想到今日冲撞了大慈大悲的菩萨。”菩萨说：“你本来在天上有罪，贬下界来又伤生，真是罪上加罪。我今领了佛祖旨意，去东土寻取经人。你就跟那取经人做个徒弟，上西天拜佛取经吧。那时，立功赎罪，恢复原职，你觉得怎么样？”那妖魔赶快磕头谢恩。然后他说：“菩萨，这流沙河的水，鹅毛也不能浮，惟有被我吃掉的九个取经人的骷髅，浮在水面再不能沉。我以为这不是一般的东西，所以将九个骷髅串在一起，闲时拿来玩耍。不知有何用处？菩萨说：“你可将这些骷髅挂在你的脖子上，等候取经的人，自有用处。”妖魔道：“多谢菩萨指点，我在此等候取经人。”菩萨与他摩顶受戒，指流沙河的‘沙’字为他的姓，起名悟净，就叫沙悟净。自沙悟净送菩萨过河后他再不伤生，专等取经人。

菩萨别了沙悟净，同二郎神直奔东土。走了多时，看见前面有一座高山，山高险恶，二人正在观看，不料狂风四起，又闪出一个妖魔来。这妖魔长得极其丑陋，嘴巴奇长，耳朵像蒲扇，眼睛如灯泡，肚子滚圆，活生生一个猪样。这怪撞上来不分好歹，照着菩萨举耙子就打。二郎神挺身挡住，大喝一声：“怪魔住手，休得无礼，”妖魔说：“你这和尚不知死活，看耙！”那妖怪还真是厉害，两个人打得难舍难分，天昏地暗。

这时，观世音在半空中抛下莲花，隔开两人。怪物见了心惊，便问：“你是哪里的和尚，敢插手？”二郎神说：“我打你个肉眼凡胎的泼物！这是我师父南海观世音菩萨抛下的莲花，你也不认得？”那怪忙问：“南海菩萨？可是那救苦救难的观世音吗？”二郎神说：“妖怪还不去拜见，”怪物撇了耙子，朝上磕头，高声叫道：“菩萨，恕罪！恕罪！”观音生气地问道：“你是哪里成精的野猪？敢在这里挡我去路？”那怪说：“我不是野猪，我本是天界的天蓬元帅。只因酒后失礼，调戏嫦娥，玉帝把我打了二千锤，贬下界来。投胎时，走错了路，投在母猪胎里，就变成现在这个丑样子。随后，我在此占山为王吃人度日。没想到撞着菩萨，万望搭救与我。”菩萨问：“这是什么地方？”怪物说：“叫福陵山。山中有一个洞，叫做云栈洞。洞里原来有个小姐，他见我有些武艺，招我做了女婿，不上一年，她死了，我便在这里占洞伤人。万望菩萨恕罪。”菩萨说：“你在天上犯罪，下地又伤人，不是罪上加罪吗？”那怪说：“我也是无奈，饥饿难忍，我只能伤人充饥，否则我早就饿死了。望菩萨指一条光明之路。”菩萨道：“人有善意，天必从之。今我领了佛旨，去东土寻找取经的人。你可以跟他做个徒弟，往西走一遭来，将功折罪！”那怪满口说：“多谢菩萨！”菩萨与他摩顶受戒，姓了猪姓，又替他起了个法名，叫猪悟能。菩萨嘱咐他在山上，专等取经之人。

菩萨与二郎神辞别了猪悟能，半云半雾向前走去。正走着，听见空中有一条玉龙在呻吟，菩萨近前问：“你是何龙？为何在此受罪？”那龙说：“我是西海龙王傲闰的儿子，因纵火烧了殿上明珠，玉帝把我吊在空中过几天就要杀我，请菩萨搭救搭救。”观世音听后，即与二郎神去天上拜见玉帝。菩萨向玉帝请求：“贫僧领佛旨上东土去寻取经人，路遇孽龙悬吊，请玉帝饶他性命，赐给贫僧，叫他给取经人当匹马。”玉帝看在观音的面子上，就同意了。这小龙谢恩不止。菩萨把他送在深水之中，变成白马，只等取经之人。

菩萨和二郎神继续往东土而行。走不多时，忽见金光万道，二郎说：“师父，那放光之处就是五行山了，我看见如来佛祖的‘压贴’在那里。”菩萨问：“那大闹天宫的齐天大圣压在那山下吗？”二郎神说：“正是，正是。”

他们下山来看，只见大圣压在石崖之下，他口能说话，只是身不能动。菩萨说：“你认得我吗？”大圣睁开火眼金睛，点着头儿高叫道：“我怎么不认得你，你就是救苦救难大慈大悲的南海观世音菩萨。菩萨，你从哪里来？”菩萨道：“我奉佛旨，上东土寻取经人，从此经过，特来看你。”大圣说：“如来佛哄了我，把我压在此山有五百余年了，万望菩萨发发善心，救救我！”菩萨说：“我救你出来，恐怕你又生出祸端来。”大圣说：“但求菩萨搭救，我愿听从您的教诲，菩萨听了大圣的话，满心欢喜地说：“你既有此心，待我到了东土大唐寻一个取经之人，我叫他来救你。你可跟他做个徒弟，入我佛门，改恶从善如何？”大圣说：“愿意，愿意！”菩萨说：“既愿意，我给你起个法名。”大圣说：“我已有了名字，叫做孙悟空。”菩萨大喜道：“我在前面也收了两个，也是悟字排行。一个叫悟净，一个叫悟能。你也是悟字，却与他们巧合，甚好，甚好。我去了，你在这里等取经的人罢！”

观世音菩萨和二郎神一直向东去，最后来到了东土大唐的首都长安。