一日，菩薩和二郎神來到了流沙河界。菩薩說：“這個流沙河可是難過。取經之人都是凡胎俗骨，這樣寬的河他們如何能渡過來？”二郎神問：“師父，你看這河有多寬？”菩薩定神看時，見有八百里寬，千萬裏遠。濁浪排空，十分險惡。

菩薩正在岸邊觀看，忽見那水波里跳出一個妖魔來。他青面鐐牙，眼光兇惡，赤腳裸身，紅髮亂松。這妖魔跳上岸來就撲向菩薩，被二郎神用鐵棒擋住。二位在流沙河邊好一場惡鬥，真是驚人。

那妖魔問：“你是從哪兒來的和尚，敢來與我拼殺？”二郎神說：“我是托塔天王的太子。今保護我師父往東土去尋取經的人。你是何怪，竟敢大膽攔我們去路？”那妖怪忙停下手來，問：“我記得你跟着南海觀世音菩薩修行，你爲何到此？”

二郎神說：“你看，那岸上站的不就是我的師父觀音菩薩嗎？”

妖魔聽說，連忙走到觀音菩薩面前跪下來說：“萬望菩薩恕罪。我不是妖怪，我是玉帝靈霄殿下侍鑾輿的捲簾大將，只因在蟠桃會上，失手打碎了玻璃盞，玉帝生氣了，把我貶下界來，變成這般模樣。我在這河裏，沒有充飢之物，只好三兩日出來尋一個人食用。沒想到今日衝撞了大慈大悲的菩薩。”菩薩說：“你本來在天上有罪，貶下界來又傷生，真是罪上加罪。我今領了佛祖旨意，去東土尋取經人。你就跟那取經人做個徒弟，上西天拜佛取經吧。那時，立功贖罪，恢復原職，你覺得怎麼樣？”那妖魔趕快磕頭謝恩。然後他說：“菩薩，這流沙河的水，鵝毛也不能浮，惟有被我喫掉的九個取經人的骷髏，浮在水面再不能沉。我以爲這不是一般的東西，所以將九個骷髏串在一起，閒時拿來玩耍。不知有何用處？菩薩說：“你可將這些骷髏掛在你的脖子上，等候取經的人，自有用處。”妖魔道：“多謝菩薩指點，我在此等候取經人。”菩薩與他摩頂受戒，指流沙河的‘沙’字爲他的姓，起名悟淨，就叫沙悟淨。自沙悟淨送菩薩過河後他再不傷生，專等取經人。

菩薩別了沙悟淨，同二郎神直奔東土。走了多時，看見前面有一座高山，山高險惡，二人正在觀看，不料狂風四起，又閃出一個妖魔來。這妖魔長得極其醜陋，嘴巴奇長，耳朵像蒲扇，眼睛如燈泡，肚子滾圓，活生生一個豬樣。這怪撞上來不分好歹，照着菩薩舉耙子就打。二郎神挺身擋住，大喝一聲：“怪魔住手，休得無禮，”妖魔說：“你這和尚不知死活，看耙！”那妖怪還真是厲害，兩個人打得難捨難分，天昏地暗。

這時，觀世音在半空中拋下蓮花，隔開兩人。怪物見了心驚，便問：“你是哪裏的和尚，敢插手？”二郎神說：“我打你個肉眼凡胎的潑物！這是我師父南海觀世音菩薩拋下的蓮花，你也不認得？”那怪忙問：“南海菩薩？可是那救苦救難的觀世音嗎？”二郎神說：“妖怪還不去拜見，”怪物撇了耙子，朝上磕頭，高聲叫道：“菩薩，恕罪！恕罪！”觀音生氣地問道：“你是哪裏成精的野豬？敢在這裏擋我去路？”那怪說：“我不是野豬，我本是天界的天蓬元帥。只因酒後失禮，調戲嫦娥，玉帝把我打了二千錘，貶下界來。投胎時，走錯了路，投在母豬胎裏，就變成現在這個醜樣子。隨後，我在此佔山爲王喫人度日。沒想到撞着菩薩，萬望搭救與我。”菩薩問：“這是什麼地方？”怪物說：“叫福陵山。山中有一個洞，叫做雲棧洞。洞裏原來有個小姐，他見我有些武藝，招我做了女婿，不上一年，她死了，我便在這裏佔洞傷人。萬望菩薩恕罪。”菩薩說：“你在天上犯罪，下地又傷人，不是罪上加罪嗎？”那怪說：“我也是無奈，飢餓難忍，我只能傷人充飢，否則我早就餓死了。望菩薩指一條光明之路。”菩薩道：“人有善意，天必從之。今我領了佛旨，去東土尋找取經的人。你可以跟他做個徒弟，往西走一遭來，將功折罪！”那怪滿口說：“多謝菩薩！”菩薩與他摩頂受戒，姓了豬姓，又替他起了個法名，叫豬悟能。菩薩囑咐他在山上，專等取經之人。

菩薩與二郎神辭別了豬悟能，半雲半霧向前走去。正走着，聽見空中有一條玉龍在呻吟，菩薩近前問：“你是何龍？爲何在此受罪？”那龍說：“我是西海龍王傲閏的兒子，因縱火燒了殿上明珠，玉帝把我吊在空中過幾天就要殺我，請菩薩搭救搭救。”觀世音聽後，即與二郎神去天上拜見玉帝。菩薩向玉帝請求：“貧僧領佛旨上東土去尋取經人，路遇孽龍懸吊，請玉帝饒他性命，賜給貧僧，叫他給取經人當匹馬。”玉帝看在觀音的面子上，就同意了。這小龍謝恩不止。菩薩把他送在深水之中，變成白馬，只等取經之人。

菩薩和二郎神繼續往東土而行。走不多時，忽見金光萬道，二郎說：“師父，那放光之處就是五行山了，我看見如來佛祖的‘壓貼’在那裏。”菩薩問：“那大鬧天宮的齊天大聖壓在那山下嗎？”二郎神說：“正是，正是。”

他們下山來看，只見大聖壓在石崖之下，他口能說話，只是身不能動。菩薩說：“你認得我嗎？”大聖睜開火眼金睛，點着頭兒高叫道：“我怎麼不認得你，你就是救苦救難大慈大悲的南海觀世音菩薩。菩薩，你從哪裏來？”菩薩道：“我奉佛旨，上東土尋取經人，從此經過，特來看你。”大聖說：“如來佛哄了我，把我壓在此山有五百餘年了，萬望菩薩發發善心，救救我！”菩薩說：“我救你出來，恐怕你又生出禍端來。”大聖說：“但求菩薩搭救，我願聽從您的教誨，菩薩聽了大聖的話，滿心歡喜地說：“你既有此心，待我到了東土大唐尋一個取經之人，我叫他來救你。你可跟他做個徒弟，入我佛門，改惡從善如何？”大聖說：“願意，願意！”菩薩說：“既願意，我給你起個法名。”大聖說：“我已有了名字，叫做孫悟空。”菩薩大喜道：“我在前面也收了兩個，也是悟字排行。一個叫悟淨，一個叫悟能。你也是悟字，卻與他們巧合，甚好，甚好。我去了，你在這裏等取經的人罷！”

觀世音菩薩和二郎神一直向東去，最後來到了東土大唐的首都長安。