各位朋友，我是百应小程序，还记得我吗？

好久不见，我可想死你们了！

上次见面才处暑，这会儿都过了立冬了。夏去冬来，我可是片刻都不敢懈怠。

这次见面，我给大家带了四重礼，且让我一一为你们打开。

第一重礼

商机管理登场，高效管理销售过程

销售跟进客户，最终是为了达成交易。一个交易，往往要经历诸多阶段；而一个成功的交易背后，往往有更多无法达成的交易。因此，为了能达到销售目标，销售需要不断挖掘潜在商业机会，紧跟各个阶段的机会，争取将更多机会转化为成功的交易。

百应小程序新上线「商机管理」功能，帮助大家跟好每一个来之不易的商机。此外，我们会根据商机所处阶段，自动生成商机漏斗，让销售可以从更全局的角度看各阶段的商机数量与金额，才能更高效的管理好销售过程。

一、查看商机

点击底部导航「应用」，选择「商机」，可查看全部商机列表：

（点击查看大图）

也可以进入客户详情的「相关」tab，查看与这位客户关联的商机，点击「商机」，可查看这位客户的全部商机列表：

（点击查看大图）

二、添加商机

下面三个入口可以添加商机：

1.首页、客户的悬浮按钮，点击按钮后展开菜单，点击「商机」 ：

2.商机列表，点击添加按钮：

3.客户详情，点击悬浮按钮后展开菜单，点击「新建商机」：

新建商机时，需要注意：

必填商机主题、金额、预计成交时间、商机阶段；金额：你可以填写预计成交金额，赢单的商机，建议改为实际成交金额；商机阶段：快速标记商机当前所处的销售阶段，系统提供了7个商机阶段可供选择；添加商机后可以编辑或删除，但是处于结束阶段的商机，不可再更改商机阶段或实际成交日期。

三、编辑商机阶段

系统提供了7个商机阶段，其中4个为进行中的商机阶段（发现商机、确认需求、方案/报价、谈判 恩和），3个为结束的商机阶段（赢单、输单、无效），对应商机的三种结束状态。你可以根据实际业务情况，在百应 PC 的「系统管理-系统设置-商机阶段」编辑进行中的商机阶段名称：

（点击查看大图）

第二重礼

任务管理上线，待办事项井井有条

销售的目标只有一个，达成交易。但一个简单的目标背后，却有不少工作要做。

百应小程序新上线「任务管理」功能，销售可以将自己的目标拆解为一个一个任务并设定好时间，按天查看自己的任务，并在任务开始前 5 分钟收到百应的微信消息推送。从此，待办事项井井有条，工作计划一目了然，销售目标胸有成竹！

一、查看任务

1.首页「我的任务助手」，可查看当天的任务：

2.点击底部导航「应用」，选择「任务」，可按天查看任务：

（点击查看大图）

3.也可以进入客户详情的「相关」tab，查看与这位客户关联的任务，点击「任务」，可查看这位客户的全部任务列表：

（点击查看大图）

二、添加任务

任务和商机一样，也有三个入口可以添加：

1.首页、客户的悬浮按钮，点击按钮后展开菜单，点击「任务」：

2.任务列表，点击添加按钮：

3.客户详情，点击悬浮按钮后展开菜单，点击「新建任务」

新建任务时，需要注意：

必填任务、日期、时间，我们会帮你自动选择当天的日期与时间哦~我们会在任务开始前 5 分钟，给你推送微信模板消息，请注意绑定微信哦~

四、操作任务

你可以对任务做如下操作：

星标任务：给需要关注的任务加星标，星标任务将被置顶，一眼就可以看到它；完成任务：将任务标记为完成，任务会被移到列表底部，已完成的任务也可以被重新开启；编辑删除任务。

第三重礼

客户管理升级，手机也能操作客户

初代小程序让销售可以在手机上查看通话记录、查看客户并添加跟进记录，功能实用但毕竟有限。升级后的小程序，对客户列表与详情进行了全面视觉提升，不仅支持了 PC 端几乎全部的客户操作，还提供了独有的客户画像、客户任务与商机，帮助销售详尽了解客户的方方面面。

一、客户标签

百应 PC 不久前上线了客户标签系统，现在你也可以在小程序给客户打标签啦！

进入客户详情，就可以看到这位客户的标签，点击加号打开标签库，你可以从标签库中选择标签；

你也可以在客户列表按标签筛选客户，如果选择了多个标签，我们会展示同时具有这些标签的客户哦~

二、查看相关任务与商机

进入客户详情，点击「相关」tab，你可以看到与这位客户关联的商机、任务。客户是否安排了回访计划？计划执行得怎么样？和客户的交易谈得怎么样？这些问题都可以从这里找到答案......

（点击查看大图）

三、客户画像

根据与客户的智能对话记录，我们绘制了客户关注点标签云，今后我们也会对客户进行更多维度的数据挖掘，纵使客户有千人千面，你也能一手掌握：

四、修改意向等级

客户详情，点击意向标签，即可修改客户的意向等级：

五、编辑客户资料

客户详情，点击悬浮按钮后展开菜单，点击「编辑资料」：

六、分配、领取公海客户

你可以在客户详情对单个客户进行操作：点击悬浮按钮后展开菜单，选择相应的操作：

分配：点击分配后，将打开员工列表，需要选择一位接收该客户的员工；选中员工后，系统会请你进行二次确认，确认后就成功分配给他了：

领取：点击领取后，系统会请你进行二次确认，确认后这位客户就是你的了：

你也可以在客户公海列表对多个客户进行批量操作：点击列表右上角「选择」，进入选择视图，勾选你需要操作的客户，点击下方的操作按钮即可：

七、转移、退回私海客户

和分配、领取公海客户一样，你可以在客户详情对单个客户进行操作，也可以在客户列表对多个客户进行批量操作。

转移：和分配一样，也需要选择接收该客户的员工：

退回：和领取一样，只需要进行二次确认：

在客户私海列表对多个客户进行批量操作：点击列表右上角「选择」，进入选择视图，勾选你需要操作的客户，点击下方的操作按钮即可：

八、客户列表支持排序、批量操作

批量操作在上文已经介绍过了，除此之外，客户列表还新增了排序功能，点击列表上方「排序」，即可选择排序维度：

（点击查看大图）

第四重礼

全新首页亮相，关键数据一目了然

百应小程序重磅升级，也带来了新的首页。我们希望新首页能成为你们的工作台：我的销售进度怎么样？我今天有什么要做的事？我的外呼任务效果怎么样？......这些问题瞅一眼，只要打开百应小程序，立马就会有答案。

一、商机漏斗

我们会根据本月创建的商机当前所处的商机阶段，生成商机漏斗。通过商机漏斗，销售可以直观的看到各个阶段的商机金额或数量，根据销售目标，相应调整策略与计划。

你可以切换显示商机金额或商机数量，点击商机漏斗，即可查看该阶段的具体数据。你也可以选择时间范围，默认显示本月创建的商机数据，你还可以选择查看本季度、本半年的数据：

二、任务助手

任务助手会为你展示今天的全部任务，你可以在这里快速处理你今天的任务：

三、外呼任务监控

我们会展示今天全公司的外呼任务数据，从此以后，手机也能做鹰眼监控啦！

END