印度农业是一个被低估的大机遇。

2016年以来,印度逐渐成为投资的热土。电子、通讯、基建等各行业的企业纷纷进入,然而农业进入的则非常少。作为印度本国最大的经济产业,农业还没有受到来自中国投资者的足够重视。

不可忽视的印度农业

首先,接近四分之三的印度家庭都依赖于农业收入。印度约占全国人口的70%都生活在农村地区。这意味着印度绝大多数人的生活都与土地息息相关,要进入印度市场、投资印度,就要先了解印度的农业。

印度拥有世界十分之一的可耕地,耕地面积约1.8亿公顷,是世界上最大的粮食生产国之一。农村人口约占总人口的72%。主要粮食作物有稻米、小麦等,主要经济作物为油料、棉花、黄麻、甘蔗、咖啡、茶叶和橡胶等。2014/2015财年,农业GDP增速为1.1%(基本价格),农作物产量为2571万吨,粮食(大米和小麦)库存为4100万吨。

农业是印度经济的支柱。凭借辽阔的耕地,印度奶类、水果、腰果、椰子和茶的产量全球第一;小麦、糖、蔬菜产量排名第二;烟草和大米产量排名第三。印度农业凭借仅占全球9%的耕地面积创造了全球农业总产量的8%,养活了占全球18%的人口。印度农业对于保障营养安全、可持续性发展以及消除贫困起着至关重要的作用。

其次,印度农业是一个前景巨大的市场。

先来看组数字。

· 印度是最大的香料及香料产品生产国、消费国和出口国。

· 农业产业在印度主要分为以下几大类型:奶制品、渔业、肉类、禽类和谷物等。

· 印度的水果生产规模增长速度已经超过了蔬菜,使其成为了世界上第二大水果生产国。

· 印度的园艺产出,包括水果、蔬菜和香料,2015年约为28.34亿吨,排名世界第三。

· 农业出口占据整个国家出口总额的10%,也是第四大主要出口商品类型。

· 印度的土豆年产量达4500 万吨(仅次于中国),而且印度各邦几乎都有种植土豆。

世界银行的报告指出,农业处于印度经济的核心地位。根据印度中央统计局的数据,58%的农村地区家庭的主要收入来源都是农业生产,在2014 至2015 财年,农业占据印度全国经济总量的16.1%。

印度的农业及相关服务的市场规模接近2600亿美元,除了养活本国的12亿人口以外,印度还是亚洲地区另外30 亿人口的重要粮食产出国,因此投资者将目光投向印度农村一点也不奇怪。

▲ 表1: 2005/2006和 2012-2013年间印度主要作物. (来源: FAO, 2014).

印度农业急需解决的问题

印度农业前景巨大,但是在现代化和产业升级的过程中存在一系列急需解决的问题。

首先,印度国内化肥产能不足。印度现有化肥业生产水平很难满足该国粮食安全目标,而印度55%~60%的粮食产量增长直接归因于化学肥料。目前印度化肥消费量为每公顷140千克,与其他农业发达国家相比消费量仍然较低。现在印度尿素总消费量近1/4依赖进口,随着印度工农业的发展,尿素需求将持续增长,预计每年将增加约100万吨。与此同时,为了维持可持续的氮、磷、钾肥比例,印度还需进口大量钾肥、磷肥以及复合肥。目前,印度已是全球氮、磷、钾肥产品总量最大进口国。

▲ 图1:1988-2013年印度进口尿素总额总量及自中国进口量

其次,冷链不足导致大量浪费。印度农业正在经历传统农业的转型调整,易腐农产品的生产大幅增加,包括水果、蔬菜、肉类、家禽和奶制品。印度极有潜力成为一个世界上主要的食品供应商,但是低效的冷链网络导致每年价值高达130亿美元的新鲜食物白白浪费。虽然印度冷链行业在政府的扶持下不断增长,但仍存在328万吨冷藏分拨中心缺口,估计产品损耗达到25%。

此外,印度现代农业生产方法和技术的普及率较低。对于大量中小农户而言,农业机械化过于昂贵,不切实际,整体机械化率只有不到40%,大大影响了农业生产率的提高。目前印度农机制造业还处于起步阶段,印度本土农机制造企业不多,一定程度上依赖外国制造商。

▲ 图2:2001-2015年间印度耕地及灌溉面积变化. (来源: FAO, 2014年8月.)

▲ 图3:印度近年各类新温室项目. (来源:全国园艺委员会,国家园艺发展战略,耐特菲姆印度公司)

最后,印度农业还面临着资金问题。虽然近年来印度农业吸引了大量外资,政府投资也不断上升,但是始终有较大的资金缺口。提供给农民贷款的一般利息较高,收购粮食的商人却把商品价格压低,农民的利润就所剩无多了。

同为农业大国的中国,经过迅猛发展,中国政府已开始推动农业升级转型,以一产为主向三产融合提升,在很多方面,中国处于市场饱和、产能过剩的阶段,转而寻求向外输出。所以,印度农业的匮乏对于中国企业来说就是“走出去”的商机。

2017,农业是印度政府发展的重中之重

印度政府对农业的重视与扶植对投资来说是利好消息。

印度农业已取得的投资主要由政府计划及主导。根据产业政策促进部(DIPP,Department of Industrial Policy and Promotion)统计,2000年4月至2016年3月,印度农业服务和农业机械产业已经累计吸引了外国直接投资两千多万美元。

为了农业发展,印度政府在2016-2017年的支出预算中制定了农业可持续发展的重要步骤。2016-2017年的支出预算中提出了一系列举措以提升农民福利,例如新增2.85百万公顷田地的灌溉、确保2018年5月1日之前实现农村百分百电气化等。

对农业扶持的政策还将继续保持。今年2月1日,印度财政部长贾伊特利向联邦议会提交2017—18财年预算,继续重点扶持农村和农业发展。新财年将向农村地区提供1万亿卢比(约合148亿美元)定向贷款。印度还计划在2017年将农业保险覆盖率从30%提高到40%,以减轻农民因气候变化承担的生产风险。

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