說好的不取益州，劉備背信棄義偷取益州，魯肅要荊州三郡作爲補償，劉備耍賴不給。

魯肅叫孫權發兵，孫權派呂蒙帶兩萬人馬攻打荊州三郡。

呂蒙攻打之前寫了三封信給三郡太守，長沙桂陽兩郡太守看後，不上報關羽，反而表示歸服東吳服從安排。呂蒙到長沙桂陽只要清理一些劉備的小勢力輕鬆拿下兩郡。關羽知道後只能去兵營公安縣帶三萬兵馬躲着不敢動彈。呂蒙沒有障礙直接去攻打不肯歸降的零陵太守。

劉備知道後立馬派五萬人馬支援荊州，讓關羽去三郡之間的益陽，魯肅洞察後帶領一萬人馬去益陽拖延時間，孫權看劉備要回來了，怕魯肅有危險讓呂蒙放棄零陵郡，支援魯肅。

呂蒙看城攻的差不多了，就騙郝普劉備在打漢中脫不了身，關羽在南郡不會過來，很快郝普投降了

之後白衣渡江，也是攻心戰，派陸遜迷惑關羽，讓關羽把主力調離荊州圍攻曹仁，然後白衣渡江，拔掉關羽的烽火臺，之後迫使士仁投降，又讓士仁做帶路黨，要糜芳投降，這也是呂蒙高明的地方，假如先打糜芳，說不定糜芳會拼死抵抗，畢竟糜芳是國舅爺，先讓士仁投降，再打糜芳，糜芳手裏沒兵，加上吳軍到城下，自然認爲烽火臺已失，再看到士仁帶路，心理防線完全崩潰，肯定投降。東吳幾乎用零代價獲得荊州， 之後關羽準備回來和呂蒙決一死戰，呂蒙又是寫信，先是叫關羽的親信寫信說呂將軍待我們比你還好啊，然後叫荊州百姓給關羽軍寫信，意思我們很好，你們快回來我和團聚吧，沒幾天關羽軍隊都跑回去了，呂蒙又零損失，獲得關羽3萬兵。 一個從目不識丁，寫奏章都要人代勞的匹夫，成長到武廟名將，把關羽玩於股掌之中，爲東吳開疆擴土。呂蒙真的厲害