KKR旗下運動零售品牌Academy Sports祕密申請IPO
據知情人士稱，私募巨頭KKR旗下運動零售品牌Academy Sports + Outdoors已祕密提交了首次公開募股的文件，該公開募股最早可能在今年進行。
Academy Sports + Outdoors是美國大型體育用品和戶外裝備零售商，由Gochman家族創立，2011年出售給私募股權巨頭KKR。
知情人士說，該公司正在與瑞士信貸集團和KKR Capital Markets合作進行潛在的公開上市。同時，其他銀行可能很快就會加入。與任何尋求IPO的公司一樣，它也可能引起收購興趣。
據知情人士透露，截至5月2日的12個月，Academy Sports 的未計利息，稅項，折舊及攤銷前的利潤爲3.61億美元。與公開交易的競爭對手迪克的體育用品公司的市盈率相近，該公司的市值可能達到25億美元或以上。
截止目前，KKR和瑞士信貸的代表拒絕置評。Academy Sports沒有立即回應置評請求。
自2017年以來，美國證券交易委員會允許所有公司提交早期IPO文書工作，而不必公開細節。
今年6月，穆迪投資者服務公司（Moody's Investors Service）上調了該公司的評級，但該評級仍然處於垃圾狀態。該機構將零售商的前景從“負面”從“穩定”改變爲“穩定”，並表示“穩健的經營業績趨勢可能會在短期內持續下去，這將大大降低與公司爲其14億美元的期限提供再融資能力有關的風險”於2022年7月到期的及時而經濟的貸款。”
Academy Sports的定期貸款（2022年到期的未償還貸款約爲15億美元）最新交易價格爲91美分，較3月份的55美分低點有所反彈。
根據KKR的網站和宣佈該交易的聲明，KKR自2011年以來一直擁有得克薩斯州凱蒂市的Academy Sports，其收入從2010年的27億美元增長至49億美元。
Academy Sports的歷史可以追溯到1938年在聖安東尼奧開設的一家輪胎店。在KKR的所有權下，該店的業務範圍已從133家商店增加到美國南部和中西部16個州的250多家商店。