KKR旗下运动零售品牌Academy Sports秘密申请IPO
据知情人士称，私募巨头KKR旗下运动零售品牌Academy Sports + Outdoors已秘密提交了首次公开募股的文件，该公开募股最早可能在今年进行。
Academy Sports + Outdoors是美国大型体育用品和户外装备零售商，由Gochman家族创立，2011年出售给私募股权巨头KKR。
知情人士说，该公司正在与瑞士信贷集团和KKR Capital Markets合作进行潜在的公开上市。同时，其他银行可能很快就会加入。与任何寻求IPO的公司一样，它也可能引起收购兴趣。
据知情人士透露，截至5月2日的12个月，Academy Sports 的未计利息，税项，折旧及摊销前的利润为3.61亿美元。与公开交易的竞争对手迪克的体育用品公司的市盈率相近，该公司的市值可能达到25亿美元或以上。
截止目前，KKR和瑞士信贷的代表拒绝置评。Academy Sports没有立即回应置评请求。
自2017年以来，美国证券交易委员会允许所有公司提交早期IPO文书工作，而不必公开细节。
今年6月，穆迪投资者服务公司（Moody's Investors Service）上调了该公司的评级，但该评级仍然处于垃圾状态。该机构将零售商的前景从“负面”从“稳定”改变为“稳定”，并表示“稳健的经营业绩趋势可能会在短期内持续下去，这将大大降低与公司为其14亿美元的期限提供再融资能力有关的风险”于2022年7月到期的及时而经济的贷款。”
Academy Sports的定期贷款（2022年到期的未偿还贷款约为15亿美元）最新交易价格为91美分，较3月份的55美分低点有所反弹。
根据KKR的网站和宣布该交易的声明，KKR自2011年以来一直拥有得克萨斯州凯蒂市的Academy Sports，其收入从2010年的27亿美元增长至49亿美元。
Academy Sports的历史可以追溯到1938年在圣安东尼奥开设的一家轮胎店。在KKR的所有权下，该店的业务范围已从133家商店增加到美国南部和中西部16个州的250多家商店。
