巴西教育企業Vitru上市:市值3.7億美元 募資規模縮水60%
雷帝網 雷建平 9月19日報道
巴西數字教育提供商Vitru Limited(股票代碼爲:VTRU)昨日在美國納斯達克上市,整個發行要低於公司原來的預期。
Vitru原計劃發行1123萬股,其中,公司出售600萬股,股東出售523萬股。發行區間爲22到24美元,募集資金總額超過2.4億美元。
實際情況是,Vitru確定的發行價爲16美元,不僅下調了發行區間,而且還是下調後的發行區間的最低端,Vitru的發行規模也下調到600萬股。
最終,Vitru募集資金爲9600萬美元,融資規模縮水了60%。
Vitru昨日開盤價爲16.25美元,較發行價小幅上漲,收盤股價爲16美元,與發行價持平,以收盤價計算,Vitru市值約爲3.69億美元。
上半年淨虧損960萬美元
招股書顯示,Vitru在2020年上半年營收爲4690萬美元(約2.57億雷亞爾),上年同期爲2.345億雷亞爾。Vitru在2019年的營收爲8420萬美元。
Vitru在2020年上半年淨利潤爲960萬美元(約5240萬雷亞爾),上年同期虧損2510萬雷亞爾;Vitru在2019年淨虧損爲1210萬美元。
IPO前,Carlyle持股36.6%,Vinci Partners持股36.6%,NB Funds持股24.5%。
以下是Vitru路演PPT(雷帝網精編處理):
———————————————
雷帝觸網由資深媒體人雷建平創辦,若轉載請寫明來源。