又一千億券商來了：國聯將合併國金證券中信班底湧金系發力

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原標題：又一千億券商來了！國聯將合併國金證券，中信班底湧金系發力

A股市場第一例上市券商合併出現。

9月20日，國聯證券股份有限公司（國聯證券，601456.SH）與國金證券股份有限公司（國金證券，600109.SH）雙雙發佈公告，正式確認合併事宜。

具體來看，國聯證券擬受讓長沙湧金（集團）有限公司（以下簡稱“長沙湧金”）持有的國金證券約7.82%的股份。同時，國聯證券與國金證券正在籌劃由國聯證券向國金證券全體股東發行A股股票的方式換股吸收合併國金證券，已於9月18日簽署關於本次合併的《國聯證券股份有限公司與國金證券股份有限公司之吸收合併意向性協議》。

此外，國聯證券與國金證券同時表示，公司A股股票自9月21日起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

值得一提的是，按照2020年中報數據測算，國聯證券與國金證券合併後，總資產、營業收入、淨利潤等多項經營指標合併數據，排名將進入行業前20。

國聯證券擬換股吸收合併國金證券

9月20日，國聯證券發佈《關於收購股份暨籌劃重大資產重組停牌公告》，公告指出，國聯證券於2020年9月18日與長沙湧金簽訂了《國聯證券股份有限公司與長沙湧金（集團）有限公司關於國金證券股份有限公司之股份轉讓意向性協議》（以下簡稱“《股份轉讓意向協議》”）。

《股份轉讓意向協議》主要內容顯示，長沙湧金擬通過協議轉讓方式將其持有的佔國金證券總股本約7.82%國金證券股份轉讓給國聯證券，國聯證券擬受讓標的股份。同時，本次收購的標的股份的具體數量、轉讓價格、交割、轉讓價款支付等具體細節有待進一步協商，並在雙方正式簽署的股份轉讓協議中予以約定。

同時，公告指出，國聯證券與國金證券正在籌劃由國聯證券向國金證券全體股東發行A股股票的方式換股吸收合併國金證券。雙方於2020年9月18日簽署關於本次合併的《國聯證券股份有限公司與國金證券股份有限公司之吸收合併意向性協議》（以下簡稱“《吸收合併意向協議》”）。本次合併預計構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

《吸收合併意向協議》主要內容指出，國聯證券擬以發行A股股票的方式吸收合併國金證券，即公司向國金證券的全體股東發行A股股票，交換該等股東所持有的國金證券股票，雙方將對吸收合併的換股價格、換股比例、換股發行股份數量、異議股東收購請求權及現金選擇權等具體細節進一步協商，並在雙方正式簽署的吸收合併協議中予以約定。

同日，國金證券也發佈《關於控股股東轉讓股份暨籌劃重大事項停牌公告》，公告表示，控股股東長沙湧金與國聯證券簽署股份轉讓意向性協議。長沙湧金擬通過協議轉讓方式將其持有的約7.82%的公司股份轉讓給國聯證券。同時，國金證券與國聯證券正在籌劃由國聯證券向國金證券全體股東發行A股股票的方式換股吸收合併國金證券。

合併後總資產近千億元，各項指標排名進入行業前20

官網資料顯示，國聯證券創立於1992年11月，前身爲無錫市證券公司，2008年5月通過改制更名爲國聯證券股份有限公司，註冊資本23.781億元人民幣，2015年7月6日在香港聯合交易所上市，2020年7月31日在上海證券交易所上市。

目前，國聯證券擁有華英證券有限責任公司、國聯通寶資本投資有限責任公司、無錫國聯創新投資有限公司、國聯證券（香港）有限公司四家子公司，參股中海基金管理有限公司，證券金融控股集團構架初具。

業務方面，國聯證券現已形成包括財富管理、投資銀行、資產管理、研究與機構銷售、固定收益、股權衍生品與私募股權投資業務等在內較爲完善的業務體系。

業績方面，2020年中報顯示，國聯證券實現營收8.22億元，同比減少3.42%；實現歸母淨利潤3.21億元，同比減少9.84%。

官網資料顯示，國金證券前身爲成都證券，成立於1990年12月，2005年11月，正式更名爲“國金證券有限責任公司”。2008年1月，成都建投吸收合併國金證券有限責任公司，並更名爲“國金證券股份有限公司”，註冊資本變更爲5億元。2015年5月，國金證券非公開發行1.875億股，註冊資本增至30.24億元。

目前，國金證券控股國金期貨有限責任公司、國金鼎興投資有限公司、國金創新投資有限公司、國金道富投資服務有限公司、國金證券（香港）有限公司、國金財務（香港）有限公司。參股國金基金管理有限公司、國金湧富資產管理有限公司。

業務方面，國金證券經營範圍包括證券經紀；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；融資融券；證券資產管理；證券投資基金代銷；爲期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品等。

業績方面，國金證券上半年營業收入爲28.96億元，同比增長51.36%；歸母淨利潤10.02億元，同比增長61.24%。