成立車險綜改小組、進行全員培訓審覈、搭建新系統等等動作助推之下，9月19日各險企陸續交出車險綜改後的首份成績單，經過一週推進，綜改後變化如何，已略顯雛形。從藍鯨保險得到的業內反饋數據來看，目前單均保費縮減約15%-20%，基本符合預期。而在報價方面，同車不同價現象突出，大中小保險公司報價差異30%左右。

目前，各公司具體數據業績情況還需要進一步評估，但不可忽視的是，在壓力之下，需要尤爲警惕險企打“價格戰”拼搶市場的現象。爲規避“一放就亂”的現象，銀保監會曾經打過預防針，並對實時數據進行監測和調研。進一步，緩解轉型陣痛，破除價格戰帶來的弊病，同時鼓勵幫助中小險企加速轉型，差異化發展，兩手都要抓。

綜改首周險企相繼推新，業內：大中小險企報價存約3成差價

車險綜改已經落地滿一週，在業內直呼最近“太忙了”“非常非常忙”的系列調整之下，各險企車險新系統在9月19日正式上線，定價、營銷均是新標準、新氛圍。

從這一週的行業動作來看，天安財險的官網，將車險置於版面置頂的位置，註明“2020年車險綜合改革 加量又少價”，同時標註“保費更划算、保障更全面、險種全面升級”；中國太保在9月19日推出“更低價格、更多保障、更優服務”的全新車險，主要的差異，在於新增道路救援、代送檢、代駕、安全檢測等增值服務。

各險企推出的車險新產品也在9月19日0時過後，陸續交出首份成績單。0時1分，上海的陸先生簽訂了平安產險首張保單，信息顯示，陸先生2019年車險保費2352.6元，新單保費則爲1944.25元，價差17.36%，新增附加機動車道路救援、代爲送檢服務；人保財險石家莊分公司簽出的第一單是楊女士投保的車險產品，因此前駕駛習慣良好，新單保費有所降低；華安保險湖南分公司在0點17分簽出車險綜改後的首單，打出的口號是“新產品，新體驗”。

綜合來看，保險公司在新車險產品中突出的重點，主要在於“量”與“價”。量，在於保險保障的擴容和增值服務的提升。保障責任方面，交強險、商車險責任限額均有所提升。同時，商車險方面，如在車損險主險保險責任中增加機動車全車盜搶、地震及其次生災害、玻璃單獨破碎、自燃、發動機涉水等保險責任，對於事故責任免賠率、無法找到第三方免賠率等免賠約定，進行了刪除。

車險延伸服務是各險企進行差異化競爭的重要籌碼，此次車險綜改，則在商車險產品中提出豐富增加代送檢、道路救援、代價服務、安全監測等內容的車險增值服務特約條款。

“價”的改變則體現在費用率的下降。車險綜改的特點在於“獎優懲劣”，對於駕駛習慣良好，長期不出險用戶，新籤車險將可以打到更大的折扣。從業內反饋來看，9月19日以後簽單的產品，整體存在一定程度的降價。

“從我們的可得數據來看，目前單均保費大約減少了15%-20%，基本符合預期”。車車科技副總裁徐建平向藍鯨保險表示，“高端車、智能電動車的報價有一定漲幅，主要是和用戶的出險次數相關。綜改之後，費率與風險匹配更精準，高端車因爲零整比高、維修費用高企，如果多次出險，漲價是肯定的。”

從徐建平提供的一線市場行業觀察來看，“車險單均保費減少，最大的特點，各家公司報價開始出現差異，同一輛車，大中小保險公司報價差異30%左右，大公司的報價整體偏低，中小公司變化不大，相比改革之前，同車不同價的現象非常突出，建議用戶在購買車險時，貨比三家”。

總體保費規模已顯下滑趨勢，“打價格戰”或爲監管後續重點

單均保費下調，面對存量市場，一定程度上也在影響着總體保費規模，業內此前也預測，車險保費規模下降空間將在10%-20%之間。一家中型財險公司相關負責人表示，目前各方面數據還並不穩定，大約要到10月底才能做出準確的評估。儘管目前還未有明確數據提供佐證，但從業內反饋來看，保費規模的下降趨勢已有所顯現，主要回饋，是集中在2成降幅左右。

其實，面對已經步入深水區的車險綜改，行業陣痛的預測並不出人預料。早在綜改意見的徵求意見稿披露時，銀保監會即表示，改革後商車險基準保費價格將大幅下降，預計消費者的實際簽單保費也將明顯下降，行業整體車險保費規模可能出現一定幅度的下降。

“其實也不必過於悲觀”，一位保險業內專家向藍鯨保險分析指出，“基於對目前汽車存量市場的預估和測算，保費規模會有一至兩成，甚至高達三成的下滑，但也可以樂觀估計的是，原本並未投保商車險的車主，會對新車險心動，而原本的投保用戶，可能會選擇提高保額，這些是積極因素”。

其實，對於大型險企而言，在費用率縮減的背景下，能夠藉機實現“去中介”，且壓縮的費用，能夠幫助對沖賠付支出上升的影響，再加上大型險企在科技領域的持續賦能，具備較強的獲客能力、風控能力，有利於較爲平穩地實現綜改。

業內也預估，在費率調整，車險成本率優化的背景下，長期具備明顯利好，保費提升、綜合成本率優化、行業向好發展。但不可否認的是，短期賠付率上升給險企，尤其是中小險企仍然帶來不小的壓力。

“車險綜改的背景下，短期出現的非理性的手續費競爭會有加劇風險，尤其是在品牌和服務方面並不具備優勢的中小險企，會無奈選擇打價格戰的方式搶奪客戶”，一位財險公司相關負責人向藍鯨保險提出。

而這也將是進一步的監管重點，“由於這次改革力度比較大，簡政放權比較多，如果市場主體不夠理性，配套監管措施又跟不上，短期內市場是有可能出現‘一放就亂’的現象，導致行業性承保虧損，甚至影響理賠服務質量”，這是銀保監會此前放出的信號。

據業內消息，監管部門將在密切監測中國銀信保系統實時數據的同時，對各地市場的具體情況進行重點調研。一旦發現公司、地區出現過度“低價競爭”，監管部門將出手干預，確保改革平穩推進。

“緩解陣痛第一步就是要破除價格戰帶來的毒瘤，整治違規，預防風險，重點監管一些爲了生存惡意競爭、賠付金不足的保險公司，對擾亂市場的經營行爲堅決打擊，防止保險公司因綜改帶來的管理風險和經營性風險”，徐建平建議道。

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