中商情报网讯：智慧零售就是运用互联网、物联网技术，感知消费习惯，预测消费趋势，引导生产制造，为消费者提供多样化、个性化的产品和服务。智慧零售带来三大消费变革：场景升级、服务升级、体验升级。

智慧零售的业态升级，具体来讲其实是零售业三要素“人、货、场”的智能化升级，对消费者、供应链和场景精细化运营实施全链条管理与控制。人，就是消费者，通过对消费者大数据的整理，比如消费者的爱好、年龄、教育水平，进行精准的营销。货，指的是供应链，从产品的设计、生产，到消费者的反馈这样的链条，物流建设，以大数据、城市人口布局为基础，进行供应链的布局。场，指的是场景，包括大家所用的APP千人千面的推送，线下也开始进行大数据的运算，来进行场景的应用。

资料来源：中商产业研究院整理

零售

一、消费品市场保持平稳增长

我国消费品市场总量稳步扩大。2015年社会消费品零售总额30.09万亿元，2019年增至41.16万亿元，同比增长8.0%。2020年受疫情影响，1-8月全国社会消费品零售总额238029亿元，除汽车以外的消费品零售额215139亿元，同比均下降8.6%。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

二、农村零售市场潜力大

我国城镇和农村消费品零售额持续增长，2015年城镇消费品零售额258999亿元，比上年增长10.5%；乡村消费品零售额41932亿元，增长11.8%。2019年城镇消费品零售额351317亿元，比上年增长7.9%；乡村消费品零售额60332亿元，增长9.0%。2020年1-8月，城镇消费品零售额206643亿元，同比下降8.7%；乡村消费品零售额31386亿元，下降8.3%。虽然农村消费品零售额规模较城镇小，但是农村消费品零售额增速明显高于城镇，农村零售市场潜力大。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

三、网上零售持续增加

网络零售规模持续增长，作用更加突出。2015年全国网上零售额38773亿元，同比增长33.3%，2019年突破万亿，同比增长16.5%。今年，疫情冲击零售行业，但是“电商节+消费券”等促销方式有力促进了消费回补。1-8月，全国网上零售额70326亿元，同比增长9.5%，比1-7月份提高0.5个百分点。其中，实物商品网上零售额58651亿元，增长15.8%，占社会消费品零售总额的比重为24.6%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长35.4%、1.1%和18.3%。在疫情防控常态化背景下，随着全国生产生活逐步恢复，预计全国网络零售市场仍将保持快速增长。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

四、零售百强企业呈现强者愈强的态势

经过多年发展，我国零售行业涌现了大量优秀企业。据中国商业联合会发布的2019年度中国零售百强名名单。2019年我国零售百强企业销售规模达到8.6万亿元，同比增长17.3%。百强销售规模占社会消费品零售总额的比重进一步提升，占比超过20%。百强发展呈现强者愈强的态势，前十企业销售增速持续快于百强整体增速。排名前十的零售企业分别是天猫、京东、拼多多、苏宁易购集团股份有限公司、大商集团有限公司、国美零售控股有限公司、高鑫零售有限公司、华润万家有限公司、永辉超市股份有限公司和唯品会。

2019年度中国零售百强排行榜

数据来源：CGCC、CNCIC

智慧零售技术支持

一、仓储自动化

（一）AVG机器人行业

根据中国移动机器人（AGV）产业联盟、新战略机器人产业研究所数据统计，2015年中国移动机器人市场规模12亿元，2019年度，中国移动机器人市场规模达到61.75亿元，较之于2018年增长幅度为45.2%，其中营收超亿元的企业达到18家。

2019年度，国内移动机器人（AGV）市场仍然呈现出较大幅的增长，少数集聚了大数据、人工智能、AI技术的新型移动机器人（AGV）企业发展速度惊人，在2019年度汽车、制造业应用放缓的背景下，表现出强劲的发展势头。2020年，伴随着全国性的疫情影响，移动机器人（AGV）行业受到一定冲击，中商产业研究院预计2020年移动机器人（AGV）市场规模将小幅下滑。

数据来源：新战略机器人产业研究所、中商产业研究院整理

2015年AGV机器人增量4280台，2019年AGV机器人所有品类产品新增量33400台，较之于2018年增长约12.8%。AGV机器人增量不断提高，展现出了巨大的成长空间。

数据来源：新战略机器人产业研究所、中商产业研究院整理

（二）码垛机器人行业

码垛机器人主要用于用于纸箱、袋装、罐装、箱体、瓶装等各种形状的包装物品码垛/拆垛作业，包括直角坐标式机器人、关节式机器人和极坐标式机器人。码垛机器人运作灵活精准、快速高效、稳定性高，作业效率高，常用于仓储、码头、工厂等场所。

1、码垛机器人市场潜力大

2017年码垛机器人销量达到4.3万台，同比增长32.7%。未来，智能仓储的建立及智慧工厂的发展将带来码垛机器人的大规模应用，预计到2020年市场销量有望达到11万台。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

2017年中国码垛机器人市场规模达到80.5亿元，同比增长28.8%，是中国机器人行业规模最大的细分市场之一。考虑到码垛机器人应用广泛，且未来仓储物流智能化及智慧工厂快速发展，未来搬运码垛机器人市场有望继续保持快速增长，预计到2020年市场规模有望超165亿元。

数据来源：中国工程机械工业协会、中商产业研究院整理

2、码垛机器人发展趋势

①自动化程度越来越高

机电综合技术将会成为码垛机器人发展的主流，衡量码垛机器人技术水平的一个十分重要的指标将会是自动化程度。码垛机器人的自动化主要包括自动控制和自动检测。一大批的微电子、红外线、传感器等新技术，尤其是微小型计算机的广泛使用会使码垛机器人的自动控制和自动检测水平飞速提升，从而大大提高码垛质量。

②、高速化

不仅要促进单机高速化，而且要提高码垛系统的高速化。在不断提升自动化程度的前提下，不断改进码垛机器人的结构。同时将整个码垛系统的生产效率重视起来，这样才能让高速化向更深的层次发展。

③、采用模块化结构

采用模块化结构不仅能够让码垛机器人最大限度的满足不同物品对机器人的要求，同时可以让设备的设计和制造更方便，能够降低成本、缩短生产周期。

④、多功能码垛机器人

对于生产大批量、尺寸固定的商品，一般会有相应的设备进行码垛。但是近些年由于多品种、小批量商品市场的不断壮大以及中、小型用户的急剧增加，多功能通用码垛机器人的发展速度很快，应用前景也十分开阔。

二、自动化物流系统

（一）自动化物流系统市场规模大

伴随着社会生产力的高速发展，科研技术水平的提高，自动化技术的广泛推广和应用，为适应企业高效、准确、低成本的仓储物流要求，自动化物流系统应运而生。自动化物流系统可提高生产与配送的效率和准确性，实现企业信息一体化，提高空间利用率，降低土地成本，减少人工需求，降低人工成本，提高物流管理水平。

近几年，随着国内自动化信息技术水平的不断提升，推动了国内自动化物流系统行业的快速发展。自动化物流系统市场规模从2001年的不足20亿元，迅速增长至2013年的360亿元。2018年，国内的自动化物流系统市场规模突破1000亿元。中国物流技术协会信息中心预计2022年自动化物流装备市规模将突破2600亿元。

数据来源：中国物流技术协会信息中心、中商产业研究院整理

因自动化物流软件与自动化设备有紧密联系，与工艺也有紧密联系。国内的软件在定制化方面要优于国外企业，而国外软件在标准化和模块化方面要优于国内企业。然而对于国内的大多数企业往往有其特殊的工艺和流程需求，同时国内企业发展速度非常快，软件功能和流程管理也经常随着改变。所以国内自动化物流系统软件的定制化优势和及时跟进更新，使国内软件目前占据主要市场。

（二）智慧物流系统发展趋势

1、智能化发展

随着第四次工业革命开始，现代物流系统已经采取了很多最新的现代技术，物流软件系统与系统设备越来越呈现一体化趋势。物流系统的软件管理系统是现代物流系统的灵魂，其管理系统借助各类先进的物流设备和计算机技术，实现物流配送过程的智能化、自动化。

2、企业物流系统与生产系统一体化

目前，现代物流系统技术日益渗透到生产线中，现代物流技术的信息化、自动化、网络化、智能化、快捷化、集成化的趋势，也直接推动了现代制造技术的生产线革新，用现代物流系统技术理念改造传统生产线，开展技术创新，构建面向订单的柔性制造系统，现代物流系统设计与企业生产工艺设计、信息技术紧密结合，进行系统化改进。使物流信息打通采购、生产、与销售的供应链系统全过程，将采购、生产、销售与现代物流系统紧密融合，建立网络化、数字化的工厂，为今后实现智慧化生产、智慧化物流打下基础，为现代生产制造与物流系统融入社会物联网打下基础。

三、车货匹配平台行业

（一）车货匹配市场潜力大

公路运输是我国的主要运输方式之一，且近年来，在零担运输市场上发挥着越来越重要的作用。但由于物流信息的不对称性，货主找不到可靠的车源，车主苦于没有稳定的货源，这就导致了我国公路运输的效率较低。车货匹配平台通过互联网手段将货主的货源信息集中在一起，让有找货需求的人在平台上按需获取信息，最后达成货物运输交易。国内公路货运市场巨大，据交通运输部数据，2019年全国公路货物运输量416.06亿吨，同比增长105.1%。2020年上半年受疫情影响，全国公路货物运输量143.22亿吨，同比减少9%。

数据来源：交通运输部、中商产业研究院整理

（二）车货匹配平台存在两种运营模式

目前市场上车货匹配平台的运营模式主要有2种形式:一是纯平台模式，最早期的纯平台模式是一些货运发布网站，如全国物流信息网，它们主要是提供平台，当货主或车主注册后，便可将货源信息或车源信息发布在网上，为车主或货主提供信息服务。后来，当“互联网+”提出后，一些公司开始研发有关车货匹配的各种APP，他们通过整合货源和车源，打通线上线下，连接货主和运力，做无车承运人，而平台自身不参与物流的实际运营和管理，只是以软件为核心的信息传递、匹配和交易平台。二是线下+线上模式，这类车货匹配平台公司通过线下在全国范围内布局，建立服务节点，整合当地运力资源，建立可控的运力资源网络，形成一个“运力池”，以此为基础在线上提供车货匹配业务。这种模式的思路核心是整合车货资源，保证车货匹配平台上的车源信息的真实有效和统一服务规则，一次为基础进行车货匹配。

近年来行业内涌现出不少车货匹配平台，如满帮集团、货拉拉、路歌、云鸟科技、快狗打车等，同时京东、顺丰等企业也盯上车货匹配业务。但就整个行业而言仍存在效率提升、成本降低的空间。中国物流学会特约研究员杨达卿曾表示，车货匹配平台的竞争在于掌握服务全链条的数据，也在于运用数据打通服务全链条。

四、智能快递柜行业

（一）政策鼓励智能快递柜发展

2013年，国家邮政局正式出台文件鼓励和支持邮政、快递企业及社会资金，投入快递服务末端智能快件箱等自助服务设施建设并推广使用。2015年，国务院出台《关于关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，鼓励发展社区自提柜、冷链储藏柜、代收服务点等新型社区化配送模式。2018年，国务院一号文颁布，鼓励地方将推广智能快件箱纳入便民服务、民生工程等项目。2019年支持将智能快件箱纳入公共服务设施相关规划和便民服务、民生工程等项目，在住宅小区、高等院校、商业中心、交通枢纽等区域布局智能快件箱。

今年7月交通运输部出台《智能快件箱寄递服务管理办法》，提出支持将智能快件箱纳入公共服务设施相关规划和便民服务、民生工程等项目，在住宅小区、高等院校、商业中心、交通枢纽等区域布局智能快件箱。国务院办公厅印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，对公共服务设施配套建设进行提升改造。

（二）智能快递柜市场容量大

自2010年中国邮政设立第一台智能包裹投递终端后，智能快递柜便越来越多的进入了公众视野。作为快递行业"最后一公里"的解决方案之一，智能快递柜在中国快速发展，智能快递柜运营量持续增长。国家邮政局局长马军胜表示，2018年我国已有32万组智能快递柜投入运营，箱递率提升至11.3%。预计2020年智能快递柜数量将超70万组。

数据来源：国家邮政局、中商产业研究院整理

丰巢与中邮速递易分别为当前市占率最高的快递柜运营商，天风证券研报指出，截至2020年3月31日，丰巢目前投入约178000个快递柜，柜机占比约44%；中邮速递易占比约25%。

自快递柜进入末端市场以来，就凭借灵活性、安全性和便捷性等优点，获得了大量消费者的认可。数据显示，2017年我国智能快递柜市场规模突破100亿元，到2019年超250亿元。按照我国快递业务不断增长态势，以及智能快递柜的迅速发展，预计2020年，中国快递柜市场规模有望超过300亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

五、大数据

根据IDC最新发布的《IDC全球大数据支出指南》预测，2020年全球大数据相关硬件、软件、服务市场整体收益将达1878.4亿美元，同比增长3.1%。2020年中国大数据相关市场的总体收益将达104.2亿美元，同比增长16%，增幅将领跑全球大数据市场。IDC认为，在2020-2024年预测期间内，全球大数据技术与服务相关收益将实现9.6%的CAGR（年均复合增长率），预计2024年将达到2877.7亿美元。

数据来源：IDC

在市场构成方面，2020年，大数据硬件在中国整体大数据相关收益中将继续占主导地位，占比高达41.0%，其次为IT服务和商业服务，两者共占33.6%的比例，剩余由25.4%的大数据软件所构成。而到2024年，随着技术的成熟与融合以及数据应用和更多场景的落地，软件收入占比将逐渐增加，服务相关收益占比保持平稳的趋势，而硬件收入在整体的占比则逐渐减少。硬件、服务、软件三者的比例将更为相似，逐渐趋近于各占三分之一的权重。

数据来源：IDC中国，2020

大数据产业生态联盟联合《软件和集成电路》杂志社、赛迪顾问股份有限公司、工信部赛迪智库共同评选发布了“2020中国大数据企业50强”榜单。华为、阿里、腾讯、中兴、百度等企业悉数上榜。

新时代，随着数字化布局不断深入，数据正在不断催化、加速着世界的变化。互联网缩短了时空距离，大数据产业给不同国家和地区带来了机遇，分享成果，深化合作，汇聚新动能，共同推动着全球产业的发展。

资料来源：大数据产业生态联盟等、中商产业研究院整理

智慧零售

一、智慧零售投融资降温

从智慧零售领域投融资情况来看，智慧零售行业在2015年深受资本青睐，投融资事件及金额分别为9件和63.72亿元。此后智慧零售领域投融资有所降温，2019年智慧零售领域投资事件7起，投融资金额为11.13亿元。

资料来源：IT桔子、中商产业研究院整理

二、智慧零售市场潜力大

伴随着人工智能、大数据、云计算、物联网等新兴技术的爆发式发展以及消费模式的提档升级，零售业正上演着一场以智慧零售为主要内容的变革。2018年全球智能零售市场规模已突破100亿美元，预计到2023年，智能零售规模将增长至385亿美元，2018-2023年复合年增长率达到24.12%。

自2017年智慧零售提出以来，国内智慧零售行业市场规模尚小，预计随着相关技术的不断成熟，未来五年智慧零售行业市场规模将加速扩增。

三、智慧零售行业发展趋势

（一）行业政策更加完善

我国消费市场潜力大、韧性强、活力足、成长性好，是零售业继续健康协调发展的重要基础，且总体政策环境非常有利。党中央、国务院密集出台一系列稳增长促消费政策举措，多次降低消费品进口关税，将加快破解制约居民消费最直接、最突出、最迫切的体制机制障碍，进一步激发居民消费潜力。随着政策意见的贯彻落实，未来各地将结合具体情况，通过加强统筹协调、完善顶层设计、强化政策保障等方式深入制定一系列更为细致的政策和规则，规范行业更健康稳定发展。

（二）智慧零售逐渐向低线城市渗

三四线城市的消费者曾经是网络零售较少辐射到的群体，但随着互联网的不断普及，物流的进一步完善，社交电商、农村电商的不断被激活，其进入低线城市后满足大众消费者价格敏感、消费升级的需求，智慧零售甚至进一步渗透至乡镇和农村，不断助力乡镇和农村消费场景升级，如苏宁的“小镇大叔”展现了极强的购买力，助力乡村更好发展。

（三）线上线下进一步融合

随着线上、线下消费渠道的打通，在智慧零售领域已经初现成效。体验与购买的融合：“线下体验，线上购买”、“线下拉新，线上复购”等模式，为零售商、品牌方注入新力量。下单提货无缝对接：“线上下单，门店自提”、“线上线下同款同价”等策略，使购物过程更加流畅。随着科技的更新、发展，线上线下进一步融合是智慧零售必然趋势。

（四）人工智能加速行业智能化转型

我国人工智能领域发展十分迅速，且影响多个行业，而零售业将会是人工智能发展创新中受益最多的产业。据有关预测，到2035年人工智能可以给批发零售业带来超2万亿美元的额外增长，即额外增长36%。人工智能的崛起将加速零售业智能化转型。

为了更好的了解我国智慧零售行业发展情况，中商产业研究院特整理智慧零售概念股企业名单：

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国智慧零售行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。