嘉城集团拟发行3年期美元高级无抵押债券
嘉城集团拟发行3年期美元高级无抵押债券,初始指导价3.000%区域
久期财经讯,嘉兴市城市投资发展集团有限公司(Jiaxing City Investment and Development Group Co., Ltd.,简称“嘉城集团”,穆迪Baa3 稳定,惠誉:BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、美元高级无抵押债券。
条款如下:
发行人:嘉兴市城市投资发展集团有限公司(Jiaxing City Investment and Development Group Co., Ltd.,简称“嘉城集团”)
发行人评级:穆迪:Baa3 稳定,惠誉:BBB 稳定
预期发行评级:BBB(惠誉)
发行类型:固定利率、高级无抵押债券
发行规则:Reg S
发行规模:美元基准规模
资金用途:为一年内到期的现有离岸债务再融资
期限:3年
初始指导价:3.000%区域
交割日:2020年10月29日(T+4)
到期日:2023年10月29日
其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:鸿升证券、中国银行(B&D)、民银资本
联席账簿管理人和联席牵头经办人:交通银行、光大银行香港分行、招商永隆银行、星展银行、国泰君安国际、工银国际、澳门国际银行、浦银国际