嘉城集團擬發行3年期美元高級無抵押債券
嘉城集團擬發行3年期美元高級無抵押債券，初始指導價3.000%區域
久期財經訊，嘉興市城市投資發展集團有限公司(Jiaxing City Investment and Development Group Co., Ltd.，簡稱“嘉城集團”，穆迪Baa3 穩定，惠譽：BBB 穩定)擬發行Reg S、3年期、固定利率、美元高級無抵押債券。
條款如下：
發行人：嘉興市城市投資發展集團有限公司(Jiaxing City Investment and Development Group Co., Ltd.，簡稱“嘉城集團”)
發行人評級：穆迪：Baa3 穩定，惠譽：BBB 穩定
預期發行評級：BBB(惠譽)
發行類型：固定利率、高級無抵押債券
發行規則：Reg S
發行規模：美元基準規模
資金用途：爲一年內到期的現有離岸債務再融資
期限：3年
初始指導價：3.000%區域
交割日：2020年10月29日(T+4)
到期日：2023年10月29日
其他條款：香港交易所上市;最小面值/增量爲20萬美元/1000美元;英國法
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
聯席全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：鴻升證券、中國銀行(B&D)、民銀資本
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：交通銀行、光大銀行香港分行、招商永隆銀行、星展銀行、國泰君安國際、工銀國際、澳門國際銀行、浦銀國際
