備受關注的螞蟻集團A+H股的IPO定價同步揭曉。

10月26日,上交所官網顯示,螞蟻集團IPO初步詢價完成,經過近1萬個機構賬戶詢價,最終A股發行價確定爲每股68.8元,總市值2.1萬億元。港股的發行價也於同日公佈,爲80港元,刨除匯率影響後與A股基本持平

相比此前多家投行預測約2.5萬億-3萬億元估值,折讓幅度約20%-30%。

按照發行定價,預計綠鞋前A股募資規模1150億元,綠鞋後A股募資規模1322億元。其中綠鞋前面向機構和個人投資者的打新規模約220億元。

“僧多肉少”之下,螞蟻詢價數量高出科創板平均值一倍以上,網下申購打新總量達到了284倍,足見搶手程度。

據悉,參與螞蟻IPO初步詢價的機構投資賬戶近1萬家,符合資質的配售對象超7000家,接近兩倍於科創板平均水平,遠高於一般大型項目。全球頂級主權基金中也有六家參與了螞蟻A股戰略配售。

最新消息顯示,全國社保基金追加投資70億元,認購超1億股螞蟻新股,成爲除阿里集團外認購金額最大的戰略投資者。阿里集團通過浙江天貓技術有限公司認購502億元。

同時,公告中首次披露了螞蟻在科創板IPO的戰略投資者陣容。

這29家國內外投資者,包括主權基金,國內頂尖保險公司、銀行、大型國企以及民營企業等。

具體來說,除此前披露的阿里巴巴之外,螞蟻集團在科創板的戰略投資者包括:全國社保基金、中投、加拿大養老金、新加坡政府投資、淡馬錫、阿布達比投資局等全球主權基金;國壽、人保、太平、中再、陽光、泰康等保險公司;中石油、招商局、五礦、中遠海運等大型國企。此外,交行下屬交銀國際也是戰略投資者。

路演材料顯示,螞蟻集團是全球唯一同時具備超150億美金收入、超20%營業利潤率及超40%收入增長的(擬)上市公司。

招股書披露,2020年1-9月螞蟻集團實現營業收入1181.91億元,同比勁增43%;毛利潤695.49億元,同比增長74.28%。公司整體毛利率從2019年同期的48.13%增長至2020年1-9月的58.84%,增長強勁。其中,2020年上半年淨利潤219億元,半年時間就超過了去年全年。

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