原標題:原料藥企亨迪藥業衝擊創業板 劉益謙控股再添資本平臺

資本“獵手”劉益謙旗下將再添上市公司。

原料藥企業亨迪藥業衝刺創業板IPO,擬發行不超過6000萬股,計劃募集資金11.9億元,將用於年產5000噸布洛芬原料藥項目、年產1200噸原料藥項目、年產12噸抗腫瘤原料藥項目、補充流動資金項目。

招股書顯示,亨迪藥業實控人劉益謙控制公司51%股權,一致行動人劉妍超、劉雯超、劉天超和劉思超,均爲劉益謙子女,劉益謙及其一致行動人合計持有亨迪藥業85%股權。

主營原料藥

10月14日,亨迪藥業創業板IPO申請材料由深交所披露,保薦機構爲國泰君安證券。亨迪藥業擬發行不超過6000萬股,計劃募集資金11.9億元,將用於年產5000噸布洛芬原料藥項目、年產1200噸原料藥項目、年產12噸抗腫瘤原料藥項目、補充流動資金項目。

招股書顯示,亨迪藥業是一家主要從事化學原料藥及製劑產品的研發、生產和銷售的公司,形成了以非甾體抗炎類原料藥爲核心,心血管類、抗腫瘤類等特色原料藥爲輔助的產品體系。

亨迪藥業原料藥產品主要爲非甾體抗炎類原料藥布洛芬和右旋布洛芬,心血管類原料藥托拉塞米和米力農,抗腫瘤類原料藥醋酸阿比特龍、磷酸氟達拉濱和鹽酸格拉司瓊。同時,公司充分利用自身原料藥產業鏈優勢,將產品不斷向下遊延伸,自主生產並銷售包括心血管類製劑托拉塞米片和非甾體抗炎類製劑布洛芬顆粒等製劑產品。

財務數據方面,2017到2019年,亨迪藥業分別實現營業收入3.66億元、5.17億元、6.6億元;淨利潤分別爲0.24億元、0.91億元、1.85億元。2020年上半年,亨迪藥業實現營業收入2.94億元,淨利潤爲9205.53萬元。

業務收入構成上,原料藥是亨迪藥業最主要的收入來源,2017年到今年上半年,原料藥收入佔比從84.90%提升至92.06%;而原料藥產品中,又以非甾體抗炎類爲主,同期該產品營收佔比從2017年的77.78%,提升至今年上半年的84.43%。

對此,亨迪藥業在招股書中表示,公司在布洛芬原料藥行業歷史積累較長,專注於布洛芬生產工藝的持續優化和改進,導致公司產品較爲集中。報告期內,布洛芬原料藥營業收入佔公司主營業務收入的比例分別爲68.67%、67.76%、72.90%和73.48%,布洛芬原料藥爲公司的主要產品,公司存在主要產品相對集中的風險。

目前,全球布洛芬原料藥生產企業主要有山東新華製藥股份有限公司、美國聖萊科特國際集團、德國巴斯夫、印度SOLARA和印度IOL。其中新華製藥(000756)截至2020年6月30日總資產爲67.96億元。2019年度,新華製藥營業收入爲56.06億元,淨利潤爲3.23億元,研發投入爲2.35億元。

家族持股85%

相比原料藥的主業,亨迪藥業另一標籤更爲矚目,該公司實控人爲資本市場大佬劉益謙。

“法人股大王”“定增大王”“資本獵豹”,這些別稱一一對應着劉益謙在中國金融圈叱吒風雲的瞬間。劉益謙廣爲人知始於2014年,這位上海灘資本大佬以2.8億港元拍下明成化鬥彩雞缸杯,並用其喝了杯茶,這使其受到不同觀點的侵襲。

這次擬登陸創業板的亨迪藥業,前身是湖北百科亨迪藥業有限公司(簡稱”百科亨迪“),由劉益謙控制的天茂集團(000627)100%控股。

去年7月,爲進一步完善和調整公司產業和投資結構,更好的發展公司的保險主業,天茂集團公告,以7.59億元將百科亨迪、天茂化工的100%股權及公司對天茂化工享有的債權轉讓給關聯公司上海勇達聖。上海勇達聖是天茂集團控股股東新理益集團的控股子公司。

股權轉讓完成後,天茂集團去年8月啓動對國華人壽的吸收合併,從而實現國華人壽借殼天茂集團上市,國華人壽將成爲A股第六家保險上市公司,同時還是A股首隻借殼上市的保險股。

但今年5月,國華人壽借殼上市交易告終。天茂集團披露的原因包括歷時較長、外部環境發生較大變化、發行價未達成一致等。

招股書顯示,去年置出的百科亨迪,即在國華人壽借殼失敗後不久,今年6月隨即啓動百科亨迪的股份制改造。

招股書顯示,亨迪藥業實控人劉益謙通過上海勇達聖間接持有公司45.20%股權,控制公司51%股權。一致行動人爲劉妍超、劉雯超、劉天超和劉思超,其中劉天超爲劉益謙之子,劉妍超、劉雯超和劉思超均爲劉益謙之女。劉益謙及其一致行動人直接或間接合計持有公司85%股權。

2020年胡潤百富榜上,劉益謙家族以400億元人民幣財富名列中國115位。

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