今天早盘在券商的拉动下，大盘一路向上，冲高就出了周五进的四方达和英飞特。当时就判断，在这种行情下拉券商肯定会回落，因此一直等着回落。而在大盘回落的过程中，外资持续流入。所以空方力量是券商，多方力量是外资，这样大盘就不会跌太多，尾盘基本会拉起来。

基于这个看法，在券商回调差不多时，就进了江龙船艇和中能电气。中能电气算是这轮短线行情的龙头，不到最后一刻不能判断已经走完，所以出现机遇时必须试试。江龙船艇属于军工，军工板块已经调整了差不多半个月了，应该会有一个反弹。

大盘情绪

大盘继续震荡，符合预期。周五定义为错杀，今天肯定有修复需求。但想要大涨，在那些潜在利空落地前，没有资金会硬上，头再铁都不可能。创业板虽然走出个反包线，可惜量是缩的，明显资金都跑到主板去了。三剑客虽然没有作为，还出了个叛徒国联，能走成这样也算不错。明天如果没有金融大板块“捣乱”，大盘或许会弥补今天的反攻势气。

资金慢慢有从创业板撤离向主板的迹象，而且越来越明显。估计是最近短线资金看创业板高度做不上去，管得也比较严。费尽心力拉个板，当天就可能炸，即使封住了隔天能享受的溢价也不确定，不如搞回模式已经很成熟的10cm。

这几天短线选手应该挺郁闷的，行情说差并不差，每天都有各路趋势票不断新高。而短线连板投机还是很冷，今天也只有一个连板不容易。市场的核心效应都集中在趋势股抱团上，尤其是大市值的行业白马品种。这样的抱团行情，羊群效应在扩大，接下来可能不会轻易结束。

可曾记得8月下旬创业板注册制实施，20cm开启了一波量能反客为主的炒作行情，撕裂了传统的板块行情，变成了披着题材外衣的裸奔接力，成为了制约行情运行的制度性根源。当全面注册制启动，制度的割裂又将恢复公平，当300不再依靠代码优先选择时，一切将恢复正常。与此相比，另一项变化将更为彻底的改变市场生态，也就是“以大为美，强者恒强”的时代降临。但市场的本质难以改变，17年不也是这样的呼声吗？天道轮回而已。

板块情绪

新能源抱团：趋势板块还是在新能源方向抱团，包括光伏，新能源汽车，这两个板块都类似于去年年底的半导体，位置都挺高了，但未来景气度高，有逻辑，所以资金还在里面抱团，这个阶段，不那么在乎绝对的估值，属于资金推动的趋势模式。

业绩线：正式3季报超预期的票还是受到市场认可，今天汇川技术、凌霄泵业等都是跳空新高。

传统白马股：白酒，虽然总龙头茅台目前分歧还是挺大的，但板块继续抱团，今天主要是一些小弹性品种再继续往上走。白色家电，美的集团涨7%，继续新高。也是叠加业绩的，海外家电产能受损，出口逻辑。

半导体：周五这个板块底部放量，今天前排走延续，韦尔股份涨停，兆易创新也很强。调整了4个月的放量走强，十四五规划重新唤醒了这个板块。

个股情绪：

新能源车——胜蓝股份：换手2板，受益比亚迪为首的新能源车板块持续上涨。如果比亚迪继续大涨，胜蓝股份就会跟随3板。

新能源车——江铃汽车：换手2+1板，主板里弹性套利品种，由于是整车，关联度比创业板概念标的高一些，只不过就是日内涨幅是弱势。

白酒——金徽酒：2+1板，白酒板块的弹性套利标的。

家电——汉宇集团：家电创业板首板，资金跟随美的集团大涨套利。

芯片——友讯达：芯片创业板首板，跟随芯片板块的套利。