今天早盤在券商的拉動下，大盤一路向上，衝高就出了週五進的四方達和英飛特。當時就判斷，在這種行情下拉券商肯定會回落，因此一直等着回落。而在大盤迴落的過程中，外資持續流入。所以空方力量是券商，多方力量是外資，這樣大盤就不會跌太多，尾盤基本會拉起來。

基於這個看法，在券商回調差不多時，就進了江龍船艇和中能電氣。中能電氣算是這輪短線行情的龍頭，不到最後一刻不能判斷已經走完，所以出現機遇時必須試試。江龍船艇屬於軍工，軍工板塊已經調整了差不多半個月了，應該會有一個反彈。

大盤情緒

大盤繼續震盪，符合預期。週五定義爲錯殺，今天肯定有修復需求。但想要大漲，在那些潛在利空落地前，沒有資金會硬上，頭再鐵都不可能。創業板雖然走出個反包線，可惜量是縮的，明顯資金都跑到主板去了。三劍客雖然沒有作爲，還出了個叛徒國聯，能走成這樣也算不錯。明天如果沒有金融大板塊“搗亂”，大盤或許會彌補今天的反攻勢氣。

資金慢慢有從創業板撤離向主板的跡象，而且越來越明顯。估計是最近短線資金看創業板高度做不上去，管得也比較嚴。費盡心力拉個板，當天就可能炸，即使封住了隔天能享受的溢價也不確定，不如搞回模式已經很成熟的10cm。

這幾天短線選手應該挺鬱悶的，行情說差並不差，每天都有各路趨勢票不斷新高。而短線連板投機還是很冷，今天也只有一個連板不容易。市場的核心效應都集中在趨勢股抱團上，尤其是大市值的行業白馬品種。這樣的抱團行情，羊羣效應在擴大，接下來可能不會輕易結束。

可曾記得8月下旬創業板註冊制實施，20cm開啓了一波量能反客爲主的炒作行情，撕裂了傳統的板塊行情，變成了披着題材外衣的裸奔接力，成爲了制約行情運行的制度性根源。當全面註冊制啓動，制度的割裂又將恢復公平，當300不再依靠代碼優先選擇時，一切將恢復正常。與此相比，另一項變化將更爲徹底的改變市場生態，也就是“以大爲美，強者恆強”的時代降臨。但市場的本質難以改變，17年不也是這樣的呼聲嗎？天道輪迴而已。

板塊情緒

新能源抱團：趨勢板塊還是在新能源方向抱團，包括光伏，新能源汽車，這兩個板塊都類似於去年年底的半導體，位置都挺高了，但未來景氣度高，有邏輯，所以資金還在裏面抱團，這個階段，不那麼在乎絕對的估值，屬於資金推動的趨勢模式。

業績線：正式3季報超預期的票還是受到市場認可，今天匯川技術、凌霄泵業等都是跳空新高。

傳統白馬股：白酒，雖然總龍頭茅臺目前分歧還是挺大的，但板塊繼續抱團，今天主要是一些小彈性品種再繼續往上走。白色家電，美的集團漲7%，繼續新高。也是疊加業績的，海外家電產能受損，出口邏輯。

半導體：週五這個板塊底部放量，今天前排走延續，韋爾股份漲停，兆易創新也很強。調整了4個月的放量走強，十四五規劃重新喚醒了這個板塊。

個股情緒：

新能源車——勝藍股份：換手2板，受益比亞迪爲首的新能源車板塊持續上漲。如果比亞迪繼續大漲，勝藍股份就會跟隨3板。

新能源車——江鈴汽車：換手2+1板，主板裏彈性套利品種，由於是整車，關聯度比創業板概念標的高一些，只不過就是日內漲幅是弱勢。

白酒——金徽酒：2+1板，白酒板塊的彈性套利標的。

家電——漢宇集團：家電創業板首板，資金跟隨美的集團大漲套利。

芯片——友訊達：芯片創業板首板，跟隨芯片板塊的套利。