稅友集團即將上市：實控人身價近40億元？螞蟻集團、普華資本分羹

來源 | 風雲資本界

一場造富運動正在進行．．．．．．

近日，證監會發布企業申請上市審覈結果，成立二十年的稅友集團（全稱：稅友軟件集團股份有限公司）順利過會。

大部分人可能對稅友集團感到陌生。但事實上，我們日常使用的個人所得稅APP、部分稅務機關使用的稅務系統均有稅友集團開發和維護的身影。其中，個人所得稅系統可支撐全國7.8億自然人、納稅人和3000萬扣繳單位的個人所得稅徵收和社保繳納等管理服務。

待稅友集團成功上市時，其背後股東們的身價也將水漲船高。

實控人持股價值近40億元

招股書顯示，稅友集團本次公開發行不超過4059.00萬股，佔發行後公司總股本的比例不低於10%，預計募集9.12億資金。因此，發行完成後公司總股本將增至40589萬股。但發行價以及最新估值，招股書中暫未披露。

風雲資本界（微信公衆號：sxkcg666）聯繫稅友集團，詢問公司估值方面的問題，但截至發稿，未收到對方回覆。

資深投行人士王驥躍告訴風雲資本界（微信公衆號：sxkcg666），稅友集團上市後市值可能超過100億元。

同時，也有資深投行人士向風雲資本界（微信公衆號：sxkcg666）提供依據市盈率評估上市公司估值的方法：取同行業可比上市公司市盈率中位數*稅友集團近3年淨利潤平均值。

風雲資本界（微信公衆號：sxkcg666）查詢財稅上市公司同行發現，截至11月26日收盤，航天信息、科創信息、博思軟件3家公司滾動市盈率分別爲56.55、107.8、70.93。這3家公司市盈率中位數爲70.93，稅友集團近3年淨利潤平均值2.3億元。依據上述計算公式所得結果爲約163.14億元。稅友集團上市估值約爲163.14億元。

招股書顯示，此次公開發行後，大股東思馳投資持有稅友集團54.96%股權，若以上市估值約爲163.14億元計算，思馳投資的持股價值約爲89.66億元。

其次，稅友集團實控人、董事長、總經理張鎮潮在此次公開發行後，持有稅友集團22.74%股權，若以上市估值約爲163.14億元計算，張鎮潮的持股價值約爲37.1億元。

螞蟻集團、普華資本旗下公司分羹數億元

招股書顯示，雲鑫創投持有稅友集團發行後4.49%股權，位列第三大股東。若以上市估值約爲163.14億元計算，雲鑫創投的持股價值約爲7.32億元。

風雲資本界（微信公衆號：sxkcg666）注意到，雲鑫創投由浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司即大衆熟知的“螞蟻集團”全資控股。

此外，磐茂投資持有稅友集團發行後4.45%股權，爲其第四大股東。若以稅友集團估值163.14億元計算，磐茂投資所持稅友集團股權價值約爲7.26億元。

值得注意的是，招股書顯示，上海磐諾企業管理服務有限公司（以下簡稱“上海磐諾”）爲磐茂投資執行事務合夥人，持有磐茂投資0.01%股權。中信產業投資基金管理有限公司（以下簡稱“中信產業基金”）全資控股上海磐諾。中信產業基金爲中信證券旗下資管機構。若以磐茂投資所持有稅友集團股權價值7.26億元計算，中信產業基金可從稅友集團的上市中獲得股權價值約爲7.26萬元。

另外，稅友集團第五大股東——蘭溪普華暉贏投資合夥企業（有限合夥）（簡稱“普華暉贏”）持有其發行後1.67%股權。若以稅友集團估值163.14億元計算，普華暉贏所持稅友集團股權價值約爲2.72億元。

招股書顯示，杭州普陽投資管理有限公司爲普華暉贏執行事務合夥人，持有普華暉贏0.08%股權。若以普華暉贏所持稅友集團股權價值2.72億元計算，杭州普陽投資管理有限公司可從稅友集團的上市中獲得股權價值約爲21.8萬元。普華資本合夥人吳一暉持有杭州普陽投資管理有限公司70%股權。則吳一暉可從稅友集團的上市中獲得股權價值約爲15.26萬元。

部分高管身價過億

除此之外，稅友集團還有包括張鎮潮在內的6名自然人股東，他們分別是前員工李高齊、杜丹、陳躍堅，事業部經理李華，董事、副總經理周可仁，他們分別持有稅友發行後0.70%、0.16%、0.16%、0.56%、0.11%股權。若以稅友集團估值163.14億元計算，他們所持股權價值分別爲1.14億元、0.26億元、0.26億元、0.91億元、0.18億元。