目前的市场，可以用诡异两个字形容。

半导体说涨没涨，白酒说跌没跌，新能源汽车、光伏高位横盘，有色等顺周期逆势而起，消费电子却莫名大跌……

风水轮流转，这个没什么毛病。四大金刚：券商、半导体、消费电子、基建（水泥+工程机械）终于轮动到了基建，只不过现在水泥、钢铁、有色、煤炭、化工这些板块有了新名词叫“顺周期”。

如果手中没有顺周期的板块，这段时间会很难受，并且吃土的概率是很大的。但你说机构是不是在调仓换股，是不是要追买顺周期。可以明确的告诉你，不至于！

大家应该对之前疫情有所恢复时影视股的反弹记忆尤新，但随后都各回各家各找各妈了。这次是不是剧本不一样？

凭啥不一样，轮动是正常的，但是一轮动就开始畅想一飞冲天就不对了，汽车这么强，该调整也得调整，何况信用债和外围的风险其实还没发酵完毕，资金总体还是谨慎偏防御，不要把资金的试探错误的当成是进攻信号。目前总的行情还是当作震荡甚至偏空的思维来看待。

我还是比较悲观的，现在A股板块选不对就随时一碗大面伺候，内外资主力态度也比较暧昧，宏观方面一堆政策唱多信号，但却不断有公司债券暴雷，看好确实没信心。这个时候就要发挥墙头草精神，让大资金先上，我们殿后。追高的不要，就连低吸也要小心再小心。

顺周期迟早也会分化，退一万步，资金明后两天真的开始围绕这个板块进攻，我们随时监控着资金信号，到时候再上也来得及，反正上周仓位已经降下来了，正愁没有标的。

此外提醒一下大家，一些近期调整的热门板块比如消费电子和医药等等，也不要过于杀跌，跌多了又是低吸的信号，而仓位中如果没有科技配置的不妨买点半导体，风水轮流转才是当前A股常态，千万不要陷入哪个板块涨就看多哪个，哪个板块跌就看空哪个的状态。