目前的市場，可以用詭異兩個字形容。

半導體說漲沒漲，白酒說跌沒跌，新能源汽車、光伏高位橫盤，有色等順週期逆勢而起，消費電子卻莫名大跌……

風水輪流轉，這個沒什麼毛病。四大金剛：券商、半導體、消費電子、基建（水泥+工程機械）終於輪動到了基建，只不過現在水泥、鋼鐵、有色、煤炭、化工這些板塊有了新名詞叫“順週期”。

如果手中沒有順週期的板塊，這段時間會很難受，並且喫土的概率是很大的。但你說機構是不是在調倉換股，是不是要追買順週期。可以明確的告訴你，不至於！

大家應該對之前疫情有所恢復時影視股的反彈記憶尤新，但隨後都各回各家各找各媽了。這次是不是劇本不一樣？

憑啥不一樣，輪動是正常的，但是一輪動就開始暢想一飛沖天就不對了，汽車這麼強，該調整也得調整，何況信用債和外圍的風險其實還沒發酵完畢，資金總體還是謹慎偏防禦，不要把資金的試探錯誤的當成是進攻信號。目前總的行情還是當作震盪甚至偏空的思維來看待。

我還是比較悲觀的，現在A股板塊選不對就隨時一碗大面伺候，內外資主力態度也比較曖昧，宏觀方面一堆政策唱多信號，但卻不斷有公司債券暴雷，看好確實沒信心。這個時候就要發揮牆頭草精神，讓大資金先上，我們殿後。追高的不要，就連低吸也要小心再小心。

順週期遲早也會分化，退一萬步，資金明後兩天真的開始圍繞這個板塊進攻，我們隨時監控着資金信號，到時候再上也來得及，反正上週倉位已經降下來了，正愁沒有標的。

此外提醒一下大家，一些近期調整的熱門板塊比如消費電子和醫藥等等，也不要過於殺跌，跌多了又是低吸的信號，而倉位中如果沒有科技配置的不妨買點半導體，風水輪流轉纔是當前A股常態，千萬不要陷入哪個板塊漲就看多哪個，哪個板塊跌就看空哪個的狀態。